新聞稿

2021年7月20日 臺北

後疫情時代 跨境交易復甦 全球併購2.6兆美元

臺北,2021年7月20日 安永最新全球報告指出,2021年上半年的全球併購活動創下歷史新高,交易額超過2.6兆美元。

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安永最新全球報告指出,2021年上半年的全球併購活動創下歷史新高,交易額超過2.6兆美元,高於去年同期9,260億美元,並超過新冠病毒疫情發生的前5年平均值(2015-2019年上半年)1.6兆美元。

今年上半年的全球併購活動超過一半在北美,交易額共1.4兆美元(高於2020年上半年3,450億美元),幾乎是疫情爆發前五年平均水準(7,840億美元)的兩倍。其次是亞太地區併購額4,460億美元,相較2020年上半年共2,220億美元躍升許多,與前五年同期的年平均相比增加3,170億美元。 歐洲緊隨其後共4,120億美元,相較2020年上半年的2,450億美元增加,也超過前五年同期3,560億美元的平均水準。

雖然全球併購交易總數下降,但今年單件金額達數十億美元的併購交易激增達到479件,是推動交易活絡的主因。儘管全球經濟仍受疫情影響,但跨境交易也出現復甦,從2020年上半年 2,360億美元,增至今年同期6,880億美元。

安永財務管理諮詢服務股份有限公司總經理何淑芬表示,併購交易者發現自己身處對未來經濟前景的樂觀、疫苗推廣的進展、低成本融資和創紀錄的私人資本乾火藥(Dry Power)的環境中,成功因應疫情如何轉變成虛擬交易的挑戰之後,在千載難逢的市場中尋找交易機會。此外,就台灣市場併購活動,她觀察到因歐美市場有些大型集團已在進行事業群的分拆出售策略,台灣企業可藉此機會,藉由併購取得歐美地區的布局或相關高階技術。

樂觀預期推動北美和歐洲併購活動 中國國內交易推動併購

儘管數據強勁,但併購活動並未在全球均勻分布。在境內和境外交易方面,北美和歐洲是主要的併購活動中心。美國是境外交易額最高的國家之一,今年上半年境外併購交易額2,210億美元,高於去年同期的770億美元,是前五年的上半年(920億美元)平均交易額兩倍之多。加拿大列於第二位,今年上半年的境外交易額580億美元(高於2020年同期140億美元)。荷蘭和愛爾蘭成為併購領跑者,荷蘭今年上半年境外交易額530億美元,相較前五年同期的平均交易額210億美元成長;愛爾蘭今年上半年境外交易額510億美元,相較前五年同期的平均交易額430億美元成長。

美國和英國成為最有吸引力的境內併購目的地。與2020年上半年(至2,000億美元)相比,美國今年同期的境內交易額成長250%以上,與疫情發生前五年的上半年平均值(1,250億美元)相比成長60%。與2020年上半年相比,英國今年同期的境內交易額成長51%(870億美元),超過了前五年同期800億美元的境內交易平均水準。

中國境內的交易以創紀錄速度進行,今年上半年的境內併購交易總額1,970億美元,是外資併購交易額的8倍,相較疫情發生前五年的同期平均境內交易額(1,640億美元)成長20%。

何淑芬表示,美國和歐洲似乎已做好進行超前趨勢交易活動的準備。在新冠病毒疫情的相關限制逐漸解除、疫苗快速部署、消費者支出改善、便宜資本等情況下增加許多併購活動機會。在中國與美國關係緊張的情況下,刺激內需的經濟戰略正在為國內併購交易創造機會。

新媒體潮流、ESG相關收購 推動產業活動

與科技技術相關的交易正引領潮流,和新冠病毒疫情前的平均水準相比,其價值成長161%以上(至7,830億美元)。媒體和娛樂產業在2021年出現一些大額的交易-主要的線上串流媒體希望吸引和留住客戶,該產業已有價值高達1,570億美元的單一交易案(高於2020年上半年單一交易案的160億美元)。

此外,與2020年上半年相比,可再生能源行業的併購幾乎增加三倍,企業家們希望利用併購交易來實現環保目標。ESG相關的交易價值從2020年上半年的357億美元躍升至2021年同期的965億美元。

何淑芬表示,ESG 逐漸成為投資決策不可或缺的一部分,許多企業家和投資者承諾調整當前和未來的交易策略,將可持續性和長期價值創造放在首位。此外,她指出,在台灣併購市場除了以科技、醫療產業之外,再生能源產業的併購活動也持續進行。

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