Как опыт 2020 года повлияет на будущее банковского сектора России? Как опыт 2020 года повлияет на будущее банковского сектора России?

Автор Геннадий Шинин

Партнер EY, практика аудиторских услуг, руководитель направления по предоставлению услуг компаниям банковского и финансового сектора в странах СНГ

Партнер, руководит направлением по предоставлению услуг компаниям банковского и финансового сектора в странах СНГ. Свободное время полностью отдает семье и своим двойняшкам.

17 мар. 2021

Согласно результатам совместного опроса EY и Ассоциации банков России, в 2021 году большинство участников отрасли планируют рост объемов бизнеса.

Прошедший год стал очередным испытанием для российской банковской системы, но коллапса отрасли не произошло. В целом банки оказались гораздо более подготовлены к текущим вызовам, чем в прошлом. В первую очередь это обусловлено последовательной работой Банка России по выводу слабых игроков с рынка на протяжении последних нескольких лет, регуляторными послаблениями, смягчением денежно-кредитной политики и мерами поддержки экономики.

Вместе с тем события 2020 года стали катализатором цифровой трансформации клиентского сервиса, банковских процессов и продуктов. Задача по адаптации бизнеса и трансформации услуг к новым условиям стала приоритетом абсолютно для всех банков, вне зависимости от уровня цифровизации.

Как пандемия COVID-19 повлияла на деятельность банков?

Все респонденты подтвердили наличие отрицательного эффекта от пандемии на их деятельность, при этом наиболее заметное влияние отметили крупные банки.

Для российских банков пандемия стала началом непростой и конкурентной проверки на способность к изменениям и адаптации бизнеса к новым реалиям. Последствия пандемии будут ощущаться рынком в течение ближайших нескольких лет как с финансовой, так и с операционной точки зрения. В целом российским банками удалось сохранить объемы и эффективность бизнеса. В конце первого и в начале второго квартала 2020 года банки ожидали снижения чистой прибыли более чем на 20% и снижения рентабельности капитала до 10%, тогда как по факту чистая прибыль уменьшилась лишь на 6%, а рентабельность капитала оказалась на уровне 16% относительно 20% в 2019 году.
Геннадий Шинин
Партнер EY, практика аудиторских услуг, руководитель направления по предоставлению услуг компаниям банковского и финансового сектора в странах СНГ

Мы выделили несколько ключевых факторов, которые помогли российским банкам сохранить объемы и эффективность бизнеса. Они связаны как с внутренней операционной средой банков, так и с внешними условиями ведения деятельности.

Внутренние факторы:

  • Высокий уровень развития дистанционных каналов обслуживания и взаимодействия с клиентами, позволивший банкам продолжить оказывать услуги клиентам в условиях их ограниченной физической мобильности
  • Гибкость операционных моделей банков, обеспечившая оперативный
  • переход на удаленный режим работы как в части готовности ИТ-инфраструктуры, так и с организационной точки зрения.

Внешние факторы:

  • Участие банков в государственных программах поддержки экономики в качестве агентов, позволившее поддержать объемы бизнеса и доходы банков в условиях снижения уровня экономической активности
  • Регуляторные послабления Банка России, позволившие банкам отложить признание части проблемных кредитов и высвободить дополнительный капитал для кредитования экономики.

Переход на удаленный режим работы

Российские банки стали одними из лидеров с точки зрения эффективного внедрения дистанционного формата работы по сравнению с представителями других отраслей экономики. В 2020 году около 70% банков в короткие сроки перевели более 30% своих сотрудников на режим удаленной работы.

Несмотря на неоптимистичные ожидания многих руководителей банков, озвученные в первые месяцы перехода на удаленный режим, большинство респондентов опроса подтвердили, что эффективность персонала на дистанционной работе существенно не изменилась.

Однако при переводе сотрудников на удаленный режим работы банки столкнулись с рядом вызовов, затрудняющих этот процесс.

Ключевые сложности были связаны с возникающими рисками утечки конфиденциальной информации. Для банковского сектора, в отличие от многих других индустрий, данный риск является более значимым. Помимо хранения персональных данных и коммерческой тайны, они работают с информацией, содержащей банковскую и государственную тайну.

Еще одной сложностью, с которой столкнулась часть банков, стала неготовность ИТ-систем и инфраструктуры к масштабному внедрению дистанционной работы.  

Большинство банков планируют оставить удаленный режим работы для отдельных категорий персонала. Крупные представители рынка больше других заинтересованы в развитии дистанционной работы. Так, 70% государственных банков готовы перевести более трети персонала на удаленный режим работы на постоянной основе.

Наименьшая доля переведенных на удаленный режим работы сотрудников характерна для небольших региональных банков. В период пандемии они оперативно реагировали на нужды клиентов и оставляли открытыми офисы для физического обслуживания клиентов, а к 1 октября 2020 года вернули в офисы большинство ранее переведенных на удаленную работу сотрудников. Полученный опыт подготовил банковскую систему к быстрому изменению технологий работы с клиентами и режима работы сотрудников, а также открыл перспективы для сокращения операционных расходов, в том числе на арендную плату, в первую очередь – для крупных представителей рынка.
Алексей Войлуков,
вице-президент АБР

Как будет развиваться банковский сектор в 2021 году?

В 2021 году большинство респондентов планируют рост объемов бизнеса при снижении или сохранении уровня операционных расходов.

Ключевыми драйверами роста в 2021 году могут остаться государственные программы поддержки кредитования экономики, включая ипотеку, и кредитование малого и среднего бизнеса.

При этом в условиях роста бизнеса порядка 70% российских банков планируют не увеличивать операционные расходы в 2021 году. Контроль затрат при одновременном росте бизнеса свидетельствует об усилении фокуса банков на операционной эффективности.

В условиях низких процентных ставок оптимизация расходов является ключевым конкурентным преимуществом. Западные банки уделяют этому вопросу приоритетное внимание. Российским банкам, у которых высокий показатель CIR, также следует приоритизировать данный вопрос.
Томас Мартин,
партнер EY, руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора

Цифровизация, оптимизация процессов, развитие кросс-продаж и новых продуктов — ключевые приоритеты для банков в 2021 году

В качестве мер по повышению операционной эффективности большинство банков-респондентов планируют развивать ИТ-системы и повышать эффективность бизнес-процессов, в том числе за счет автоматизации. Данный тренд характерен как для российских, так и для международных банков. Многие крупные игроки имеют относительно старые и негибкие ключевые ИТ-системы, в том числе АБС, которые требуют доработки или обновления.

Несмотря на сохранение филиалов и отделений, банки планируют продолжить развитие цифровых каналов взаимодействия с клиентами. По сравнению со многими международными игроками уровень цифровизации клиентского сервиса российских банков находится на более высоком уровне. Пандемия COVID-19 лишь ускорила активное использование цифровых каналов взаимодействия с клиентами.  

Мы ожидаем, что тренд на цифровизацию продолжит активно развиваться в 2021 году, а доля продуктов, оформляемых через удаленные каналы, будет стремительно расти.

Еще одним трендом 2020 года стало развитие банковских экосистем, предлагающих клиентам приобретение финансовых и нефинансовых продуктов. Многие крупные и средние банки сфокусировались на росте кросс-продаж, в первую очередь финансовых. Помимо таких классических продуктов, как банкострахование, игроки рынка стали активно предлагать клиентам инвестиционные и иные продукты.

В этой связи многие банки делают упор на привлечение партнеров с целью развития бизнеса, повышения комиссионных доходов и удержания клиентов в своих экосистемах.

Краткое содержание

В декабре 2020 года компания EY совместно с Ассоциацией банков России провела исследование ключевых тенденций в деятельности российских банков в 2020 году с учетом существовавших ограничений. В рамках исследования топ-менеджеры российских банков поделились своим взглядом на текущее состояние и перспективы развития банковской системы в России.

Об этой статье

Автор Геннадий Шинин

Партнер EY, практика аудиторских услуг, руководитель направления по предоставлению услуг компаниям банковского и финансового сектора в странах СНГ

Партнер, руководит направлением по предоставлению услуг компаниям банковского и финансового сектора в странах СНГ. Свободное время полностью отдает семье и своим двойняшкам.