Продажа и разделение

Мы помогаем нашим клиентам в стратегическом управлении портфелем активов, в т.ч. при сделках по продаже активов (divestments). С помощью наших рекомендаций по стратегическому управлению портфелем вы примете взвешенные решения относительно структуры и стоимости выделяемых активов. Наши услуги охватывают все этапы процесса выбытия активов, включая разработку стратегии, разделение бизнеса и стабилизацию его оставшейся части после закрытия сделки.

Чем может помочь EY

Мы предлагаем поддержку, необходимую для достижения ваших целей по продаже и выделению активов.

Наши специалисты готовы оказать содействие как компаниям, так и фондам прямых инвестиций в стратегическом управлении портфелем с целью получения максимальной цены при реализации активов. Мы поможем вам минимизировать сбои в работе и управлять структурой затрат в оставшемся бизнесе, чтобы вы могли сосредоточить свои усилия на обеспечении будущего роста.

Мы также помогаем реализовать стратегический подход к управлению портфелем через продажу или выделение активов, включая подготовку обоснования стоимости бизнеса, разработку модели сделки, маркетинг бизнеса для потенциальных покупателей, оптимизацию налогообложения для покупателя и продавца, подготовку финансовых отчетов выделяемого бизнеса и разработку планов операционного разделения.

Мы поделимся своими передовыми наработками, чтобы помочь в поиске ответов на вопросы:

  • Что следует продать, чтобы скорректировать рыночные позиции бизнеса?
  • Как получить оптимальную цену при продаже активов?
  • Как оптимизировать портфель для привлечения капитала под будущие инвестиции?
  • Как продать непрофильные активы, чтобы сохранить капитал и провести цифровую трансформацию бизнеса?
    • Портфель: стратегия, оптимизация и управление

      Мы помогаем клиентам выполнить анализ своего портфеля активов для определения их соответствия стратегическим целям, потенциальной стоимости и возможной выгоды от дальнейшего использования в бизнесе или продажи.

    • Заключение о справедливости цены

      Независимое заключение о справедливой cтоимости и параметрах сделки (fairness opinion) поможет совету директоров минимизировать риски при выполнении фидуциарных обязанностей.

      Читать дальше (англ.)

    • Предпродажная экспертиза

      Исходя из понимания потребностей и приоритетов потенциальных инвесторов, мы представляем финансовую, налоговую, кадровую и операционную информацию об активе.

      Читать дальше

    • Аналитическая поддержка сделок

      Мы поможем вам раскрыть потенциал больших данных, чтобы ускорить реализацию и расширить охват вашей стратегии распределения капитала.

      Читать дальше (англ.)

    • Создание инвестиционной истории

      Мы поможем вам подготовить убедительную инвестиционную историю для покупателей и определиться с оценкой стоимости.

    • Налоговое структурирование

      Мы проанализируем налоговую позицию и различные варианты налогового структурирования, чтобы увеличить доход от реализации после уплаты налогов.

      Читать дальше

    • Подготовка пакета документации по сделке (deal basis) и аудируемых финансовых отчетов

      Мы оказываем содействие в решении вопросов подготовки финансовой отчетности для выделения активов и поддержку в процессе аудита, помогая выполнить требования Комиссии США по ценным бумагам и биржам в отношении отчетности и подачи обязательных документов, а также готовим финансовую информацию для пакета документации по сделке на основании проаудированной финансовой отчетности.

    • Проведение переговоров и сделки

      Мы помогаем руководству подготовиться к взаимодействию с потенциальными покупателями и на основании фактических обстоятельств выработать свою позицию в отношении основных параметров сделки, графика и механизма закрытия сделки и соглашений об обслуживании в переходный период (transition service agreements).

    • Планирование разделения операционной деятельности

      Мы разрабатываем план разделения ключевых служб, включая финансы, управление персоналом, бухгалтерию и ИТ, с учетом законодательных требований и налогового планирования.

      Читать дальше

    • Оценка готовности и планирование первого дня

      Мы проводим быструю оценку финансовых, налоговых и операционных рисков, а также критически важных аспектов готовности к первому дню после сделки, включая вопросы, касающиеся удержания сотрудников, клиентов и поставщиков, а также стабильного функционирования ИТ и инфраструктуры.

    • Оптимизация оставшейся части бизнеса

      Мы поможем вам управлять структурой затрат в оставшемся бизнесе, чтобы вы могли сосредоточиться на обеспечении будущего роста, в том числе определении возможностей для инвестиций в основной бизнес, сокращении доли заемных средств и оптимизации оборотного капитала.

    
            График ALM Intelligence

    Аналитки ALM Intelligence назвали EY лидером рынка консультационных услуг по продаже и выделению активов

     

    Читать дальше (англ.)

    Свяжитесь с нашими консультантами по продаже и выделению активов для поддержки своего бизнеса.

    Обсудите с нашим специалистом, какую помощь мы можем оказать вам.

    Написать