FinTech調查 年輕高收入使用族群占多數

未來一年FinTech使用者 有望大增一倍

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  • 數位使用消費者中,經常使用金融科技產品比率占15.5%
  • 付款服務是消費者最常使用項目
  • 調查國家中 香港、美國、新加坡使用比率名列前茅

【2016年3月3日,台北】安永近期發布《FinTech接受度指數調查》發現,消費者對金融科技(FinTech)的接受程度在未來1年將會有大幅攀升。面對此一變局,傳統金融服務業者必須重新修正現有的客戶服務策略,否則未來恐怕很難與市場的新興勢力競爭。

根據安永對美國、英國、澳洲、加拿大、香港和新加坡共10,131位數位使用消費者進行的一次調查,發現最近6個月使用兩種或多種FinTech服務(非銀行且非保險公司的網路公司所開發的金融服務商品)的消費者所占比重為15.5%;此外也發現,若這些數位消費者對金融商品的消費偏好繼續維持現有態勢,在未來1年內,他們對這類產品接受度大幅提高已經是必然的趨勢。

此指數涵蓋儲蓄與投資、資金移轉和付款、資金借貸以及保險4大類中,共10項FinTech服務。這10項服務分別是:P2P(個人對個人)投資平台(peer-to-peer platforms for investments)、股權式或回饋式群眾募資(equity or rewards crowdfunding)、線上投資諮詢與投資(online investment advice and investments)、線上理財規劃(online financial planning)、線上股票經紀或點差交易(online stock broking or spread betting)、線上外匯交易(online foreign exchange)、海外匯款(overseas remittances)、非銀行貨幣轉移(non-bank money transfers)、P2P借款平台(borrowing using peer-to-peer platforms)、健康保險匯集整合平台或車載資通訊汽車保險(health insurance premium aggregators or car insurance using telematics)。

安永企業管理諮詢服務(股)公司總經理黃昶勳表示,「FinTech屬於新世代產品,市場對此部門產品的接受度非常高,隨著FinTech在消費市場中愈趨普及,傳統金融服務業者必須審視哪幾部分客群的競爭壓力最大,然後全力以赴,讓他們的消費需求獲得最充分的滿足。」黃昶勳說明,「以FinTech在支付應用上為例,新興的支付方式將使我們在交易時,能夠使用較少的現金,並改以其他方式完成交易,此方式也使得金融機構、廠商及店家能夠透過交易來記錄與分析消費者資料。例如現在許多行動平台,透過P2P交易(非現金)進行支付時,直接以虛擬貨幣等行動支付交易,取代了傳統的現金或信用卡消費,將大大改變消費的型態。」

付款和儲蓄性產品最受市場歡迎
根據調查,各類FinTech產品中,以付款服務類的市場接受度最高,達到17.6%,服務範圍涵蓋非銀行業者的網路付款、線上外匯交易和海外匯款三大項。儲蓄與投資類產品的市場接受度為16.7%居次,以線上股票經紀與點差交易最受青睞,其次依序是線上預算與規劃、線上投資、股權式或回饋式群眾募資,以及P2P相關或市場借貸。

調查數據顯示,保險類產品中,健康保險平台或車載資通訊汽車保險服務所占比重為7.7%,P2P網路平台借款服務占5.6%。

FinTech使用者 多是年輕富裕消費階層
使用FinTech消費者以年輕高收入族群占多數。以最近6個月使用兩種或多種FinTech服務為基準,在調查中,25到34歲年齡層所占比重為25.2%,其次是35到44歲年齡層為21.3%,接著為18到24歲年齡層為17.7%。若依所得水準區分,年收入超過美金150,000元的消費者有44.1%使用FinTech,年收入界於美金70,001元至150,000元的消費者使用FinTech比率為24%,年收入界於美金30,001元至美金70,000元的消費者僅14.7%使用。

黃昶勳指出,「對銀行和保險業者而言,高收入族群通常意味著為最有經濟價值的客戶群。未來這些業者若想繼續充分滿足客戶需求,就必須重新思考調整當前銷售管道佈局對客戶的便利性,包括擴大自有管道的涵蓋面和加強與FinTech業者合作,以期能使這些客群大量流向FinTech從事各項活動的局面。」

調查國家排名  香港、美國、新加坡使用比率最高
由此次受調查的地區別排名,消費者使用FinTech比率最高為香港29.1%,其次依序為美國(16.5%)、新加坡(14.7%)、英國(14.3%)、澳洲(13%)及加拿大(8.2%)。

在受調查的數位消費者中,以最近6個月完全沒使用或只使用一種FinTech服務者為基準,其中表示完全不曉得有這類服務可用者所占比率為53.2%,其次依序是表示不需使用這類產品(32.3%)、寧願繼續使用金融業者的傳統服務(27.7%),以及不清楚這些產品該如何操作(21.3%)。顯見在FinTech產品的推廣使用上,信賴問題未構成太大障礙,因為全體受訪者中,表示不信任FinTech產品的比率僅達11.2%。

黃昶勳表示「此次調查消費者使用FinTech比率的國家,鄰近台灣的香港與新加坡名列前茅。主要因香港與新加坡都是亞洲的金融匯集中心,金融市場活動頻繁,香港以線上股票經紀和點差交易活動最為普遍;新加坡的政策大力支持金融科技發展,目前新加坡金融科技投資主要以支付和財富管理為主,另外也有借款、比價、風險管理等金融科技服務類型。」

台灣積極發展FinTech  可參考國際腳步 帶動快速發展
反觀台灣FinTech發展情況,在金管會「打造數位化金融環境3.0計畫」啟動後,對於銀行、保險、券商等金融領域陸續開放數位化服務,此外也推行第三方支付相關政策,並且開放民間業者經營股權性質群眾募資;金管會也宣布11項大數據應用計畫,期望能促成30家金融科技新創公司及帶動50億元金融業投資,藉此促使金融產業鏈得以與產業資訊鏈結與合作,開創台灣金融科技產業發展新契機。

黃昶勳建議,「台灣發展FinTech除了擴大原有金融機構業務服務的範圍、利用網路數位化科技增加金融業務使用途徑之外,也可以參考國際上的FinTech發展思維和路徑,讓金融業務與非金融產業整合,運用資通訊科技的高度創新與應用優勢,跟上國際的腳步。台灣資通訊領域在全球有領先競爭力,包括資訊人才、雲端技術、巨量資料分析、資訊安全與軟硬體製造和整合能力,必需有賴資通訊科技產業和金融產業間的共同合作交流,讓金融業務有機會給非金融產業進入,才可帶動國內FinTech快速發展。」

  • 《安永FinTech接受度指數調查》說明
  • 數位消費者對FinTech產品的接受程度。本次調查將FinTech使用者界定為:最近6個月曾使用兩種或多種FinTech服務的消費者。
  • 本次指數來自2015年9月1日至10月6日期間,對10,131位數位人口消費者所作的調查,訪問對象為美國、英國、澳洲、加拿大、香港和新加坡地區的消費者。

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