The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

保險公司應如何未雨綢繆?
2019 年亞太區保險業前景展望

2019年亞太區保險業前景展望

亞太區1擁有近三分之一的世界人口,是未來保險業發展的關鍵所在。

收入成長與人口擴張為亞太區的壽險公司帶來福音,非壽險業的成長與GDP成長相近。

整個亞太區市場(尤其是中國市場)是創新的溫床,將影響保險業的未來。從產品設計到銷售再到科技應用,亞太區的保險公司正在廣泛涉獵並大膽嘗試,以利用近期機會,推動產業長期發展。


1 本報告的亞太區包括東協國家、大中華地區、韓國、日本和大洋洲。

保險業成長前景

近年來,壽險公司小幅度成長,而亞太區非壽險公司卻呈現高個位數的成長。

安永 - 保險公司應如何未雨綢繆?2019 年亞太區保險業前景展望

  • 自2012年到2017年,亞太區壽險市場的年複合成長率為0.4%,與全球其他地區的成長率(0.2%)相近。在新興市場迅速成長的同時,先進國家市場卻呈現下降趨勢。成長原因為主要市場的銀行保險銷售強勁、收入日益增加以及對壽險產品需求及價值的認知不斷提升。
  • 主要市場的整體經濟成長推動非壽險業具有相對較高的成長率。政策決策與監理使特定業務領域(如健康保險、農業保險和汽車保險)實現成長。

總觀經濟背景

亞太區經濟體的整體成長格局仍然樂觀,這得益於強勁的基本面因素,如勞動人口比例高和國內需求旺盛,新興市場財富水準提高與其國內經濟成長也將拉動經濟發展。然而,該地區嚴重的物質差異性同樣不容忽視。

新興市場主要國家的成長率高於已開發市場國家(如日本、澳洲、韓國),國內需求疲軟和人口高齡化加深抑制已開發市場的成長前景。但即便在新興市場,其成長也逐漸趨緩,且重回過去高成長的可能性渺茫,其主要原因是出口走弱且全球貿易局勢緊張。

安永 - 保險公司應如何未雨綢繆?2019 年亞太區保險業前景展望

亞太區總體經濟成長及其衍生的保險業前景展望將受到下列因素影響:

  • 不斷升溫的貿易保護主義及潛在的貿易戰
  • 股市表現疲弱
  • 當地貨幣對美元匯率走弱
  • 一些市場持續存在政治不確定性
  • 商品(尤其是原油)價格波動

亞太區壽險市場發展情況

亞太區壽險市場成長速度超過全球市場,而全球市場多年來一直處於疲弱狀態。儘管這一差別掩蓋了該地區嚴重的物質差異性,但一些國家樂觀的經濟環境和高儲蓄傾向仍促進了經濟成長。然而,壽險公司應保持謹慎,切勿假設這些趨勢會無限期持續。

安永 - 保險公司應如何未雨綢繆?2019 年亞太區保險業前景展望

為了維持成長並創造更多機會,壽險公司應注重:

1. 將監理法遵與業務轉型連結起來

在過去十年中,亞太區監理機關的角色不斷演變。過去,監理機關一心推動經濟成長;如今,還必須兼顧維護長期永續性發展和以客戶為中心。因此,壽險業在資本適足性、產品設計和銷售品質方面掀起一場改革浪潮。

2. 分析人口結構變遷,重新評估策略重點

人口成長率下降是所有市場的普遍現象。為了滿足亞太區多元化市場中各種客戶族群的需求,保險公司的產品組合必須兼具:

  • 潛力發展中市場的財富累積和退休計畫
  • 已開發市場中的財富管理和退休收入

新興市場對於壽險產品的偏好依然強勁。不斷變遷的人口結構需要一種全域性的銷售方法,有不同的通路,面向多個市場,但仍能提供一致性的購買體驗。

3. 將成本管理方法從短期戰術性層面提升至長期策略性層面

在一些亞太市場,尤其是發展中市場,達到一定成熟度的保險公司正將關注點從一味追求成長轉向建立企業的整體成本效率,越成熟的保險公司越重視成本效率。在全力追求成長與市場占有率的過程中,在快速演變的監理規定和產品設計之間,大多數保險公司都受到各種傳統系統的限制。這些系統阻礙了效率,且存在相當大的成本劣勢,高成本率見證了這一點,而且這種情況在整個亞太地區持續惡化。

4. 在全力發展數位化的同時,也將最佳的傳統銷售通路保留下來

銷售即將面臨重大改革,壽險公司對此當然不會視而不見。代理機構以及最近的銀行保險一直是壽險成長的傳統通路。然而,顧客行為快速演變以及用戶端數位化使得亞太區的一些保險公司比其他地區更快地邁向數位化。這些公司積極地在與科技平台直接進行整合,以確保擴大業務覆蓋率。然而,在未來幾年內,傳統通路仍將持續是壽險銷售的主力,掌握堅固的客戶關係並決定整體業務的利潤。

隨著亞太區壽險市場日漸成熟,能夠混合應用這些措施的壽險公司將能健康地成長,同時為迎接未來的挑戰做好準備。

必要措施:壽險公司的後續行動

儘管存在挑戰,但亞太區中大多數市場都蘊藏著相當大的成長潛力。一些壽險公司勇於追求創新也是個好兆頭。為了充分利用這些機會,壽險公司必須:

  1. 關注監理改革(如 IFRS 17、風險資本適足率、中國風險導向的償付能力體系CRoss),並將實施計畫與業務轉型計畫相結合,在監理法遵的基礎上創造價值,繼而擴展這一方法。
  2. 根據從傳統通路轉向數位化的趨勢,為特定客戶族群制定新的銷售與服務策略。
  3. 以全球同業的成本率為基準,確立最佳典範並提高成本最佳化的重要性。

亞太區非壽險市場發展情況

重新審視關鍵業務線並拓展新的機會

亞太區的非壽險市場發展頗為穩健,很大程度上得益於新興市場的表現。儘管成長難免放緩,但機會依然很大,尤其是該地區的保險公司積極嘗試並創新的領域。

安永 - 保險公司應如何未雨綢繆?2019 年亞太區保險業前景展望

為了維持成長、提高利潤並做好準備迎接未來的破壞性創新,非壽險公司應注重:

1. 評估健康保險的發展機會

健康保險在一些市場內迅速擴張。其持續成長因素如下:

  • 保障缺口:大多數市場的社會保障資源極度匱乏,亦或正逐步削減,以減輕政府的財政負擔。
  • 醫療費用攀升:醫療費用的成長速度快於收入,為個人和機構留下巨大的缺口需要彌補。
  • 人口高齡化:在一些大型市場中,老年人口的比例正在上升。與生活習慣相關的疾病也增加了對健康保險的需求。

2. 探索無形風險,以促進商業保險的發展

商業保險在亞太區(尤其在新興市場)的成交量並不算多。然而,無形風險(如智慧財產權、網路和聲譽相關風險)日趨重要並引起更多關注。

面臨的挑戰包括:

  • 某些發展中市場的自然吸引力有限
  • 缺乏可靠的資訊和歷史資料來核保無形風險
  • 保險業內認為這些風險無法予以承保

如果保險公司希望跨入商業保險領域,則必須先行往前邁出。透過以下方式準確掌握基本要素的公司將成為贏家:

  • 獲取與主要無形風險相關的即時資料
  • 與具有特定風險類別專業知識的專業公司合作
  • 向潛在客戶明確傳達價值主張,包括利害關係以及保險公司如何提供幫助

3. 在數位化銷售方面可參考中國的作法

一些市場中的某些業務領域已發生重大破壞,如中國的產物保險。儘管大部分產險的成交仍依賴傳統通路,但下列因素將帶動更高的網路滲透率:

  • 透過科技和電商領導者開發新平台:整合的數位化平台與應用程式(如微信)可提供一站式服務,以便輕鬆購買保險和許多其他產品,這在中國取得了重大進展,正在逐漸占領其他市場。
  • 更高的透明度:整合機構使產險客戶能夠在購買保單之前輕鬆比較價格和特性。
  • 顧客期望提高:由於消費者在其他產業享受到無縫式的個性化體驗,故其不願去經歷保險公司過時的銷售流程。

4. 部署分析工具和人工智慧,提升數位化標準

保險「數位化」的討論通常主要圍繞著銷售。亞太區(尤其是已開發市場)的產險公司日益重視整個價值鏈中的數位化。除銷售之外,數位化還為理賠管理、財務及許多其他後台職務帶來的優勢,最終目標是提高組織效率並改善使用者體驗,這使保險公司必須獲取更多資料並更有效地加以利用。為了獲利,保險公司必須發展自己的思維模式及文化,以便真正實現資料驅動化。由人工智慧支援且分析輔助的強大資料架構作為基礎,證據導向的決策文化必定成為一種常態。

能夠精心挑選新的利基市場,並在面對客戶服務的前端和後台進行數位化創新,這將是未來的致勝法寶。

必要措施:非壽險公司的後續行動

為了維持近年來強勁的成長力道,並應對未來可能面臨的長期經濟放緩,保險公司必須:

  1. 測試並識別哪些健康保險業務可能帶來成果,並尋找生態系統合作夥伴來推出此類產品。
  2. 選擇無形風險進行嘗試,至少使用一組新資料集建立模型,並與專業公司進行合作。
  3. 重新審視銷售策略,並考慮縮減通路,劃分不同的客戶族群以及數位化改革。
  4. 確定特定流程,利用現有資料庫,針對該流程應用進階分析。

聯絡我們

安永 - 涂嘉玲

涂嘉玲

審計服務部 營運長
安永聯合會計師事務所
+886 2 2757 8888 ext. 88810
安永 - 劉惠雯

劉惠雯

稅務服務部 營運長
安永聯合會計師事務所
+886 2 2757 8888 ext. 88858
安永 - 何淑芬

何淑芬

總經理
安永財務管理諮詢服務股份有限公司
+886 2 2757 8888 ext. 88898
安永 - 黃孟光

黃孟光

總經理
安永諮詢服務股份有限公司
+886 2 2757 8888 ext. 88867

下載

安永 - 保險公司應如何未雨綢繆?2019 年亞太區保險業前景展望

下載可供列印的文件
保險公司應如何未雨綢繆?
2019 年亞太區保險業前景展望

保持聯繫