Пресс-релиз

30 мар. 2020

Автомобильный рынок России и СНГ

Исследование компании EY о состоянии рынка легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей в России и СНГ.

Контакты для СМИ
EY в России

Лидер в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования.

  • В 2019 году российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 2,3%, а рынок грузовых автомобилей – на 2%. Главными причинами падения стали замедление экономического роста, снижение цен на нефть, девальвация рубля и снижение потребительской активности.
  • Загрузка производственных мощностей в автомобильном секторе составляет менее 50% – это результат существенного сокращения рынка и производства после 2012 года.
  • В 2019 году Москва вышла в мировые лидеры по развитию каршеринга, обогнав Токио. К концу 2019 года 95% парка каршеринга России приходится на Москву и Санкт-Петербург (49,4 тыс. и 13,1 тыс. машин соответственно).

В 2019 году российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 2,3%, а рынок грузовых автомобилей – на 2%. Сокращение автомобильного рынка произошло в связи с замедлением экономического роста, снижением цен на нефть, девальвацией рубля и, как следствие, снижением потребительской активности. Негативное влияние на спрос на легковые автомобили оказало снижение объемов государственной поддержки покупателей, рост цен на автомобили выше уровня инфляции – в среднем на 9% – из-за девальвации рубля и роста НДС до 20%. На рынок грузовых автомобилей повлияло снижение активности в таких секторах, как розничная торговля и строительство, а также завершение в 2018 году цикла обновления парка. К таким выводам пришла компания EY в своем исследовании «Автомобильный рынок России и СНГ».

Экономика России и факторы, влияющие на развитие автомобильной отрасли

Россия является одним из крупнейших автомобильных рынков Европы с потенциалом долгосрочного роста: в стране с населением 147 млн человек насчитывается 54,2 млн автомобилей. Потенциал рынка и готовность государства поддерживать новые инвестиции в отрасль открывают возможности для новых инвестиционных проектов, несмотря на макроэкономические риски. Главными предпосылками для развития автомобильного рынка являются топливная база страны, растущая протяженность дорог и развитие каршеринга – Москва стала лидером среди крупнейших городов мира по популярности этого вида услуг. Угрозами для инвесторов могут выступать санкции, которые замедляют рост российской экономики, ее зависимость от цен на нефть, высокая стоимость кредитов и невысокий ВВП на душу населения.

Темп инфляции существенно снизился после пика 2015 года, а реальные располагаемые доходы начали восстанавливаться только с 2018 года и растут относительно низкими темпами из-за девальвации рубля.

Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей

В 2019 году позиции России в мировом рейтинге по объемам продаж автомобилей значительно ухудшились по сравнению с 2012 годом: в 2012 году количество проданных автомобилей составило 2,9 млн единиц, а в 2019 – всего 1,8 млн. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2019 году сократились на 2,3%. Причинами стало замедление экономического роста, снижение цен на нефть, девальвация рубля и, как следствие, снижение потребительской активности. Негативное влияние на спрос оказало уменьшение объемов государственной поддержки потребителей и рост цен на автомобили выше уровня инфляции – в среднем на 9%.

Андрей Томышев, партнер EY, руководитель группы по оказанию услуг предприятиям автомобильной отрасли в СНГ: «Рост цен стал следствием завершения контрактов промышленной сборки рядом производителей и поставщиков и увеличения ввозных пошлин на компоненты, а также роста ставки НДС до 20%, девальвации рубля и объявления об индексации утилизационного сбора с января 2020 года, из-за которого некоторые производители индексировали цены уже в конце 2019 года. Снижение продаж в 2019 году было отчасти обусловлено дополнительными покупками автомобилей в 2018 году в ожидании роста цен в 2019 году из-за повышения НДС».

Неизменные лидеры рынка существенно нарастили долю с 2012 года: доля LADA в 2019 году составила 21% (18% в 2012 году), Kia – 13% (6% в 2012 году), Hyundai – 10% (6% в 2012 году), Renault – 8% в 2019 году (6% в 2012 году). В перспективе ожидается продолжение консолидации рынка в пользу массового сегмента по причине направления наибольших объемов государственной поддержки российским и высоколокализованным автопроизводителям как в части поддержки спроса, так и субсидий игрокам. Примечателен рост продаж автомобилей премиум-класса, таких как Merсedes-Benz и BMW. Сегмент менее чувствителен к экономическому спаду, в результате роста в 2019 году его рыночная доля увеличилась до 10% с 8% в 2018 году.

Вслед за сокращением продаж автомобилей в 2019 году российское производство также продемонстрировало спад на 1,2%. Существенное сокращение рынка и производства после 2012 года привело к недозагрузке мощностей, которые остаются избыточными вплоть до 2019 года. Сейчас загрузка составляет менее 50%. Доля импорта устойчиво снижалась в 2012-2017 годах ввиду политики государства по поддержке спроса на локализованные бренды и стимулирования развития производств в России. Если в 2012 году было импортировано 1076 тыс. автомобилей, то в 2017 году этот показатель составил всего 268 тыс.

Экспорт продукции автопрома из России в 2019 году достиг 3,8 млрд долларов США и впервые превысил пиковый докризисный уровень 2013 года (3,7 млрд долларов США), причем 44% от экспорта составляют автокомпоненты. Импорт легковых и легких коммерческих автомобилей вырос на 24% и составил 1,6 млрд долларов США, а грузовых автомобилей – 0,4 млрд долларов США (+6%).

Рынок подержанных легковых автомобилей по итогам 2019 года снизился на 0,4%
впервые с 2016 года и составил 5404 тыс. ед., что также является следствием замедления экономического роста и снижения потребительской активности. В структуре продаж традиционно лидерство удерживает LADA, на долю которой приходится 25% продаж в 2019 году. За ней следуют японские и корейские марки: Toyota (11%), Nissan (6%), Hyundai (5%), KIA (5%).

Рост проникновения услуг мобильности, каршеринга, лизинга меняет конфигурацию рынка и увеличивает долю продаж корпоративным клиентам. В 2019 году Москва вышла в мировые лидеры по развитию каршеринга, обогнав Токио. В мегаполисе совершается около 140 тыс. поездок на каршеринговых автомобилях в день. К концу 2019 года 95% парка каршеринга приходится на Москву и Санкт-Петербург. На конец 2019 года более 90% парка каршеринга консолидируют три компании: Яндекс.Драйв, Делимобиль, BelkaCar.

Дилерские сети и автомобильное финансирование

Рост размера дилерской сети в 2019 году, несмотря на снижение продаж автомобилей, в основном обусловлен активностью китайских брендов. Так, объем их дилерской сети в 2019 году увеличился на 16% до 645 центров (что соответствует 19% от общего количества дилеров в России).

В условиях стагнирующего рынка и снижения рентабельности традиционных продуктов (продажа новых автомобилей и сервис) источником дополнительной прибыли дилеров могут быть операции с подержанными автомобилями
и усиление кооперации с другими игроками в части развития услуг мобильности.

Проникновение продаж в кредит продолжает расти после кризиса, вклад
в развитие автокредитования вносит продление действия адресных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также снижение уровня процентных ставок. При этом увеличивается доля сделок с подержанными автомобилями, основным драйвером которых является увеличение активности дилеров в этом сегменте. Доля таких сделок составляет в среднем 25% от всего объема выданных автокредитов. Доля кэптивных банков в общем портфеле автокредитов по результатам первого полугодия 2019 года остается на уровне 25%, что существенно меньше показателя западных стран в размере 75%.

Рынок грузовых автомобилей и автобусов

В 2019 году продажи грузовых автомобилей в России сократились на 2%. В период кризиса доля российских производителей увеличивается ввиду переключения потребителей на более дешевые грузовики. Лидерами рынка неизменно являются КАМАЗ и ГАЗ, которые увеличили свои доли в 2019 году на 3% и 1% соответственно.

Восстановление инвестиционной активности и строительного сектора оказывает поддержку рынку грузовиков. Например, темп прироста в строительном секторе составил 6,3% в 2018 году – это связано с реализацией крупных инфраструктурных объектов. Промпроизводство также показало существенные темпы прироста из-за тренда к импортозамещению на фоне ограничительных мер со стороны западных стран – 2,9% в 2018 году и 2,4% в 2019 году. Ключевой драйвер роста – обрабатывающие секторы, такие как пищевая промышленность, химическая отрасль и металлургия. В результате прирост инвестиций в основной капитал составил 4,3% в 2018 году и 2% в 2019 году.

Краткая информация о компании EY

EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500 специалистов.