6 分鐘 2020年1月29日
香港金融區暮色

亞洲在金融科技所採用的下一步是甚麼?

作者 James Lloyd

EY Asia-Pacific FinTech Leader

Dubliner in Asia. Passionate about early-stage, growth-stage and non-traditional financial services. Husband. Father.

6 分鐘 2020年1月29日

世界最先進的金融科技市場有一部分在亞洲,且競爭激烈的環境可能會讓市場持續這樣的情勢。

新的《安永全球金融科技採用指數》(EY Global FinTech Adoption Index)係針對27個市場的27,000名積極於數位應用的消費者所做的調查,結果顯示亞洲區在金融科技採用上領先全球。過去2年來,金融科技工具之採用遍及亞洲且在消費者與小型企業之間劇增,在中國、印度與金融中心更是如此。

接下來呢? 隨著發展緩慢的市場觀察到新運作方式的好處並迎頭趕上,科技優勢逐漸消失。這正是全球金融科技現今的情況,因為所有的焦點都轉向中國。然而,我們相信在某些亞太市場中,幾個因素將有助於東方保持領先地位:主管機關對創新的新開放;虛擬銀行的出現; 應用程式介面(API)生態系統的成長;最後,在中國金融和科技巨擘的支持下,新的競爭者進入。

前進亞洲

亞太地區如此廣大與多元,通常無法概括而論。但當論及金融科技採用則並非如此:整個亞洲與環東太平洋地區,金融科技服務正迎頭趕上。從快速成長的新興經濟體系如中國與印度,到成熟市場如澳洲與日本,先進的金融科技系統正快速成為日常生活結構的一部分。在消費者皆擁有智慧型手機的各個市場中 - 亞洲絕大多數人皆擁有智慧型手機 - 讓人們可使用虛擬的金融服務範圍日益擴大,且相較於世界其他市場,成長更加快速。

在短短兩年之間,橫跨主要的亞太市場,消費者對金融科技提供的服務使用率已成長兩倍,在某些情況下甚至達到三倍。香港、新加坡與南韓的金融科技採用率達67%,澳洲目前的採用率則達58%。目前,除了印度外,大多數市場仍遠遠落後中國的87%滲透率,印度幾乎追上中國在亞洲數位領先強權地位。根據一份針對在中國、美國、英國、南非與墨西哥等五個市場1,000家中小企業(SME)所做的小型調查,指出相似的狀況也適用於企業。

1.中國維持領先地位

在亞洲,中國仍是領先金融科技創新的市場。金融科技服務在中國不受限於既有技術,並與最強大且無所不在的電子商務與社媒平臺如阿里巴巴與微信加以整合,現已充分融入中國消費者的生活。

該調查發現87%的中國受訪者目前使用一種以上的金融科技服務,更令人震驚的是,有99.5%的受訪者知道加速匯款、行動支付與非銀行業匯款的線上應用程式。SME調查結果也呈現相同的狀況:在工作場所,線上應用程式在處理企業支付、借貸與投資的數量日益穩定成長。

2.但局勢再次改變

不過,普及不一定等於成熟。未來幾年,藉由科技提升、法規鬆綁及企業競爭的驅動下,我們期待看到亞洲金融服務環境出現更多的改變。

依目前的趨勢,我們預期有三個主題會在未來二到三年間占據亞太地區的頭條新聞:

市場上的法規持續鬆綁。在亞洲,金融監管機關已傾向成為銀行業與其他金融服務的交通警察,專注在保持交易的安全性。如今在某些市場中展現第二種角色:協助建立更為靈活並鼓勵創新,但仍舊安全、或更加安全的市場。

虛擬銀行競爭日益劇烈。今年,香港銀行的主管機關核准八家虛擬銀行的執照,大部分預定於明年第一季在香港開始對外營業。雖然經驗不足,資金較少的新創公司在英國主導了虛擬銀行業務,但這些香港的新競爭者對香港市場卻是陌生的。

基本上,這些虛擬銀行主要為獲得重要中國金融服務與/或科技公司支持的合資企業,因此一開始就來勢洶洶。相較於新創公司通常所面臨的狀況,資本雄厚、聰明並經驗豐富的他們代表的是截然不同的挑戰。

他們帶來嚴重的威脅,其中一項衡量標準是香港的實體銀行已大幅下修最低開戶金額,並加碼帳戶的優惠,即使他們實際上尚未開辦成立。競爭將不會只出現在香港:新加坡也預計將核准多家虛擬銀行競爭者的執照。

開放銀行普及。結合新監管基礎架構與更先進的技術基礎架構已在若干市場改變了金融服務的型態。在未來兩年,我們預期「銀行」對愈來愈多的亞洲消費者而言,將不只是一個名詞,更像是一個動詞。向大廳道別、向睡眼惺忪的保全道晚安、向三或四項產品的投資組合告別。迎接個人金融應用程式商店,針對您的獨特需求,為您的家人與企業量身打造的數百種、甚至數千種虛擬金融服務,而且全年24小時不打烊。

3.處處是競爭

大多數亞洲市場繼續受益於強大的金融科技回饋循環,其採用率的提高推動了創新的發展,反之亦然。中國大陸在以消費者和中小型企業為中心的金融服務創新方面仍處於領先地位,但是在其他亞洲市場,中國的投資以及他們啟發當地企業的實例正在推動市場的快速滲透和創新。特別是在印度,中國巨擎與美國科技公司針對龐大、快速成長市場的競爭,應會持續驅使金融生態系統的快速變化。

同時,亞洲成熟經濟體(如澳大利亞、新加坡和日本)現有的金融服務策略家,正準備迎接香港銀行在不久的將來可預測的經驗豐富且資金雄厚的競爭對手。在我們看來,更有遠見的企業正確地確定了他們的持續成功將取決於在這些競爭對手從美國、英國以及最重要的中國市場湧入之前,他們能否突破自己的業務。

更重要的是,他們必須提防偶而出現的成功本土新創公司,以價值主張且與客戶需求更為一致的提案,吸引傳統客戶。這些變化並非在一夕之間,但未來兩年將是在亞洲新金融生態系統中,對科技、行銷與監管實驗機制而言最重要的時期。

結語

在西方國家,社群媒體與電子商務公司仍在考量是否拓展至金融服務的領域。在中國,現在即是未來:騰訊、阿里巴巴與其他主要科技公司已在金融服務環境中占有一席之地。未來兩年,大多數觀察家預期,他們將透過參與虛擬銀行與利用日益普及的API新產品,將觸角延伸至中國以外。前景可期、拭目以待。

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作者 James Lloyd

EY Asia-Pacific FinTech Leader

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