19 мая 2021
Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год

Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2020 год

Авторы
Ольга Архангельская

Партнер EY, руководитель группы по оказанию услуг компаниям секторов недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным компаниям в СНГ

Партнер, эксперт в области недвижимости и одна из самых влиятельных персон в отрасли. Ольга – обладательница премии Commercial Real Estate Awards 2010 в номинации «Человек года»

Полина Галова

Партнер EY, практика стратегии и сделок, оказание консультационных услуг по сопровождению сделок

Партнер, эксперт по сопровождению сделок в различных отраслях: авиация и транспорт, промышленное производство, нефтегазовый, энергетический и горнодобывающий секторы.

19 мая 2021

Как отразился экономический спад на отрасли грузоперевозок в России и как будет развиваться отрасль после снятия всех ограничений?

Вопросы эффективности функционирования транспортного комплекса и развития транспортной инфраструктуры играют важную роль в развитии российской экономики по причине обширной территории страны и больших расстояний между центрами производства и центрами потребления. Однако на сегодняшний день эффективность работы российского транспортного комплекса недостаточно высока по сравнению с другими странами.

Согласно исследованию Всемирного банка, Россия занимает 75 место в мире по индексу эффективности логистики1. Повышение эффективности логистики может, с одной стороны, привлечь дополнительные транзитные грузопотоки, а с другой – повысить конкурентоспособность российской экономики и дать потенциал для привлечения дополнительных инвестиций.

Основные тенденции российского рынка грузовых перевозок

В 2019 году по некоторым сегментам российской отрасли грузовых перевозок наметилось вхождение в фазу экономического спада. Последующее снижение добычи полезных ископаемых, отрицательная динамика по ряду обрабатывающих производств, падение объемов мировой торговли и общая экономическая рецессия под влиянием пандемии коронавирусной инфекции усугубили ситуацию и привели к более позднему восстановлению.

Тем не менее достигнутые по результатам 2020 года показатели в сфере грузоперевозок России выглядят относительно высокими на фоне спада в сегменте пассажирских перевозок, а также более существенного снижения перевозок в ряде других стран.

Так, грузооборот железнодорожного транспорта в 2020 году снизился на 2,2%, автомобильного – на 1,4%, объем перевалки в морских портах упал на 2,3%, а наибольшее падение наблюдалось в сегменте внутреннего водного транспорта, где грузооборот снизился на 8,6%.

Динамика экспорта основных товаров в натуральном выражении, млн тонн

Несмотря на пандемию, в сегменте перевозок контейнерных грузов железнодорожным транспортом продолжился положительный тренд последних пяти лет. Грузоотправители при выборе способа доставки грузов между Китаем и странами Европы все чаще обращают внимание на евразийские железнодорожные коридоры вместо традиционной морской доставки, а российские логистические компании в ответ на увеличение спроса запускают новые сервисы. В конце 2020 года произошел кратный рост ставок морского фрахта контейнеров в результате дефицита порожних контейнеров в портах Китая, что послужило дополнительным стимулом к увеличению железнодорожных перевозок.

В период пандемии значительно вырос рынок интернет-торговли, и это оказало положительный эффект на перевозку сборных грузов. Также пандемия в значительной степени простимулировала увеличение темпов цифровой трансформации отрасли.

Перспективы дальнейшего развития отрасли

В целом участники рынка сохраняют позитивный настрой на среднесрочную перспективу. Если в 2020 году компании в основном решали задачи, связанные с оптимизацией затрат, поддержанием текущих мощностей и перестроением бизнес-процессов, то в среднесрочной перспективе участники рынка планируют вернуться к планам по расширению мощностей и созданию новых сервисов.

По данным проведенного нами опроса, восстановление отрасли грузоперевозок в результате возобновления экономической активности ожидается в перспективе одного-двух лет.

Уже к концу 2020 – началу 2021 года наметились первые признаки преодоления негативного тренда по отдельным грузам и направлениям, а начиная с конца 2021 года и в течение всего 2022 года участники отрасли ожидают практически полного восстановления отраслевых сегментов в результате возобновления экономической активности. При этом темпы восстановления во многом будут зависеть от эпидемиологической обстановки в стране и в мире, эффективности программы по вакцинации населения и конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынке.

Что, по вашему мнению, могло бы стать драйвером роста отрасли грузоперевозок в России в перспективе от трех до пяти лет?

Вопросы развития некоторых направлений отрасли по-прежнему остаются на повестке дня. Среди них увеличение перевозок грузов в Восточном направлении, развитие Северного морского пути и евразийских железнодорожных и автомобильных транзитных маршрутов. Реализация этих планов требует существенных инвестиций как в транспортную инфраструктуру, так и непосредственно в компании отрасли. Также необходимо сфокусироваться на вопросах, связанных с дальнейшим развитием железнодорожной инфраструктуры, низкой прозрачностью и высокой фрагментированностью рынка автомобильных перевозок, а также необходимостью более тщательной синхронизации планов частных инвесторов и государства.

Краткое содержание

Потрясения 2020 года в экономике и здравоохранении изменили уклад жизни миллионов домашних хозяйств и нарушили сложившиеся производственно-хозяйственные связи предприятий по всему миру. После закрытия границ и введения локдаунов во многих странах компании столкнулись со сбоями в поставках и были вынуждены перестраивать логистику в условиях ограничений.

Как отразился экономический спад на отрасли грузоперевозок в России? Какие сегменты пострадали сильнее всего и какую поддержку оказало государство в это непростое время? Как будет развиваться отрасль после снятия всех ограничений?

В настоящем обзоре мы проанализировали фактические результаты отрасли по итогам 2019–2020 годов, инвестиционную активность, сдерживающие факторы и меры государственной поддержки, а также прогнозы и экспертные мнения участников рынка о перспективах его развития.

Об этой статье

Авторы
Ольга Архангельская

Партнер EY, руководитель группы по оказанию услуг компаниям секторов недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным компаниям в СНГ

Партнер, эксперт в области недвижимости и одна из самых влиятельных персон в отрасли. Ольга – обладательница премии Commercial Real Estate Awards 2010 в номинации «Человек года»

Полина Галова

Партнер EY, практика стратегии и сделок, оказание консультационных услуг по сопровождению сделок

Партнер, эксперт по сопровождению сделок в различных отраслях: авиация и транспорт, промышленное производство, нефтегазовый, энергетический и горнодобывающий секторы.