31 мар. 2021
Обзор лесопромышленного комплекса России, 2020 г.

Обзор лесопромышленного комплекса России, 2020 г.

Авторы
Ксения Багинян

Партнер EY, практика аудиторских услуг, руководитель направления по оказанию услуг предприятиям промышленного производства в странах Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии

Партнер, эксперт с более чем 20-летним опытом работы в секторе промышленного производства, член группы «Профессиональной аудиторской практики» в СНГ, счастливая мама близнецов.

Олег Глинский

Партнер EY, практика стратегии и сделок

Партнер, эксперт в области оценки бизнеса.

31 мар. 2021

Какие последствия пандемии COVID-19 оказали наиболее существенное влияние на российскую отрасль лесной промышленности? Подробнее – в нашем исследовании.

Значимые события 2020 года — повышение экспортных пошлин на необработанный лес до 60%, ужесточение требований к фито-санитарному контролю ввозимого кругляка со стороны Китая и последствия влияния COVID-19 на экономику в целом — окажут безусловное воздействие на результаты работы лесопромышленного комплекса за 2020 год, а также на прогноз развития отрасли в будущем.

Влияние пандемии COVID-19

Наиболее существенными изменениями в отрасли лесопромышленного комплекса (ЛПК), обусловленными пандемией, стали: переход на удаленный режим работы, оптимизация затрат, сокращение производственных мощностей и снижение объема экспорта.

Какие последствия пандемии COVID-19 оказались наиболее существенными?

В топ-10 перспективных продуктов на 2023–2025 годы попали целлюлоза беленая, пиломатериалы, древесный уголь и оберточная бумага. Объем потребления бумажной упаковочной продукции зависит от спроса на товары народного потребления и объема логистических услуг (доставка интернет-заказов осуществляется в коробках, изготовленных из товарного картона и гофрокартона). Пандемия коронавируса способствовала росту спроса на интернет-товары. Это в свою очередь окажет положительное влияние на производство упаковочных материалов из бумаги, необходимых для доставки продукции.

Развитие ЛПК в ближайшие годы

По мнению большинства участников отрасли, в будущем основным фактором развития индустрии станет ввод новых мощностей. Развитие глубокой переработки, лесоустройство, строительство лесных дорог и цифровизация отрасли также окажут значительное влияние на развитие ЛПК в России в ближайшие три-пять лет.

В фокусе внимания большинства игроков отрасли будет увеличение производительности и снижение затрат, выход на новые рынки, развитие собственной генерации электроэнергии, ориентация на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и обновление изношенного оборудования.

В 2020 году участники опроса консервативно оценили инвестиционную привлекательность ЛПК России: увеличилась доля респондентов, отметивших значительные негативные изменения (+15%), о положительных изменениях в инвестиционной привлекательности отрасли сообщили лишь 10% участников опроса.

В будущем году 45% респондентов не планируют изменений в объеме инвестиций, при этом 25% намерены увеличить свои инвестиции в расширение и обновление мощностей на 10–40%.

Риски

В качестве основных рисков респонденты выделили риски, связанные с возникновением дефицита сырья для российских производителей ЛПК (из-за роста экспорта сырья) и усиление конкуренции на внутреннем рынке. Не менее важной проблемой является нехватка квалифицированного персонала.

По мнению игроков рынка, доступность заемных средств осталась без изменений по сравнению с предыдущим годом. А это, наряду с собственными средствами, является основным источником финансирования новых проектов.

Наиболее значимые риски инвестиционной привлекательности ЛПК в России

Меры государственной поддержки

Подавляющее большинство участников опроса активно пользуются теми или иными мерами государственной поддержки. В настоящий момент наиболее распространены такие меры государственной поддержки, как ПИП и СПИК (55% и 35% опрошенных соответственно).

В числе наиболее эффективных мер поддержки — налоговые льготы, специальные меры поддержки (специальные инвестиционные контракты (СПИК), соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), льготы, предоставляемые территориями опережающего развития (ТОР) и др.), прямая финансовая поддержка отдельных проектов ЛПК, ограничение на экспорт сырья, строительство лесных дорог и упрощение процедуры получения в аренду лесных участков.

Стратегия развития ЛПК России до 2030 года

29 января 2021 года Правительство РФ утвердило обновленную Стратегию развития лесного комплекса страны до 2030 года. Стратегия направлена на эффективное использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов и предполагает переход на интенсивную модель ведения лесного хозяйства. Новый документ призван улучшить как промышленную и экономическую, так и экологическую составляющую ЛПК.

Для ее успешной реализации требуется дальнейшая работа в области расширения ресурсной базы предприятий, увеличения глубины переработки, улучшения инвестиционной привлекательности отрасли, а также продолжение проработки законодательства и мер государственной поддержки.

Краткое содержание

В рамках подготовки этого отчета компания EY и Ассоциация специалистов бумажной отрасли (АСБО) опросили руководителей и представителей коммерческих блоков более 20 крупных предприятий лесопромышленного комплекса. В нашем исследовании представлена подробная информация о ключевых драйверах развития лесопромышленного комплекса в России и в мире, экспортном потенциале отрасли, мерах государственной поддержки, налоговых аспектах и ресурсной базе, а также анализ перспективных сегментов ЛПК в России и в мире, инвестиционной привлекательности ЛПК России и инвестиционных рисков в отрасли. 

Об этой статье

Авторы
Ксения Багинян

Партнер EY, практика аудиторских услуг, руководитель направления по оказанию услуг предприятиям промышленного производства в странах Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии

Партнер, эксперт с более чем 20-летним опытом работы в секторе промышленного производства, член группы «Профессиональной аудиторской практики» в СНГ, счастливая мама близнецов.

Олег Глинский

Партнер EY, практика стратегии и сделок

Партнер, эксперт в области оценки бизнеса.