13 мар 2019
женщина на балконе наблюдает закат

За эволюцией индустрии люкса стоят 11 факторов роста

Автор

EY Global

Оказание профессиональных услуг

13 мар 2019

Показать вложения

Цифровизация, расширение премиального сегмента и быстрорастущие рынки стали для индустрии люкса главными стимулами развития. В нашем отраслевом справочнике за 2018 год мы выявили 11 ключевых тенденций.

Втечение последних трех лет индустрия люкса демонстрировала сдержанный рост (3%-4% в год) без заметных расхождений среди основных брендов по всем категориям товаров, начиная с персональных товаров класса люкс и заканчивая премиальным вином или продуктом, который можно отнести к категории досуга. 

По результатам последних 10 лет сегмент товаров класса люкс и косметики, включающий компании из отраслевого справочника EY за 2018, обошел остальной рынок с рентабельностью инвестиций на уровне 137% (средняя годовая рентабельность составила 8,6%). После неудачного 2015 и 2016 года продажи возобновили рост в следующие два года. По предварительным расчетам, положительная динамика продолжилась и в 2018 году.

  • По нашему мнению, основными драйверами этого роста являются:
  • Рост популярности стиля кэжуал
  • Меньше событий для формального стиля одежды
  • Важность получения новых впечатлений с покупкой
  • Желание потребителей комбинировать стили
  • Развитие цифровых технологий 

В отраслевом справочнике EY за 2018 год рассматриваются примеры компаний с самыми быстрыми темпами роста, их драйверы, причины эволюции потребительского вкуса и то, как это отражается на отраслевых игроках. 

11 ключевых выводов:

1. Цифровые СМИ взаимодействуют с потребителем по-новому и очень быстро 

Цифровые СМИ постепенно вытесняют традиционные как основной источник информации для потребителей, предоставляя им контент немедленно. Потребитель теперь в центре всего. Более чем 60% покупок совершается благодаря получению информации о товаре в цифровых медиа, а более чем 70% потребителей взаимодействуют со своими любимыми брендами через социальные сети. Кроме того, компании в индустрии товаров класса люкс могут использовать цифровые площадки, чтобы рассказать о своем стратегическом видении и миссии, а также установить близкий контакт с потребителем. 

Каналы взаимодействия

70%

потребителей взаимодействуют с любимыми брендами с помощью социальных сетей

2. Важную роль играют развивающиеся рынки

Рост рынка товаров класса люкс и косметики преимущество происходит за счет объемов потребления в развивающихся странах (Китай, Россия и ОАЭ). Эта тенденция особенно характерна для сегмента косметических товаров. По оценкам EY, 50% от всех продаж в этом сегменте будет приходиться к 2020 году на страны с развивающейся экономикой. Что касается люксового сегмента, продажи росли быстрыми темпами, 4,6%-5,8% в год, и должны достигнуть рекордного уровня, 6,1%, в следующем году. 

3. С появлением новых форматов ритейла меняется динамика затрат

В связи с падением популярности монобрендовых магазинов и их продаж и, как следствие, уменьшения интереса к открытию новых магазинов в последние годы немного сократился средний размер капитальных затрат. В ближайшем будущем ритейл, скорее всего, сместится к таким форматам, как off-price и аутлеты в аэропортах, а монобрендовые магазины, универмаги и специализированные магазины станут менее популярными. Для углубления отношений с потребителями необходимы стратегии по развитию омниканальности, чтобы каждый эпизод взаимодействия имел важное значение в новой экосистеме. 

4. Рыночная капитализация растет на фоне небольших долгов и активного освоения развивающихся рынков

Рыночная капитализация выросла почти по всем компаниям в индустрии люкса. В среднем рост составил 8% по сравнению с 2017 годом (и целых 18% в сегменте косметических средств). 

5. После низких показателей 2016 года активность на рынке M&A выросла

В 2017 году наблюдался рост объема сделок (плюс 20% по сравнению с 2016 годом), что было обусловлено повышенным инвестиционным интересом к потенциалу индустрии люкса. Более того, активность на рынке M&A достигла рекордного уровня (заключено 140 сделок) и была особенно заметна в сегменте электронной коммерции и производства аксессуаров. Многие сделки были заключены прямыми инвесторами (30% от общего объема сделок против 25% в 2016 году), которые преимущественно скупали активы онлайн-магазинов. 

6. Рост сосредоточен в премиальном сегменте

Совокупный годовой темп роста премиального сегмента должен составить 7,5%, однако темпы роста рынка товаров класса люкс замедлятся (до 3,0%). По нашему мнению, такая динамика обусловлена диверсификацией рынка и появлением новых игроков в условиях развития цифровых технологий. 

7. Косметический рынок развивается за счет новых потребительских трендов

Динамику косметического рынка определяет ряд новых трендов, которые включают озабоченность потребителей составом и происхождением продукта, культ молодости, увеличение доли мужчин, следящих за модой, развитие онлайн-платформ, распространение цифровых устройств и рост потребления на развивающихся рынках. В течение следующих трех лет косметический рынок ожидает значительный рост (плюс 7,5% в среднем в год по сравнению с 6,2% в 2017 году).

8. Индустрии люкса нужны цифровые модели «от кутюр»

Диджитал — больше не просто возможность, а необходимость и основное условие выживания. Благодаря цифровым каналам бренды класса люкс расширяют свою игровую площадку. Теперь они могут взаимодействовать с потребителями онлайн, без необходимости открывать новые магазины, и таким образом наращивают клиентскую базу. Опасения о том, что цифровое взаимодействие не сможет повторить опыт посещения люксового магазина, не оправдываются — бренды используют инструменты кастомизации и персонализации, технологии виртуальной реальности и мультибрендовые платформы, чтобы соединить в одно физический и цифровой опыт взаимодействия и остаться верным своей традиции. За счет использования цифровых технологий для сбора данных, поиска специалистов, управления запасами и финансами компании повышают эффектность CRM-систем.

Диджитал — больше не просто возможность, а необходимость и основное условие выживания.

9.   Нужно учиться внедрению инноваций у стартапов

Инновационное развитие является ключевым фактором роста, но компании в индустрии люкса запаздывают с предложением рынку новаторских решений. Такие преимущества, как глобальный масштаб и мастерство, отчасти теряют актуальность — современный потребитель ставит во главу угла гибкость. Он хочет приобретать модные товары, которые отвечают его потребностям, и взаимодействовать с брендами посредством разных каналов и технологий.

10. Устойчивое развитие имеет значение и для индустрии моды

Для оценки потенциальных объектов инвестирования и управления рисками инвесторы обращают все большее внимание на нефинансовую информацию о компании, в том числе на то, какие экологические и социальные последствия несет ее деятельность. Биржи все чаще используют индексы ЭСУ, оценивая компании по экологическим, социальным и управленческим показателям.

11. Индустрии люкса необходимо присмотреться к цифровым форматам

Развитие технологий машинного обучения, искусственного интеллекта, больших данных, предиктивной аналитики, электронной коммерции и блокчейна, не может не отразиться на индустрии люкса. Однако компании на этом рынке никогда не отличались скоростью реагирования. Более широкое использование данных, взаимосвязанное планирование, трансформация операционной деятельности и переход на инструменты электронной коммерции могут принести свои преимущества.

Свяжитесь с нами

Напишите нам, чтобы получить дополнительную информацию.

Краткое содержание

Рост подогревается премиальным сегментом на фоне увеличения рыночной капитализации, новому тренду комбинировать разные стили и в целом развития всего, что связано с диджитал, начиная от форматов ритейла и заканчивая маркетинговыми мероприятиями. Потребители, особенно на развивающихся рынках, желают получить оптимальный опыт взаимодействия с брендом, и компании пытаются соответствовать, диверсифицируя подходы. Компании, которые понимают, как оседлать новую эволюционную волну, будут процветать.

Об этой статье

Автор

EY Global

Оказание профессиональных услуг