Пандемия изменила нашу жизнь и заставила россиян экономить

Как за 2021 год изменились настроения потребителей из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России? Читайте в новом исследовании EY.

Для того чтобы понимать, как изменяются настроения потребителей с течением времени, компания EY регулярно проводит исследование EY Future Consumer Index в России. В ноябре мы еще раз опросили потребителей старше 20 лет в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах нашей страны (в последний раз в России подобный опрос проводился год назад). В исследовании мы также представляем глобальные данные из опроса, проведенного в октябре 2021 года и охватившего потребителей в 20 странах.

Смена потребительских предпочтений и ритма жизни

Изменение образа жизни оказало и продолжает оказывать влияние на потребительские предпочтения и ритм жизни. В частности, 47% респондентов отметили, что стали проводить больше времени дома, что стало причиной более редкого посещения магазинов и сокращения трат на товары не первой необходимости для трети россиян.

Более половины участников исследования отмечают, что новые модели поведения, сформировавшиеся во время пандемии, уже ощущаются как норма (например, ношение защитной маски, длительное пребывание дома, дистанционная работа, соблюдение дистанции). При этом около 40% отмечают, что наше общество пока еще не готово к возвращению того образа жизни, который был до пандемии. Примечательно, что среди россиян до 30 лет такое утверждение считают справедливым около 26%, а респонденты старше 55 лет ответили утвердительно в 50% случаев.

Похожие возрастные различия также выявлены в том, как люди проводят свободное время с друзьями и членами семьи. Так, 31% респондентов до 30 лет так же часто, как и до пандемии, посещают концерты, рестораны, кафе и бары, в то время как среди респондентов старше 55 лет такой вид досуга выбирают немногим более 20%.

Около 22% респондентов всерьез рассматривают переезд за город, причем жителей Москвы, думающих о переезде за город, оказалось существенно больше (27%), что может быть обусловлено финансовыми возможностями москвичей.

Возможно, мысль о переезде за город также обусловлена возможностью работать удаленно. Так, 54% респондентов за время пандемии хоть раз работали из дома, но на текущий момент только около 20% из них продолжают работать удаленно. Почти половина респондентов отмечают положительным фактом работы из дома возможность заниматься домашними делами, закупками и тренировками в рабочие часы. Также 8% респондентов удалось начать совмещать основную работу с другими подработками, что позволило им увеличить свой доход.

Большинство респондентов ожидают в долгосрочной перспективе больше гибкости в условиях труда, в том числе возможность чаще работать из дома.  Однако, по мнению 50% респондентов, форма работы вернется к состоянию до пандемии частично или полностью в течение трех лет. При этом на 29% респондентов пандемия не оказала никакого влияния в отношении формы работы.

Для 34% респондентов поход в продуктовый магазин ничем не отличается от того, каким он был до пандемии. Еще для 34% посещение магазинов станет комфортным сразу после снятия ограничений. Однако, почти треть респондентов так или иначе изменили свое поведение при посещении продуктового магазина.

Влияние пандемии на финансовое положение

Оценивая влияние пандемии на финансовое положение, российские потребители солидарны с зарубежными – 78% опрошенных в России и 75% в мире указали на обеспокоенность влиянием COVID-19 на свое финансовое положение. Год назад лишь 50% россиян были обеспокоены своими финансами.

Сегодня около 43% респондентов отмечают сокращение своих доходов. При этом респонденты с доходами до 20 тыс. рублей чаще указывали на данный факт: 18% респондентов отмечают сокращение окладов и 9% — сокращение рабочих часов. Лишь 29% опрошенных в России уверены в будущем и столько же ожидают улучшения финансового положения в следующем году, среди зарубежных потребителей эти показатели выше — 48% и 53% соответственно. 

В среднем 71% респондентов стараются больше экономить по сравнению с периодом до пандемии, при этом половина респондентов отмечают, что стали тщательнее планировать свой бюджет. Но по мере роста доходов респондентов желание экономить снижается — 34% опрошенных с доходами до 20 тыс. рублей страдают от нехватки денежных средств на предметы первой необходимости. При этом государственную поддержку получают лишь 14% опрошенных нами респондентов, преимущественно респонденты с доходами до 20 тыс. рублей. Респонденты с высокими доходами чаще инвестировали и меньше пострадали от обесценения активов в период пандемии. 

На ближайшие полгода 92% опрошенных не запланировали себе отпуск. Респонденты с низкими доходами не планировали отпуск в связи с экономией денежных средств и опасениями за собственное финансовое положение. В свою очередь, респонденты с высокими доходами не планировали отпуск из-за опасения ужесточения ограничительных мер на поездки, а также ожидая дальнейшего ослабления ограничений.

Отмечается рост уровня обеспокоенности

Уровень обеспокоенности вырос, и российские потребители с несколько меньшим оптимизмом, чем в целом в мире, смотрят в будущее. 91% опрошенных в России обеспокоены собственным здоровьем и здоровьем членов своей семьи, среди глобальных респондентов таких 82%. При этом уровень беспокойства значительно вырос: еще год назад доля обеспокоенных собственным здоровьем в России составляла 64%.

Потребительские предпочтения

Растущая инфляция и неопределенность, связанная с пандемией, увеличили сфокусированность потребителей на доступности продуктов и услуг. 60% респондентов в мире (58% в России) указали цену товара как самый главный фактор при выборе. Однако, данный фактор является важным преимущественно для респондентов с доходом до 35 тыс. рублей.

Вне зависимости от уровня доходов при выборе розничного продавца респонденты также ориентируются на удобство расположения и наличие ассортимента продукции. При этом для 65% опрошенных меньший ассортимент продукции в магазине будет комфортен при более низких ценах. Респонденты с доходом менее 35 тыс. рублей чаще соглашались с данным утверждением.

Потребители под действием внешних факторов все больше внимания уделяют качеству потребляемых товаров. 45% респондентов готовы заплатить больше за товар и услугу при высоком качестве продукции, за экологичные и направленные на поддержание здоровья и хорошего самочувствия товары и услуги. Данный вид поведения свойственен респондентам с доходом свыше 50 тыс. рублей. В целом, обеспеченные респонденты готовы вкладывать больше ресурсов в свое здоровье и здоровье своей семьи по сравнению с респондентами с доходами ниже 20 тыс. рублей.

Около 20% респондентов с доходом до 20 тыс. рублей не посещают кафе и рестораны, а также развлекательные мероприятия. И более 40% таких респондентов не пользуются услугами авиаперевозчиков и не посещают тренажерные залы. Среди респондентов с доходами до 20 тыс. рублей около 44% не пользуются услугами еды на вынос или доставкой, что в том числе является фактором, объясняющим более медленное развитие данного канала в России по сравнению с другими странами.

В целом российские потребители в меньшей степени, по сравнению с потребителями из других стран, готовы тратить деньги на опыт и удовольствие. Лишь 27% респондентов из России готовы увеличить свои траты на свое развитие и развлечения. В мире эта доля составляет 40%.

Несмотря на тот факт, что пандемия подтолкнула компании и потребителей к переходу в онлайн-торговлю, в России потребители оказались не готовы к этому. Так, 52% респондентов считают, что им гораздо удобней и комфортней совершать покупки в розничных магазинах продуктов, чем совершать покупки на их сайтах. При этом 29% воздержались от ответа.

Вне зависимости от уровня дохода 59% респондентов не покупают продукты питания онлайн, так как им важно видеть товар перед покупкой. Также респонденты в качестве негативных факторов онлайн-торговли отмечают высокую стоимость доставки и отсутствие части товаров для покупки в онлайн-режиме.

Респонденты, совершающие покупки продуктов питания онлайн в 43% обычно исходят из опыта предыдущих покупок или сохраненных списков продуктов. 47% респондентов отметили, что при следующей крупной распродаже будут совершать покупки преимущественно онлайн.  

Устойчивое развитие не в фокусе

Большинство российских респондентов — 64% (71% в мире) — считают действия компании при ведении бизнеса таким же важным фактором, как и продукцию, которую она продает. Компании должны содействовать позитивным изменениям в мире и демонстрировать этичное поведение в соответствии с ожиданиями общественности. Однако, отвечая на вопрос, какие компании действуют наиболее этично в сложившейся ситуации, 46% россиян затруднились ответить, а 16% указали, что компании в целом не могут вести себя этично.

Потребители склонны возлагать ответственность за соблюдение принципов устойчивого развития на компании. Так, 71% респондентов считают, что компании должны обеспечивать прозрачность информации о влиянии своих продуктов и услуг на окружающую среду. А для 68% респондентов важно инвестирование со стороны компании в экологичное производство своих продуктов и услуг. При этом только 18% респондентов отметили, что принципы устойчивого развития являются важным и крайне важным фактором при принятии решения о покупке.

В вопросах, связанных с устойчивым развитием, российского потребителя заботят проблемы, связанные с пластмассовыми отходами (84%), загрязнением воздуха (90%), загрязнением воды (92%), изменением климата (83%), формами рабства (81%). Интересно отметить, что лишь 22% россиян (51% в целом по миру) указали, что вопросы защиты окружающей среды являются приоритетными при выборе образа жизни и стиля потребления. При этом 78% опрошенных не принимали никакого участия в общественных и социальных мероприятиях, связанных с урегулирование проблем, перечисленных выше.

Большинство респондентов из России озабочены общественными проблемами, но только небольшая часть готова участвовать в их решении: 38% готовы изменить свое потребительское поведение для пользы общества, а 32% будут обращать больше внимания на социальные последствия их потребительских решений. В мире таких потребителей оказалось больше — 63% и 51% соответственно. Авторы исследования отмечают, что такие различия могут быть обусловлены более низкими доходами и, как следствие, иными приоритетами российских потребителей.

Эпидемическая обстановка и вакцинация

По данным опроса, 57% респондентов полностью вакцинированы или частично вакцинированы (первым компонентом). При этом 54% опрошенных боятся заразиться COVID-19, несмотря на факт вакцинации.

Респонденты, получившие высшее образование (58%), полностью вакцинированы на 55%, при этом респонденты со средним образованием (28% опрошенных) полностью вакцинированы на 40%. Наблюдается корреляция между уровнем образования и процентом вакцинации. Также на уровень вакцинации влияет уровень занятости. При полном уровне занятости процент вакцинированных составляет 57%, что на 16% процентов больше, чем у респондентов c частичной занятостью. Это факт может быть связан с требованиями властей и работодателей о вакцинации сотрудников.

Экономика страны

За последние полгода 38% респондентов отметили рост расходов на свежие продукты питания. Респонденты с высоким уровнем дохода чаще не замечали таких изменений. По остальным товарам и услугам отметили рост в среднем 20% респондентов. Потребители с низким доходом чаще отмечали увеличение расходов, по сравнению с обеспеченными респондентами. Тенденция роста расходов продолжится — так считают 25% опрошенных потребителей. Рост расходов преимущественно ожидают респонденты с доходами до 20 тыс. рублей. 

Взгляд в будущее

55% респондентов считают, что в ближайшие три года будут больше экономить, однако только 25% респондентов с высокими доходами ответили также. В это же время 45% респондентов планируют в течение 6-12 месяцев сократить расходы на товары не первой необходимости. При этом такие критерии покупок, как цена, польза для здоровья и наличие продукта, останутся неизменно важными факторами в долгосрочной перспективе.