新聞稿

2020年12月21日 臺北

全球IPO受疫情不確定性影響 台股良好基本面支撐 中、港表現相對突出

臺北,2020年12月21日 今年在新冠肺炎疫情的影響下,台灣2020年上市加上櫃企業共26家,籌資額共新台幣127.37億元,雖然整體件數及籌資額皆較去年下滑,但上櫃的籌資額逆勢增加27.8%。

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► 台灣疫情影響有限,申請IPO持續加溫
► 中國A股未受疫情影響 ,IPO數量及籌資額大幅增長,籌資額創十年新高
► 預測2021年香港IPO籌資額達3,500億港元,對市場整體樂觀


安永聯合會計師事務所今(21)日發布《安永大中華區首次公開募股(IPO)市場調查報告》,今年在新冠肺炎疫情的影響下,台灣2020年上市加上櫃企業共26家,籌資額共新台幣127.37億元,雖然整體件數及籌資額皆較去年下滑,但上櫃的籌資額逆勢增加27.8%。

全球今年IPO預計達1,338家,較去年同期增加 17%,籌資額增加27%,預計為2,654億美元。中國和香港的IPO活動相較全球其他地區而言,受疫情影響較小,總計中國及香港的IPO數量和籌資額佔全球的40%和45%,與去年同期相比分別增加49%和55%,表現相對突出。

新冠疫情短暫衝擊 台股資金基本面支撐

截至2020年12月21日,今年台灣上市市場共10家掛牌,較去年度減少5家;籌資金額新台幣67.38億元,較去年度減少71.1%,籌資額最大為汽車業的汎德永業22.98億元。另有3家KY股公司籌資13.82億元。上櫃市場則有16家掛牌,較去年度減少4家,籌資額約60億元,增加約13.06億元,較去年增加27.8%。

今年上市櫃的企業中仍是科技業一枝獨秀,有半數為科技產業,共籌資58.5億元最多。另有39家企業申請興櫃,依序以科技業(36%)、工業(13%)較多,資本市場持續多元發展。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長涂嘉玲表示,受到新冠肺炎疫情影響,台灣加權指數今年上半年曾短暫跌破萬點大關,後續在投資信心恢復後,指數迅速回到萬點之上,更在12月創下新高到1萬4千點,顯示台股有基本面跟資金面支撐。

申請IPO持續加溫 科技、生技醫療為主要IPO產業

涂嘉玲觀察在疫情衝擊下IPO產業結構有所改變,以科技、生技醫療為主。針對科技產業,遠距商機及宅經濟快速成長,而傳統零售業將加速展開數位轉型,讓線上線下融合體驗(OMO)的智慧零售成為新焦點。生技醫療業則因應高齡社會,需要強化疫病防治和醫療能量,生醫產業將引領醫療器材、生技製藥等相關領域。

而台灣政策持續加持,經濟成長率預估1.76%,資金匯入帶動台灣股市創新高。此外,金管會推動企業IPO條件鬆綁等多項政策,吸引國內外資金參與台股。

從IPO提出上市申請家數來看,截至12月21日為止,台灣資本市場申請上市中的有8件,產業以電子半導體類為主;申請上櫃中有10件,以生技業及資訊科技業為主,顯示台灣疫情影響有限,申請IPO持續加溫。

展望2021年IPO市場,可見生技醫療吸引投資,以及近期半導體股異軍突起,零股交易政策吸引小資,指數新高有望帶動IPO等情況下,安永樂觀看待2021年申請上市櫃家數。

香港大型IPO、中概股回歸 推升全年籌資額

2020年香港市場預計共有144家公司申請上市,籌資額3,905億港元,IPO數量較去年度減少11%,籌資額增加24%。香港上半年雖然受疫情影響導致上市數量減少,但下半年受惠大型IPO上市和中概股的回歸,提高了全年籌資額。

2020年香港前十大IPO籌資額1,843億港元,占全年籌資額47%。前十大IPO當中有五家為中概股第二上市,56%籌資額來自中概股。另外,今年香港的物業服務企業上市迎來爆發期,使房地產行業躍升IPO數量的第一位。

安永觀察,香港將從中國經濟加快復甦的發展中受惠,展望明年的香港經濟有望恢復成長。而隨著中概股回歸熱潮延續,符合條件的企業版同股不同權中概股可至香港進行第二上市,加上滬深港通的投資範圍有望擴大等正面因素,預計明年新經濟公司如科技、傳媒和通訊、醫療健康等企業仍然是香港IPO市場的成長引擎。但值得留意的是,全球疫情帶來的負面影響還未消退等不利因素,對於香港經濟的壓力仍存在,安永預測2021年香港IPO籌資額將達3,500億港元。

中國A股市場 籌資額創2010年以來新高 註冊制助推中國A股IPO加速

2020年中國A股市場預計共有395家公司申請上市,籌資額4,707億人民幣,IPO數量較去年增加97%,籌資額較去年增加86%,創2010年以來籌資額新高。籌資額增加的主要原因為註冊制的施行,以及有四家籌資額達百億級IPO的發行。

今年10月,中國國務院提出“全面推行、分步實施證券發行註冊制” ,施行後的創業板上市速度加快,IPO數量和籌資額分別占全年創業板IPO總數的59%和74%。科創板今年更超越主板,IPO數量(37%)和籌資額(47%)在A股各板中均列第一。

安永預期2021年A股IPO發行活動將受多種因素影響,全球經濟在疫情衝擊後,明年雖將恢復成長,但疫情仍是最大變數;此外,大選後中美關係走向將會影響中美兩國經濟。然而,中國全面推行註冊制將改變A股市場生態,『十四五』規劃支持直接融資,都會對資本市場和IPO活動產生正面影響。

 

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