Как COVID-19 меняет российский бизнес?

Авторы

Александр Ивлев

Управляющий партнер EY по странам СНГ, заместитель руководителя по работе с клиентами по странам Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии

Управляющий партнер, активно участвует в проектах по улучшению инвестиционного климата в России, любит спорт.

Ольга Архангельская

Партнер EY, руководитель группы по оказанию услуг компаниям секторов недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным компаниям в СНГ

Партнер, эксперт в области недвижимости и одна из самых влиятельных персон в отрасли. Ольга – обладательница премии Commercial Real Estate Awards 2010 в номинации «Человек года»

18 мая 2020

Экономическое положение бизнеса в условиях ограничительных мер и использование инструментов государственной поддержки.

С 24 по 30 апреля 2020 года, еще до объявления Президентом России нового пакета мер государственной поддержки 11 мая 2020 года, компания EY провела онлайн-опрос среди руководителей более 230 компаний малого, среднего и крупного бизнеса. В рамках исследования мы хотели узнать и проанализировать, насколько бизнес пострадал от последствий эпидемии, каков запас прочности российских компаний, что известно руководителям о мерах государственной поддержки и какие из инструментов представляются наиболее эффективными, а также посмотрели на происходящее в отраслевом разрезе.

Кризисные явления в отрасли

Как и следовало ожидать, многие компании серьезно пострадали: около 80% всех респондентов столкнулись со снижением выручки в связи с ограничительными мерами в период пандемии.

Больше всего среди отметивших снижение выручки более чем на 30% оказалось представителей компаний из сфер автомобилестроения, аэропортовой деятельности, туризма и гостеприимства, образования, недвижимости, производства промышленной продукции, розничной торговли, транспорта и логистики.

А вот предприятия химической промышленности, компании из сферы медицины и фармацевтики постарадали от кризиса меньше других.

Любопытно, что есть и те, кто отметил рост выручки в период кризиса: таких 6%. Положительная динамика наблюдается в основном в секторах производства товаров повседневного спроса, розничной торговли, а также информационно-коммуникационных технологий.

Запас прочности

Три месяца – такой запас прочности обозначили 51% опрошенных. Интересно, что запас прочности напрямую связан с размером бизнеса: если среди МСП до 20% считают, что находятся на грани закрытия уже сейчас или в ближайшие недели, то для крупных частных компаний аналогичный показатель составляет всего 7%. Что касается крупных компаний с государственным участием, 80% их руководителей вообще не согласны с тем, что текущий кризис может привести к прекращению деятельности их бизнеса.

76% респондентов считают, что ограничительные меры являются угрозой существования бизнеса и при определенной продолжительности могут привести к прекращению деятельности. На момент проведения опроса с 24 по 30 апреля 2020 года, 10% всех опрошенных отметили, что бизнес находится на грани закрытия уже сейчас или окажется в безвыходной ситуации при продлении ограничительных мер более чем на две недели. 51% респондентов рассчитывают, что в текущем режиме ограничений бизнес может продержаться от одного до трех месяцев, 15% утверждают, что запаса прочности их бизнеса хватит на период от трех до шести месяцев. Только 24% руководителей ответили, что ограничительные меры не представляют угрозу для выживания их компаний.

Восстановление экономики и бизнеса компаний после кризиса

Прогнозы в плане восстановления экономики и показателей собственного бизнеса расходятся: если в первом случае руководители проявляют оптимизм, то во втором они настроены, скорее, негативно. 15% респондентов полагают, что бизнес не вернется к докризисным уровням выручки, 36% считают, что на это потребуется более года. На восстановление деловой активности в течение трех месяцев рассчитывают только 15%.

А вот восстановление российской экономики после снятия ограничительных мер, по мнению почти половины респондентов, займет более года. Еще 27% ответивших рассчитывают на возвращение к докризисным показателям в течение 6-12 месяцев, а 21% респондентов надеются на восстановление экономики в течение полугода.

Осведомленность о мерах господдержки и собственные антикризисные меры

Чаще всего респонденты применяют такие антикризисные меры, как, снижение операционных затрат (38%), снижение или отсрочку арендной платы (30%), перевод сотрудников на неполную рабочую неделю (26%), пересмотр условий договоров с поставщиками (24%). Безусловно, радует то, что несмотря на все трудности в последнюю очередь компании думают о сокращении персонала или его отправке в неоплачиваемый отпуск.

Более 70% респондентов осведомлены о мерах государственной поддержки. Однако если одним инструменты уже востребованны и популярны, то о других компаниям известно мало. Так, возможностью снижения арендной платы за недвижимое имущество воспользовались или собираются воспользоваться 55% предприятий. А вот о возможности получения налогового вычета по расходам на борьбу с коронавирусом знает треть руководителей не знает. О наличии региональных мер поддержки не слышали 38% топ—менеджеров, отраслевых – 40% опрошенных. Все это говорит о необходимости повышать осведомленность представителей бизнеса о предлагаемых инструментах.

При этом разные компании отдают предпочтения разным механизмам, направленным на поддержку восстановления экономики после снятия ограничений. Для крупных государственных компаний наиболее важно получение госгарантий по кредитам и других форм льготного финансирования, а субъекты МСП и крупный частный бизнес хотят видеть продление мер поддержки и сглаженный возврат к обычным режимам налогообложения и выплате отложенных платежей.

В рамках опроса респонденты выразили пожелания в части расширения пакета мер поддержки: это субсидирование зарплат, расширение перечня пострадавших отраслей, льготное финансирование и снижение страховых взносов.

Отраслевая специфика

Если говорить о ситуации в отраслях, то я бы отметил, что тяжелая ситуация сложилась в секторе услуг и розничной торговли, если не брать в расчет продуктовый ретейл. Многие компании переживают многократное падение выручки или вообще закрылись для посетителей и клиентов. Также сильно пострадала автомобильная отрасль: все участники опроса из автоиндустрии оценивают ситуацию как крайне тяжелую, компании полностью остановили деятельность либо потеряли 50% выручки. Кризис сильно ударил и по аэропортовой деятельности: аэропорты потеряли половину выручки, сократился сектор авиаперевозок. На период ограничительных мер полностью прекратили деятельность компании отрасли гостеприимства, включая отели рестораны и кейтеринг. Серьезно пострадали все сегменты медиасектора, кроме онлайн-телевидения, видео и игр, спрос на которые вырос.

Кризис ударил и по компаниям в сегменте туризма, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, они оценивают перспективы восстановления как очень отдаленные. Затронута и сфера профессиональных услуг, тем не менее компании отрасли спасла возможность перевести сотрудников на удаленную работу без потери качества услуг.

В числе наиболее устойчивых к воздействию эпидемии оказались FMCG: только единичные компании, такие как производители одежды, заявили о существенном или критическом падении выручки . В то же время ограничительные меры существенно повлияли на формат и организацию бизнеса в виде повышения доли онлайн-продаж, перехода на удаленную работу. Эпидемия не повлияла и на компании фармацевтической и медицинской отрасли, хотя они отмечают падение выручки. Среднее влияине отмечают предприятия черной и цветной металлургии: их руководители оценили падение выручки в размере 10-20%, при этом у компаний в сфере добычи драгоценных металлов выручка даже возросла. Что касается нефтегазовой сферы, то для сектора добычи эпидемиологические ограничения не значимы, а вот для перерабатывающих компаний пандемия вылилась в снижение деловой активности, кроме того существенное снижение авто- и авиаперевозок отрицательно повлияло на уровень потребления ключевых нефтепродуктов.

Краткое содержание

Почти треть опрошенных руководителей сообщила о падении выручки более чем на 50%, а средний запас прочности и для МСП, и для крупных частных компаний составляет не более трех месяцев. 76% респондентов считают, что ограничительные меры являются угрозой существования бизнеса и при определенной продолжительности могут привести к прекращению деятельности. Более 70% респондентов осведомлены о мерах государственной поддержки, а 55% предприятий уже воспользовались или планируют воспользоваться возможностью снижения арендной платы за недвижимое имущество.

Об этой статье

Авторы

Александр Ивлев

Управляющий партнер EY по странам СНГ, заместитель руководителя по работе с клиентами по странам Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии

Управляющий партнер, активно участвует в проектах по улучшению инвестиционного климата в России, любит спорт.

Ольга Архангельская

Партнер EY, руководитель группы по оказанию услуг компаниям секторов недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным компаниям в СНГ

Партнер, эксперт в области недвижимости и одна из самых влиятельных персон в отрасли. Ольга – обладательница премии Commercial Real Estate Awards 2010 в номинации «Человек года»