После сокращения продаж в 2013-2016 годах на фоне ухудшения макроэкономических показателей в 2017 году российский автомобильный рынок начал восстанавливаться. В 2018 году рост ускорился до двузначного темпа 12,8%, объем продаж легковых и легких коммерческих автомобилей составил 1,8 млн единиц. Таковы результаты нового исследования компании EY «Автомобильный рынок России и СНГ. Обзор отрасли: март 2019 года».
- В 2018 году темп роста российского автомобильного рынка составил 12,8%, объем продаж легковых и легких коммерческих автомобилей достиг 1,8 млн единиц.
- Лидерами российского авторынка в сегменте легковых автомобилей остаются LADA, Kia, Hyundai и Renault, на долю которых приходится более половины продаж.
- Предполагается, что в 2019 году рост замедлится на фоне падения цен на нефть и снижения курса рубля, в то же время рынок сохраняет долгосрочный потенциал роста, обусловленный более низкой плотностью автомобильного парка по сравнению с западными странами.
- Количество дилерских центров остается избыточным для текущего объема рынка
Во второй половине 2018 года в связи с ухудшением макроэкономической ситуации рост замедлился, тенденция сохранилась и в январе 2019 года — рост продаж составил всего 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в феврале 2019 года было зафиксировано падение продаж на 3,6%.
Если до 2017 года несколько лет подряд наблюдалось систематическое снижение доли импорта, то по итогам 2018 года она стабилизировалась на уровне 2017 года в размере 17%. В перспективе при восстановлении потребительской уверенности и реальных располагаемых доходов доля импорта может увеличиться.
Лидерами российского авторынка в сегменте легковых автомобилей остаются LADA, Kia, Hyundai и Renault, на долю которых приходится более половины продаж. При этом рынок продолжает консолидироваться, крупнейшие производители массового сегмента, больше всего инвестировавшие в локализацию, продолжают наращивать свою долю. Этому способствует предложение широкой продуктовой линейки, в том числе в быстрорастущем классе компактных кроссоверов, умеренная стоимость владения и концентрация государственной поддержки на высоко локализованных производителях массовых автомобилей.
По итогам 2018 года самыми продаваемыми моделями в России стали LADA Vesta (доля рынка легковых автомобилей 6,5%), LADA Granta (6,4%), KIA Rio (6,0%), Hyundai Creta (4,1%), Hyundai Solaris (3,9%).
Несмотря на рост продаж премиальных брендов (в количественном выражении продажи увеличились на 9,5 тыс. единиц до 146,9), их доля в общем объеме продаж легковых автомобилей сокращается второй год подряд. Это объясняется смещением спроса в сторону бюджетных моделей. Кроме того, продажи бюджетных марок сократились сильнее и, как следствие, восстанавливаются быстрее, чем продажи премиальных марок.
В долгосрочной перспективе с ростом доходов населения доля продаж премиальных брендов будет расти, что обусловлено значительным разрывом с показателями в западных странах – в Европе доля премиальных моделей составляет порядка 20%.
Согласно прогнозу EY, российский рынок сохраняет долгосрочный потенциал роста, обусловленный более низкой плотностью автомобильного парка по сравнению с западными странами. Ожидается, что рынок продолжит расти и к 2021 году превысит 2 млн единиц.
«Прогноз основывается на умеренно-консервативном росте экономики без учета макроэкономических шоков от существенного ослабления рубля или падения цен на нефть. Учитывалось положительное влияние отложенного спроса, который все еще не удовлетворен, а также дополнительный циклический спрос в связи с необходимостью обновления автомобилей, приобретенных в период предыдущего пика продаж в 2012 году. Среди сдерживающих факторов учитывались потенциальное снижение государственной поддержки по программам стимулирования спроса, а также рост ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года», – говорит Андрей Томышев, ассоциированный партнер, руководитель группы по оказанию услуг предприятиям автомобильной отрасли в СНГ.
Темпы восстановления будут определяться макроэкономическими факторами: обменным курсом рубля, инфляцией, ставками по автомобильным кредитам, а также государственной политикой и уровнем поддержки отрасли. Цены на автомобили и спрос будут значительно зависеть от перспектив индексации утилизационного сбора и государственных субсидий, компенсирующих инвестиции автопроизводителей в локализацию.
Несмотря на отмену субсидирования процентных ставок по автомобильным кредитам в 2018 году, доля кредитных продаж в России осталась на уровне, сопоставимом с 2017 годом. Это объясняется развитием бизнеса кэптивных банков. Ввиду инфляции и вероятного повышения ключевой ставки Центральным банком РФ в первой половине 2019 года рост стоимости кредитов может продолжиться. Это создает риск снижения продаж в кредит.
Дилерская сеть продолжает адаптироваться к изменениям на рынке после кризиса. Многие неэффективные компании уже ушли с рынка, некоторые все еще проходят процедуру финансовой реструктуризации. Восстановление рынка в 2017-2018 годах не смогло коренным образом изменить положение дилерских сетей.
Количество дилерских центров остается избыточным для текущего объема рынка. В условиях высокой конкуренции для сохранения доли рынка и поддержания рентабельности дилерам необходимо трансформировать модель бизнеса: сделать упор на подержанные автомобили, продажу финансовых продуктов, внедрение цифровой составляющей — онлайн-продажи, использование автомобильной тематики.
Рост продаж грузовых автомобилей в 2018 году существенно замедлился по причине исчерпания отложенного спроса и завершения части крупных инфраструктурных проектов.
В сегменте автобусов продолжают доминировать российские бренды. Производство автобусов незначительно выросло в сравнении с 2017 годом. В среднесрочной перспективе драйверами рынка выступят необходимость обновления парка и повышение экологических требований.
В начале 2019 года правительство заявило о сохранении ряда программ поддержки спроса с общим бюджетом около 10 млрд рублей. Это существенно меньше бюджета прошлого года в 44,5 млрд рублей, который был выделен на субсидирование закупок техники госорганами, затрат по инвестиционным кредитам предприятия, процентных ставок по автомобильным кредитам и лизингу, а также на адресные программы поддержи малого и среднего бизнеса («Свое дело», «Российский фермер» и «Российский тягач»), программы «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль» и другие. Таким образом, сегодня наблюдается тенденция к снижению поддержки спроса.
