新聞稿

2021年6月24日 臺北

安永《2021年上半年首次公開募股報告》 台灣上半年IPO受疫情延緩 下半年期待加速IPO進度

臺北,2021年6月24日 安永聯合會計師事務所今(24)日發布安永《2021年上半年首次公開募股報告》,台灣上半年共14家公司上市、上櫃,總募資金額逾新台幣138.9億元,家數以生技醫療業 5家領先,科技業以總籌資額新台幣79.67億元大幅領先。

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安永聯合會計師事務所今(24)日發布安永《2021年上半年首次公開募股報告》,今年上半年全球IPO共1020家,籌資總額共計2,106億美元,與去年同期相比,IPO數量和籌資額分別上升138%和199%。台灣上半年共14家公司上市、上櫃,總募資金額逾新台幣138.9億元,家數以生技醫療業 5家領先,科技業以總籌資額新台幣79.67億元大幅領先。中國A股上半年預計247家公司上市,共籌資人民幣2,118億元;香港預估有45家公司上市,籌資港幣2,108億元。

台灣今年上半年IPO 受疫情影響延緩共14家企業掛牌

今年上半年台灣資本市場共14家企業掛牌,籌資總額共新台幣138.9億元;家數以生技醫療業 共5家領先其他產業,籌資額以科技業新台幣79.67億元大幅領先。在上市市場的部分,今年上半年有6家公司新掛牌,籌資額新台幣90.56億元,與去年同期相比,上市家數增加2家,籌資額增加75.14億元,增幅高達487.3%。上市市場籌資額以KY公司有3家最多,籌資金額67.08億元, AES-KY籌資新台幣47.82億元居冠。

今年上櫃市場有8家新掛牌,較去年同期增加2家,籌資總額新台幣48.34億元,較去年同期增加18.79億元,增幅約63.6%。今年上櫃企業中,生技醫療業共有5家,為掛牌家數最多之產業別,籌資額以科技業最多,籌資額最大是科技業的臺慶科,占總籌資額38.11%,籌資額第二為電子商務的91APP*-KY ,占總籌資額26.42%; 二家公司合計占上櫃總籌資額64.52%。此外,台灣今年上半年興櫃登錄公司共28家,以科技業為主,顯示台灣持續朝向多層次資本市場發展。

回顧今年上半年雖受到新冠病毒疫情嚴峻影響,台灣加權指數曾短暫跌破一萬七千點,後續在投資信心恢復後指數緩步回升,顯示台股有基本面及資金面支撐。安永聯合會計師事務所審計服務部營運長涂嘉玲表示,雖然上半年受到疫情影響導致申請IPO速度延緩,但是後疫情時代放眼全球經濟發展前景樂觀、全球央行仍維持低利政策等因素皆有助全球經濟動能持續增強,台灣股市也受益上市櫃公司獲利成長、資金行情有助推升股市,期待下半年疫情穩定後有更多企業提出IPO申請。

台灣下半年 期待疫情穩定後 提出IPO申請增加
科技、生技醫療、工業為主要IPO產業

展望台股下半年,科技、生技醫療產業皆有機會因新冠病毒疫情受惠成為主要看好IPO之產業。由於新冠病毒疫情加速遠距商機、宅經濟成長,提升 5G應用層面,如電子商務、數位金融、學習等產業與市場的發展與成長;也看好生醫產業將朝向疫苗研發、生技製藥、智慧醫療等相關領域發展。此外,隨著歐美地區疫苗接種率提高,市場即將解封及積極推動各項基礎建設,帶動鋼材需求轉強;在全球綠能趨勢下,需使用高品質鋼材做為元件原料,工業也成為主要看好IPO產業。

台灣在疫情嚴峻影響下,今年上半年申請初次上市上櫃家數共有10家,申請上市中的公司有5家、申請上櫃有5家;申請上市產業以民生消費為主,申請上櫃產業則以半導體業為主;上半年登錄興櫃的28家公司將成為下半年IPO主力,仍樂觀看待2021下半年IPO市場。

展望下半年,期待疫情漸趨穩定有助增加IPO申請進度。可觀察IPO市場重點,包括政府鼓勵新創事業申請登板,預計將帶動半導體、資通訊、AIoT等數位產業之創新企業進入資本市場;疫情創造新形態公司IPO,民生消費類股受惠於疫情,大型集團推動子公司掛牌等因素都有助IPO市場更趨成熟。

上半年中國A股市場表現強勁 港交所籌資額創下新高

2021上半年中國A股市場預計有247家公司首發上市,籌資總額人民幣2,118億元,IPO數量和籌資額較去年同期分別增長109%和52%。與去年同期相比,中小型企業IPO占比明顯升高,惟平均籌資額下降至人民幣8.58億元,為近四年來同期IPO平均籌資額的最低水準。

回顧上半年,中國A股前十大IPO共籌資人民幣589億元,占上半年籌資總額的28%。前十大中有6家企業透過註冊制發行IPO,共籌資人民幣271億元,籌資額占十大的46%。註冊制下,中國交易所仍需嚴格履行審核把關的職責,未來審核從嚴的情況將延續。從行業來看,工業的IPO數量和籌資額均列第一,科技、傳媒和通信行業IPO數量和籌資額列第二。與去年相同,金融業IPO數量和籌資額持續在低位。

香港市場方面,預計上半年共45家企業IPO,籌資額港幣2,108億元。與去年同期相比,香港IPO數量減少24%,但籌資額增加127%,因受益於香港近年來IPO制度改革,港股籌資額創下十年新高。2021上半年超過8成數量的新股來自中國,籌資額占全部籌資額的97.5%,與去年同期相比均有上升。

從香港IPO的籌資額來看,隨著中概股回歸,2021上半年科技、傳媒與通訊行業列籌資額首位,占總籌資額的54%。就IPO數量而言,生物科技與健康表現出色,IPO數量躍居首位。金融科技行業籌資額列第四。

經濟有望復甦 中國下半年IPO排隊數維持眾多
中概股回歸熱潮 有助香港IPO籌資額

展望下半年,中國IPO活動將受到多方面因素影響。從國際上來看,疫苗接種加速推廣, 全球經濟復甦進度優於預期,但疫情在部分國家的失控可能加重投資者對新興市場的擔憂;從中國內部情況來看,經濟成長基本上已回復常態;“十四五”規劃政策利多有助相關行業的IPO活動;以註冊制為龍頭的改革將進一步落實,上市企業品質提高將改善A股生態。下半年企業排隊IPO的數量將維持眾多,截至6月21日,共有633家排隊企業,其中近八成為科創板及創業板企業。

港股方面,中概股回歸將對全年籌資額產生較大影響。獨角獸、科技公司及生物科技與健康企業的上市熱潮將延續。

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