Група M&A та корпоративних фінансів EY: Інвестиційні послуги для агробізнесу

  • Поділитися

Фахівці компанії EY мають винятковий галузевий досвід супроводу угод у аграрному секторі. Перевага залучення EY для комплексного консультування з супроводу угод M&A, надання юридичної та податкової підтримки, полягає у інтегрованому підході та ефективній співпраці між командами.

Провідну позицію EY як професійного консультанта у сфері злиттів і поглинань в Україні підтверджує досвід компанії. За період з липня 2017 року до липня 2018 року фахівці EY в Україні сприяли успішному укладанню чотирьох угод з продажу аграрних активів. Загальна вартість перелічених нижче угод склала 97,5 млн доларів:

  • продаж сільськогосподарського та комбікормового бізнесу Atlantic AgroHolding ApS групі компаній «Ерідон»
  • продаж рослинницького бізнесу Farm Invest Corporation S.A. великому агрохолдингу «Лебединський насіннєвий завод» (ТОВ «ЛНЗ-Агро»)
  • продаж «Агро-Інвест Україна» одному з найбільших агрохолдингів України – компанії Kernel S.A.
  • продаж «Оболонь-Агро» компанії «Агрохолдинг 2012», що належить власникам «Епіцентру»

Наші послуги включають:

  • Передпродажна підготовка:
    • аналіз готовності компанії до продажу
    • виявлення юридичних\податкових\фінансових недоліків, що можуть негативно вплинути на вартість (vendor due diligence)
    • оцінка вартості бізнесу
    • підготовка маркетингових документів для інвесторів (коротка довідка – тізер, інформаційний меморандум, фінансова модель бізнесу)
    • визначення та погодження з клієнтом переліку інвесторів, яким буде запропоновано придбання бізнесу
  • Маркетинг та переговори:
    • визначення стратегії продажу
    • встановлення контактів з інвесторами
    • супровід переговорів
    • отримання та допомога в аналізі індикативних пропозицій; вибір оптимальної пропозиції
    • підготовка компанії до проведення перевірок (due diligence) представниками інвестора
  • Структурування транзакції:
    • супровід перевірок (due diligence) консультантами інвестора
    • переговори, направлені на покращення пропозиції інвесторів
    • визначення структури транзакції з огляду на юридичну безпеку та податкові наслідки
    • підготовка договорів (купівлі-продажу, escrow (депонування суми угоди), угоди між акціонерами)
    • підготовка документів для отримання дозволу АМКУ
    • перевірка виконання умов договору інвестором
    • допомога в закритті угоди

Переваги комплексного підходу EY:

  • прямі контакти з провідними українськими та іноземними інвесторами в сільське господарство, більшість яких є нашими клієнтами за різними напрямками послуг
  • глибоке розуміння очікувань інвесторів, управління ризиками та нейтралізація можливих перешкод для укладання угоди
  • створення конкурентного середовища для інвесторів, зацікавлених в об’єкті продажу
  • преміальна ціна продажу ваших активів.

За більш детальною інформацією звертайтеся до наших фахівців.

Ми готові допомогти вам використати конкурентні переваги і підвищити прибуток від успішного укладання угод.