28 июл. 2021
Рынок строительных материалов России: тенденции и изменения

Рынок строительных материалов России: тенденции и изменения

В этом обзоре мы проанализировали текущую ситуацию в строительной отрасли России и ключевые факторы, влияющие на динамику дальнейшего развития.

В 2020 году ряд показателей строительной отрасли продемонстрировал разнонаправленную динамику в различных регионах России.

Так, в объеме выполненных строительных работ1 наибольшая доля пришлась на Центральный федеральный округ (28,7% от суммарного объема по России), в том числе на Москву и Московскую область. Кроме того, существенный объем строительства отмечался в Приволжском (15,4%) и Уральском федеральных округах (15,2%).

Объем выполненных строительных работ в России в 1 квартале 2021 года составил 1 565,05 млрд рублей, что на 1,99% выше значений показателя в соответствующем периоде 2020 года в сопоставимых ценах (1 534,45 млрд рублей). Наибольшая доля пришлась на Центральный федеральный округ (29,8% от суммарного объема по России), а также на Уральский федеральный округ (16,2%) и Приволжский федеральный округ (13,1%), что соответствует тенденции распределения объемов строительных работ в 2020 г.

Объем строительных работ, выполненных в 2020 г., в распределении по регионам России, % (в сопоставимых ценах)
Объем строительных работ, выполненных в 1 кв. 2021 г., в распределении по регионам России, % (в сопоставимых ценах)

В целом по России жилищное строительство в 2020 году продемонстрировало отрицательную динамику по значению объемов введенных в эксплуатацию жилых зданий в сравнении с 2019 годом. По данным Росстата, в РФ в январе­-декабре 2020 года в эксплуатацию ввели на 1,5% меньше жилых зданий, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост ввода зданий в эксплуатацию был отмечен в Уральском (6,2%), Дальневосточном (2,8%) и Сибирском (2,6%) федеральных округах.

По данным Росстата, средняя фактическая стоимость строительства одного кв. м жилой недвижимости в 2020 году составила 44 518 рублей без НДС, что на 4,6% выше уточненной стоимости строительства в 2019 году — 42 551 рубль. В связи с изменением кредитной ставки ипотечных программ и ростом спроса на ипотечное кредитование, во второй половине 2020 года наблюдалась положительная динамика стоимости жилой недвижимости.

Кроме того, в условиях повышенной волатильности курса рубля и снижения ставок по депозитам в 2020 году увеличилась привлекательность жилья как средства сбережения, что стало дополнительным фактором роста спроса на него. Снижение количества вводимых площадей жилой недвижимости по сравнению с предыдущим годом также способствовало росту стоимости квадратного метра.

Отрицательная динамика объемов строительства связана с постепенным завершением строительства домов, начатого накануне перехода отрасли на проектное финансирование, увеличением издержек застройщиков за счет роста цен на строительные материалы и дефицитом рабочей силы (вследствие ограничений на въезд работников из­-за рубежа, введенных для сдерживания пандемии COVID­19). Вклад в рост издержек вносили также произошедшее ослабление рубля и в целом повышение волатильности на мировых товарных рынках.

В результате во второй половине 2020 года ускорение роста цен на жилье продолжилось как на первичном, так и на вторичном рынке и отмечалось в большинстве регионов. При этом темпы роста цен на жилье во втором полугодии 2020 года оставались заметно выше темпов роста потребительских цен.

Отрицательная динамика ввода площадей также отмечена в секторе нежилой недвижимости, включающей промышленные, административные, коммерческие, сельскохозяйственные здания и сооружения, строения в секторе здраво­ охранения и образования. Общее снижение строительного объема введенных зданий и сооружений нежилого назначения в период с января по декабрь 2020 года составило 4,8% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Динамика цен на строительные материалы в российских регионах в первом квартале 2021 года

Наибольшую положительную динамику цен в период с января по март 2021 года показали строительные пески (15,3%) и пиломатериалы хвойных пород (9,0%). Менее выраженное увеличение стоимости характерно для арматурной стали (8,4%), щебня (7,0%) и товарного бетона (4,8%). Наименьшие изменения в стоимости продемонстрировал кирпич (–0,4%). 

  • Песок строительный

    По данным ЕМИСС2, в 2021 году цены на песок увеличились в пяти округах. Максимальное увеличение приходится на Северо-­Кавказский федеральный округ, при этом на конец января 2021 года стоимость 1 куб. метра песка по данным региона составляла 298,3 руб., а к концу марта 2021 года цена выросла на 131,8% и составила 691,39 руб. за 1 куб. метр. Увеличение стоимости могло быть вызвано в том числе сезонным строительством и капитальным ремонтом автомобильных дорог, при этом стоимость песка в Дальневосточном федеральном округе за тот же период снизилась на 57,9%.

  • Пиломатериалы

    Рост цен на основные строительные материалы в Северо­-Кавказском округе наблюдается по следующим видам продукции: товарный бетон (8,1%), сталь арматурная (15,4%), пиломатериалы (10,7%), кирпич (68,7%). Данный рост может быть обусловлен увеличением спроса на строительные материалы в связи с активным строительством инфраструктурных объектов в округе согласно национальному проекту «Жилье и городская среда», разработанному Минстроем России. Целью проекта является повышение доступности объектов для населения и ускорение темпов их реализации.

    Кроме этого, Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года была утверждена государственная программа «Развитие Северо­Кавказского федерального округа» на период до 2025 года. Целью данной программы является формирование условий для развития экономики Северо­-Кавказского федерального округа, а также повышение качества жизни и благосостояния граждан. К 2025 году в округе планируется развитие курортов федерального и регионального значения.

    Динамика цен на пиломатериалы хвойных пород за первы­й квартал 2021 года показала значительное увеличение стоимости в двух округах: Северо­-Западный федеральный округ (34,4%) и Сибирский федеральный округ (22,4%).

    При этом стоимость материала в марте 2021 года в Северо­-Западном округе ниже на 2% по сравнению с январем 2020 года. Следовательно, положительная динамика стоимости пиломатериалов в Северо­-Западном округе может быть обусловлена возвратом цены к показателю на январь 2020 года.

    Динамика цен в Сибирском федеральном округе схожа с Северо­-Западным округом.

    Цена на пиломатериалы в Сибирском округе в январе 2021 года снизилась на 16% по отношению к декабрю 2020 года (c 13 448,38 руб. за куб. м до 11 276,43 руб. за куб. м), однако в первом квартале с ростом спроса на продукцию она показала положительную динамику, превысив цену на начало 2020 года на 9%.

    Кроме того, рост цен на пиломатериалы отмечен в Северо-­Кавказском федеральном округе (10,7%). Небольшая положительная динамика выявлена в Уральском и Южном федеральных округах, в то время как в Дальневосточном федеральном округе в первом квартале 2021 года произошел спад цен на 36,3%. В январе 2021 года в Дальневосточном федеральном округе наблюдался спад объема производства пиломатериалов на 24% (cо 180,66 тыс. куб. м до 136,96 тыс. куб. м) при увеличении цены на 15% (с 14 536,54 руб. за куб. м до 16 708,85 руб. за куб. м) по отношению к декабрю 2020.

    Уменьшение объема производства продукции с ростом цен в январе 2021 года характерно не только для пиломатериалов, но и для других основных строительных материалов в Дальневосточном федеральном округе, таких как строительный песок, щебень и кирпич. Рост цен по основным строительным материалам в данном округе нивелируется в первом квартале 2021 года за счет уменьшения стоимости, что отражено на диаграммах в виде отрицательной динамики цен на соответствующие материалы.

  • Щебень

    В рамках анализа цен на щебень за первый квартал 2021 года выявлено общее снижение стоимости по пяти федеральным округам России. Исключение составляют Сибирский федеральный округ, в котором стоимость щебня увеличилась на 47,5% (с 734,76 рублей за куб. м до 1083,70 рублей за куб. м), и Южный федеральный округ с изменениями в 34,4% (с 765,35 руб. за куб. м до 1028,39 руб. за куб. м).

    Рост цен в округах мог быть обусловлен увеличением тарифов на железнодорожные перевозки. Согласно данным ЕМИСС, тариф на перевозки железнодорожным транспортом в СФО и ЮФО в январе 2021 года вырос на 3,7% по срав­ нению с декабрем 2020 года. Увеличение цены на щебень в Южном федеральном округе также могло быть связано с началом строительного сезона.

  • Бетон товарный

    Анализ данных о динамике цен на товарный бетон показал увеличение стоимости материала в первом квартале 2021 года в шести округах России. Исключение составляют Северо-­Западный (–0,6%) и Южный (–1,1%) федеральные округа. Наибольший рост цен показал Сибирский феде­ральный округ — 12,0% (рост цены с 5 293,01 руб. за куб. м до 5 930,58 руб. за куб. м).

    В связи с сезонностью строительства при использовании готовых бетонных смесей к концу первого квартала 2021 года в регионах наблюдается рост спроса на бетон, что способствует росту стоимости 1 куб. метра материала.

  • Кирпич

    Динамика стоимости строительного кирпича по данным ЕМИСС за первый квартал 2021 года показала наибольший рост цен в Северо­Кавказском федеральном округе (68,7%). Кирпич наиболее широко используется в частном строительстве, а также при строительстве малоэтажных зданий, таких как школы, детские сады, медучреждения и другие социальные объекты. Рост цен на первый квартал 2021 года зафиксирован в Уральском федеральном округе (22,7%).

    Более умеренное повышение цены на строительный кирпич зафиксировано в Приволжском (3,1%), Центральном (2,3%) и Северо­-Западном (0,9%) округах. Снижение цены на строительный кирпич показали Южный (–3,3%), Дальневосточный (–5,9%) и Сибирский (–6,2%) федеральные округа.

  • Сталь арматурная

    В первом квартале 2021 года отмечен рост цен на арматурную сталь во всех округах России. Наиболее значительный рост цен показали Дальневосточный (17,3%), Северо-Кавказский (15,4%), Сибирский (15,1%), Южный (11,2%) и Уральский (10,3%) федеральные округа. Умеренный рост цен на арматурную сталь был выявлен в Северо-­Западном (5,1%) и Центральном округах (3,6%). В Приволжском центральном округе цена на арматурную сталь в первом квартале 2021 года изменилась всего на 0,1%.

    Цена на стальную арматуру во многом зависит от стоимости металла. В свою очередь цены на металл могут значительно колебаться в зависимости от конъюнктуры на мировом рынке сырья. 

Накопленный индекс изменения закупочных цен и объем производства основных строительных материалов по федеральным округам России представлен в полной версии обзора.

  • Показать источники

    1. За вычетом объема работ, не наблюдаемого прямыми статистическими методами без распределения по субъектам Российской Федерации. Согласно методологии Росстата в объемы строительных работ, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, включаются затраты населения на строительство и ремонт индивидуальных жилых домов, дачных домиков и других надворных построек на дачных и садовых участках, гаражей и других объектов для домашних хозяйств.
    2. ЕМИСС — Единая межведомственная информационно­статистическая система.

Краткое содержание

Представляем вам исследование последних тенденций строительной отрасли России за январь 2020 г. — март 2021 г. Мы проанализировали текущую ситуацию на рынке строительных материалов и ключевые факторы, влияющие на динамику его развития в рассматриваемом периоде.

Обзор содержит информацию о ценовых изменениях в различных категориях строительных материалов: песок, щебень, товарный бетон, арматурная сталь, кирпич керамический, пиломатериалы хвойных пород. В рамках анализа федеральных и общероссийских отраслевых показателей были представлены возможные сценарии, ставшие причиной выявленных изменений в ценовой политике на основные строительные материалы.

Дополнительно представлен анализ рынка арматурной стали, применяемой в современном строительстве, а также динамика индекса изменения закупочных цен и объема производства основных строительных материалов по федеральным округам России.

Об этой статье

Автор EY в России

Лидер в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования.