Реструктуризация задолженности, привлечение капитала, сделки слияния и поглощения

Практика: Стратегия и сделки

Консультанты EY оказывают услуги по внесудебной финансовой реструктуризации как компаниям, так и инвесторам и другим заинтересованным лицам во всем мире, помогая сохранять и оптимизировать бизнес.  

Связанные разделы Стратегия и сделки

Чем может помочь EY

Мы предоставляем широкий спектр услуг, начиная с анализа вариантов структурирования капитала и подготовки предложений и заканчивая их согласованием со всеми ключевыми заинтересованными сторонами и реализацией. При необходимости мы привлекаем специалистов других направлений EY, в том числе в области операционной реструктуризации, оценки стоимости бизнеса, финансового моделирования, форензик и налогового консультирования.

Формирование оптимальной структуры капитала компании может быть непростой задачей в условиях нарушений операционной деятельности и сокращения прибыльности. По существующим обязательствам может потребоваться рефинансирование или перенос сроков погашения, те заинтересованные лица, которые исторически оставались пассивными, могут проявить активность, а традиционные способы привлечения капитала на рынках могут стать недоступными – временно или навсегда.

В таких ситуациях мы помогаем клиентам выработать новые, креативные идеи, наладить взаимодействие со всеми ключевыми заинтересованными лицами и найти консенсус относительно выбранного варианта реструктуризации, который будет максимально выгоден для всех. Мы разрабатываем решения с учетом особенностей каждой ситуации, чтобы помочь клиенту эффективно решить поставленные задачи.

В частности:

  • Мы помогаем выявлять возможные варианты реструктуризации капитала, а также риски для каждого из них, чтобы вы выбрали оптимальное обоснованное решение для обсуждения с заинтересованными сторонами.
  • Мы становимся вашим финансовым консультантом для оказания содействия в ведении переговоров с заинтересованными лицами, поиске консенсуса, согласовании выбранного варианта и его реализации.
  • Мы помогаем в привлечении заемного и собственного капитала от местных и международных инвесторов.

В дополнение к нашим фундаментальным навыкам, включая оценку стоимости бизнеса, финансовое моделирование и привлечение необходимых средств на рынке сделок слияний и поглощений, мы обладаем глубокими знаниями и опытом реализации различных проектов, оказывая компаниям содействие в рекапитализации и реорганизации бизнеса, управлении обязательствами (выкуп долгов, подготовка тендерных предложений и процедуры согласования), привлечении дополнительного капитала на частных и других рынках, реструктуризации пенсионных обязательств и оптимизации налогообложения, которое играет важную роль в успехе сделки.

Вебкаст: изменение вашей организации для обеспечения устойчивого роста

Смотреть повтор (англ)

Свяжитесь с нами

Напишите нам, чтобы получить дополнительную информацию.

Написать