The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Обзор отрасли стивидорных услуг в России за 2016 год

При поддержке Ассоциации морских торговых портов

EY - Загрузить

Загрузить полную версию «Обзора отрасли стивидорных услуг в России за 2016 год» в формате PDF

Стивидорная отрасль является ключевым звеном в процессе осуществления международной торговли. В морских портах обрабатывается около 60% внешнеторговых грузов РФ. Сбалансированное и своевременное развитие портовой инфраструктуры способствует повышению конкурентоспособности российских товаров на мировом рынке.

В течение последних 16 лет стивидорная отрасль демонстрировала впечатляющую динамику: с 2000 по 2016 год грузооборот российских морских портов увеличился практически в четыре раза. К 2020 году прогнозируется рост еще на 14-18%.

Крупнейшие по объемам перевалки грузов морские порты России по итогам 2016 года

Динамика объемов перевалки грузов

EY - Обзор отрасли стивидорных услуг в России за 2016 год

Экспорт угля, нефти и нефтепродуктов в настоящее время является основным драйвером развития портовой отрасли в РФ. Основными драйверами рынка перевалки контейнеров являются импорт промышленных товаров и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.

В течение 2009-2016 гг., в условиях снижения темпов роста экономики России, мощности и объемы перевалки грузов в портах РФ росли опережающими темпами – быстрее, чем мировая морская торговля и экспорт товаров из РФ.

В 2017 году, на волне благоприятной рыночной конъюнктуры и инвестиций в портовые мощности и инфраструктуру РЖД, рост продолжился: за полгода грузооборот вырос на 11,3% (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года) и составил 384 млн т. Быстрее всего выросли объемы перевалки зерна (+32,1%), угля (+16,2%), нефти (+16,0%), грузов в контейнерах (+14,2%) и сжиженного газа (+10,4%).

В течение 2018-2020 годов ФЦП предусматривает дальнейшее увеличение мощностей на 136 млн т. Таким образом, согласно ФЦП, к 2020 году мощность портовых перегрузочных комплексов РФ по всем видам грузов может увеличиться на 173 млн т относительно 2016 года — до 1140 млн т.

Перспективы развития

EY - Обзор отрасли стивидорных услуг в России за 2016 год

В течение 2017-2020 гг., в соответствие с ФЦП «Морской транспорт», с целью повышения конкурентоспособности транспортной системы России и реализации транзитного потенциала страны, запланированы инвестиции в размере 232 млрд руб. При этом доля частного финансирования предполагается на уровне 80%, что обеспечивает минимальную нагрузку для бюджета РФ.

По оценкам EY, реализация всех запланированных портовых проектов в период с 2017 по 2022 год обеспечит увеличение перевалочных мощностей на 319 млн т и на 7,5 млн TEU.

В то же время успешная реализация запланированных стивидорами проектов во многом зависит от своевременного развития сопутствующей железнодорожной, автомобильной и портовой инфраструктуры, от прогнозируемости тарифной системы, а также от оптимизации технологий, лежащих в основе государственных контрольных процедур.

Для успешной реализации данных проектов требуются значительные объемы финансирования и меры государственной поддержки.

Источники финансирования

EY - Обзор отрасли стивидорных услуг в России за 2016 год

На сегодняшний день собственные средства для стивидоров являются основным источником финансирования инвестиций. Планируя инвестиции, практически все респонденты (96%) готовы вкладывать в проекты собственные средства. Чуть менее 60% намерены привлечь заемные средства.Лизинг также достаточно популярен – его готовы использовать 35% опрошенных. Такие источники финансирования, как выпуск облигаций, государственные субсидии, средства от продажи активов и привлечение стратегического инвестора, меньше распространены — доля ответов респондентов по каждому из них не превышает 20%.

Планируя инвестиции и привлечение источников финансирования, участники рынка исходят из ожидаемой доходности, которую могут обеспечить новые проекты. Мнения респондентов о текущих уровнях тарифов на перевалку грузов свидетельствуют о достаточно комфортных ценовых условиях, сложившихся на сегодняшний день для большинства стивидорных компаний.

Поддержка частных инвестиций со стороны государства

Участники опроса считают государственно-частное партнерство важным механизмом стимулирования частных инвестиций в российскую портовую инфраструктуру, который позволяет распределять капитальные затраты и риски между государством и частным инвестором. По мнению 84% респондентов, проекты строительства / реконструкции портовой инфраструктуры следует реализовывать совместно с государством, это необходимое условие для дальнейшего развития отрасли.

Стивидорные компании заинтересованы в использовании различных механизмов государственной поддержки для развития инфраструктуры и готовы рассматривать проектное финансирование как способ реализации инвестиционных проектов. Федеральные законы № 115 и № 224 призваны создать правовую основу для сложных инфраструктурных проектов. В условиях дефицита государственных финансовых ресурсов, при определении формы совместной реализации проекта наиболее вероятен выбор в пользу концессии, когда концессионер (частный бизнес) обеспечивает основную часть капитальных затрат.

Сдерживающие факторы

EY - Обзор отрасли стивидорных услуг в России за 2016 год

Среди основных факторов, которые сдерживают развитие бизнеса в отрасли, более 50% респондентов назвают недостаточно быстрое развитие железнодорожной инфраструктуры и недостаточную глубину каналов в акваториях морских портов.

Чуть более трети респондентов считают сдерживающим фактором длительность процедур документарного и таможенного оформления грузов в портах.

Контактная информация

Ольга Архангельская
Партнер, руководитель группы
по оказанию услуг компаниям секторов
недвижимости, транспорта,
инфраструктуры и государственным
компаниям в СНГ
Тел.: +7 (495) 755 9854

Борис Яценко
Партнер, руководитель группы
по оказанию услуг компаниям
горнодобывающей и металлургической
отраслей в СНГ
Тел.: +7 (495) 755 9860

Алина Заборовская
Партнер, практика консультационных
услуг по сделкам
Тел.: +7 (495) 648 9651

Игорь Прутов
Исполнительный директор, практика
консультационных услуг по сделкам
Тел.: +7 (495) 662 9321

Андрей Сулин
Директор, практика налоговых
и юридических услуг
Тел.: +7 (495) 755 9743

Алексей Скворцов
Старший менеджер, практика
налоговых и юридических услуг
Тел.: +7 (495) 755 9702

Дмитрий Морозов
Член Совета директоров Ассоциации морских торговых портов России,
Председатель Комитета инвестиционных программ развития портовой инфраструктуры и производственных вопросов
Тел.: +7 (495) 989 4769, доб.: 6248