Capítulo 1
Las fuerzas externas están cambiando el status quo de la cadena de suministros industrial
Los acontecimientos globales, la inflación salarial y el creciente proteccionismo están afectando a las cadenas de suministros.
Según la Organización Mundial del Comercio, el volumen del comercio internacional de mercancías superó los 22 billones de dólares en 2021, lo que representó un aumento de más de 10 veces con respecto a 1980. La expansión de las cadenas de suministros globales alimentó esta explosión, junto con los grandes acontecimientos geopolíticos que abrieron mercados y fuentes de abastecimiento. Las empresas rediseñaron sus cadenas de suministros para añadir centros de producción y proveedores en México, Rumanía, China, Vietnam y otros países de menor costo.
Estas tácticas resultaron muy rentables, pero con inevitables contrapartidas. La complejidad y la distancia física, combinadas con innovaciones como la gestión de inventarios just-in-time, hicieron que las cadenas de suministros globales fueran más vulnerables a las disrupciones externas.
En los últimos años, varios factores clave han causado estragos en las cadenas de suministros globales:
Pandemia de COVID-19
Después de más de dos años, la pandemia sigue trastornando las cadenas de suministros globales. Casi la mitad de los encuestados sufrieron disrupciones por retrasos relacionados con la logística (45 %) y por escasez o retrasos en los insumos de producción (48 %), y más de la mitad (56 %) sufrieron disrupciones por el aumento en los precios de los insumos de producción.
A pesar del cauto optimismo de principios de 2022, los aislamientos obligatorios de esta primavera en los principales centros industriales chinos ponen de manifiesto que es poco probable que la incertidumbre y el riesgo asociados al virus — y a las políticas gubernamentales relacionadas con él — disminuyan a corto plazo, lo que aumenta la necesidad de que las empresas actúen.
Aumento del proteccionismo
Más allá de la pandemia, las cadenas de suministros globales se enfrentan a los riesgos de las políticas gubernamentales que fomentan las industrias nacionales e impiden los flujos transfronterizos de bienes y capitales. Las definiciones de industrias y tecnologías sensibles a nivel nacional también se han ampliado en múltiples países, aumentando los límites para la inversión extranjera directa.
Casi una cuarta parte (24 %) de los encuestados afirmó que las operaciones o las cadenas de suministros de su empresa se vieron significativamente disrumpidas en los últimos 24 meses por nuevos aranceles u otras regulaciones o restricciones comerciales impulsadas por los gobiernos, lo que mantiene la presión sobre las empresas para optimizar la ubicación de sus operaciones y proveedores.Esto representa un cambio más cerca de casa, que encaja con los crecientes beneficios de las cadenas de suministros acortadas en medio de los embotellamientos logísticos de la pandemia.
La guerra en Ucrania
Más allá de su terrible costo humano, la guerra en Ucrania ha tenido implicaciones directas para las cadenas de suministros globales: aumento en los precios de la energía y las materias primas, devastación de la industria regional, incremento de los temores hacia los ciberataques y crecimiento de la complejidad operativa a medida que las empresas se enfrentan a nuevas sanciones y a un mayor escrutinio de las relaciones comerciales existentes.
Indirectamente, la gama de medidas políticas desplegadas contra Rusia, y la posibilidad de sanciones secundarias contra países que mantienen relaciones más normales (por ejemplo, China o la India), puede llevar a los países a inocularse a sí mismos y a sus industrias nacionales contra medidas similares mediante la desvinculación selectiva de sus cadenas de suministros existentes. Del mismo modo, las empresas extranjeras con operaciones o proveedores en dichos países deben realizar planes de contingencia que consideren la pérdida repentina y potencialmente prolongada de estos activos o relaciones.
La inflación salarial en los países con menores costos
Durante años, los salarios en algunos países de bajo costo han aumentado más rápidamente que en otras regiones. En 2020, las empresas industriales experimentaron un incremento de los costos laborales en lugares como China, en comparación con cambios más modestos en Europa y Estados Unidos. Se espera que la tendencia en China continúe en un futuro previsible, ya que múltiples provincias aumentan sus salarios mínimos y el yuan se mantiene relativamente fuerte. Como resultado, algunas empresas industriales que operan en China han reubicado la producción, un desarrollo que puede continuar si no se ve suficientemente contrarrestada por otros factores.
Capítulo 2
Repensar los modelos de la cadena de suministros global
Los encuestados en la EY Industrial Supply Chain Survey sobre la cadena de suministros industrial están contrarrestando la disrupción mediante la transformación.
Los resultados de la encuesta EY Industrial Supply Chain Survey demuestran hasta qué punto las empresas ya están respondiendo a esta disrupción transformando sus cadenas de suministros globales. Se está produciendo una desvinculación significativa de las cadenas de suministros existentes: el 53 % de los encuestados afirma que ya ha reubicado o acercado algunas de sus operaciones en los últimos 24 meses, y el 44 % afirma que está planeando actividades nuevas o adicionales de reubicación para los próximos 24 meses. Para aumentar la diversidad geográfica y reducir el riesgo, el 57 % afirma haber establecido operaciones nuevas (es decir, no reubicadas) en uno o más países adicionales en los últimos 24 meses y el 53 % tiene previsto hacerlo en los próximos 24 meses.
Pasos hacia la resiliencia
53 %de las empresas industriales dicen tener operaciones cercanas o reubicadas en los últimos 24 meses.
Los cambios en las bases de proveedores son aun más frecuentes: el 62 % de los encuestados afirma que sus empresas han realizado cambios significativos en este ámbito en los últimos 24 meses, y el 55 % dice que tiene previsto realizar cambios significativos en los próximos 24 meses. Para estas organizaciones, el aumento de la diversificación y la proximidad con sus clientes son resultados clave. Los encuestados también dijeron que están aumentando su número total de proveedores (77 %) y el número de países en los que tienen proveedores (63 %). Un gran porcentaje de los encuestados afirma también que estos cambios han acercado la huella de sus proveedores a sus operaciones (55 %) y a sus clientes (47 %).
Pasos hacia la resiliencia
62 %de las empresas industriales afirman haber realizado cambios significativos en su base de proveedores en los últimos 24 meses.
Estos cambios parecen cambiar la reducción de costos por una mayor resiliencia, al menos a corto plazo. Casi el 60 % de los encuestados que han tomado o planean tomar estas medidas esperan un aumento de los costos a corto plazo (22 %) o a largo plazo (37 %) como resultado. Sin embargo, muchos también están planeando una serie de acciones compensatorias, como inversiones en robótica y automatización para reducir los costos laborales (58 %), aumentos de precios temporales o permanentes (41 %/40 %), y otras medidas de mejora de la eficiencia o de reducción de costos (37 %).
Capítulo 3
Las regiones y los sectores adoptan enfoques diferentes
Tres zonas geográficas y cuatro sectores demuestran cómo influyen los factores específicos en la respuesta de las empresas.
Aunque muchos de los vientos en contra para la cadena de suministros y las medidas para contrarrestarlos coinciden en todas las regiones, existen algunas diferencias notables. Entre los factores que los impulsan se encuentran la posición principal de cada lugar dentro de las cadenas de suministros globales (es decir, origen frente a destino), las políticas gubernamentales y las diferencias en las estrategias de offshoring existentes.
América del Norte
En respuesta a las continuas disrupciones relacionadas con la pandemia, las empresas industriales de Norteamérica han comenzado a acercar la producción y los proveedores a su país para reducir la complejidad y aliviar los retrasos. Este movimiento se ha visto amplificado por el apoyo del gobierno estadounidense a la fabricación y el abastecimiento nacional.
Por ejemplo, varios de los principales fabricantes de automóviles estadounidenses y extranjeros han anunciado importantes inversiones en plantas de fabricación de baterías para vehículos eléctricos, al tiempo que trabajan (con la ayuda de la política del gobierno de EE. UU.) para abastecerse internamente de más materias primas críticas. Esto refleja una apuesta porque el futuro de los vehículos eléctricos exige cadenas de suministros que estén más cerca de los clientes y aisladas de los problemas comerciales, en particular con respecto a China. Los principales fabricantes de productos industriales también han anunciado recientemente inversiones en Estados Unidos y México para acortar sus cadenas de suministros, reducir los riesgos y situarse más cerca de sus mercados norteamericanos.
La encuesta de EY muestra que los datos anecdóticos reflejan tendencias generales. La mayoría de los encuestados estadounidenses (52 %) afirma haber acercado o reubicado operaciones en los últimos 24 meses. Los cambios en la base de proveedores son aun más frecuentes, ya que el 60 % de los encuestados estadounidenses afirman que sus empresas han realizado cambios significativos en este ámbito en los últimos 24 meses.
El futuro incierto de la crítica relación entre Estados Unidos y China sugiere que estas tendencias generales continuarán. Unos pocos signos esperanzadores (por ejemplo, la reciente decisión de la administración Biden de restablecer algunas exenciones arancelarias sobre los productos chinos) no ofrecen muchas pruebas contra las expectativas de un desacoplamiento económico continuado. Las respuestas divergentes a la invasión de Ucrania por parte de Rusia también lo ponen de manifiesto, por lo que es esencial que las empresas evalúen cuidadosamente sus arquitecturas de la cadena de suministros para identificar y mitigar el riesgo excesivo.
Encuestados estadounidenses
52 %dicen haber acercado o reubicado operaciones en los últimos 24 meses.
Encuestados estadounidenses
60 %dicen haber realizado cambios significativos en su base de proveedores en los últimos 24 meses.
Europa
Antes de la pandemia, la transformación de la cadena de suministros era, en general, menos importante para las empresas industriales europeas que para las norteamericanas, tanto por la ausencia de tensiones geopolíticas al nivel de Estados Unidos y China (dejando de lado el Brexit) como por la mayor proximidad a operaciones y proveedores de menor costo en Europa del Este y Asia. La persistencia de los problemas relacionados con la pandemia y las medidas reguladoras, como la tasa fronteriza sobre el carbono de la Unión Europea, han llevado a las empresas a reevaluar cada vez más sus arquitecturas de la cadena de suministros. Los efectos repentinos y amplios de la guerra en Ucrania no harán sino reforzar esta tendencia.
De acuerdo con las respuestas de las empresas con sede en Alemania, Francia, España, Italia y el Reino Unido, el alcance de la deslocalización operativa entre los actores industriales europeos es similar al de Estados Unidos, ya que el 55 % afirma haber realizado una reubicación o acercamiento en los últimos 24 meses. Los encuestados europeos también son propensos a realizar cambios en la base de proveedores, ya que el 61 % afirma haberlo hecho en los últimos 24 meses.
No obstante, como estos resultados se recogieron en marzo de 2022, es dudoso que capten plenamente el impacto de la guerra en las perspectivas de las empresas. Dados los amplios desafíos relacionados con todo, desde la disponibilidad de componentes (por ejemplo, la falta de arneses de cables para automóviles de proveedores ucranianos para automóviles) hasta la logística (por ejemplo, las rutas de carga entre Asia y Europa disrumpidas por el cierre del espacio aéreo ruso), las empresas europeas se verán sometidas a una presión cada vez mayor para replantear sus estrategias de la cadena de suministros.
Encuestados europeos
55 %dicen haber acercado o reubicado operaciones en los últimos 24 meses.
Encuestados europeos
61 %dicen haber realizado cambios significativos en su base de proveedores en los últimos 24 meses.
China
En China, el sistema industrial competitivo, la rápida expansión del consumo interno y la estrategia de doble circulación para hacer más hincapié en su mercado interno y reducir la dependencia de las exportaciones, están impulsando una mayor independencia y concentración interna. Los elementos del 14º Plan Quinquenal (2021-25) están dedicados a cultivar clústers de manufactura en industrias clave (por ejemplo, circuitos integrados, aeroespacial, robótica, equipos avanzados de energía, maquinaria de ingeniería y otros) para promover el desarrollo económico local. Los productos de estos clústers apoyarían el objetivo de una mayor "circulación interna" o consumo doméstico, al tiempo que aumentarían la "circulación externa" a través de una mayor competitividad en el mercado global de la exportación.
Tal vez en consonancia con estos imperativos gubernamentales, las respuestas de las empresas chinas a la encuesta de EY indican niveles de reestructuración operativa y de la base de suministros en línea o mayores que las empresas de otras regiones encuestadas. El 65 % de los encuestados chinos afirma haber reubicado o acercado operaciones en los últimos 24 meses. El 75 % afirma haber realizado cambios significativos en la base de proveedores durante el mismo periodo.
Encuestados chinos
65 %dicen haber acercado o reubicado operaciones en los últimos 24 meses.
Encuestados chinos
75 %dicen haber realizado cambios significativos en su base de proveedores en los últimos 24 meses.
Con el aumento de las tensiones geopolíticas y otras disrupciones, la desvinculación ha surgido cada vez más como una tendencia a tener en cuenta, especialmente para las empresas extranjeras que operan en China. Por ejemplo, un fabricante industrial estadounidense cerró recientemente una fábrica de 1,000 trabajadores después de 25 años de funcionamiento, y los aranceles se citaron como un posible motivo. Del mismo modo, una empresa japonesa de componentes electrónicos anunció una nueva planta de producción en Tailandia para ayudar a diversificar su cadena de suministros fuera de China.
Dado el tamaño y el perfil de crecimiento de su mercado, la necesidad de tener una huella "en China, para China" impide la desvinculación total por parte de cualquier empresa que aspire a competir con los fuertes actores nacionales. Se adoptarán cada vez más ajustes medidos, como las estrategias "China, más uno", para preservar las inversiones anteriores de las empresas extranjeras y su acceso al mercado, al tiempo que se mejora la resiliencia de la cadena de suministros.
Observaciones de sectores seleccionados
Las empresas de todos los sectores industriales están tomando medidas para reestructurar sus cadenas de suministros y seguir siendo competitivas frente a estas enormes fuerzas externas, con enfoques que varían en función del posicionamiento relativo de la cadena de valor, la complejidad operativa y la sensibilidad política.
- Las empresas del sector aeroespacial y de defensa van un poco por delante con cadenas de suministros más cortas y orientadas al mercado nacional, dada la naturaleza sensible de las tecnologías de defensa. Sin embargo, siguen trasladando la producción más cerca de los centros de demanda para mejorar aún más la resiliencia, al tiempo que emplean tecnologías como la fabricación aditiva y la automatización para preservar los márgenes.
- Las empresas del sector automotriz están acortando sus cadenas de suministros abasteciéndose de proveedores locales y construyendo plantas de baterías más cerca de los mercados estadounidenses y europeos. Muchos fabricantes de automóviles también han trasladado parte de la producción y el abastecimiento de materias primas fuera de China en favor de Norteamérica, Europa y otras partes de Asia para mantener las líneas de producción en movimiento, a pesar de los mayores costos.
- Las empresas químicas están diversificando sus bases de proveedores y ampliando sus capacidades cerca de los centros de demanda. Muchas multinacionales líderes están invirtiendo en China a través de joint ventures, asociaciones y ampliaciones de capacidad para asegurar su posicionamiento en el país junto a los fabricantes que atienden tanto a los mercados internacionales como a los nacionales. Otros están añadiendo simultáneamente capacidad en Estados Unidos, India y otros países de Asia para reducir el riesgo.
- Los fabricantes de productos industriales diversificados están invirtiendo para acortar sus cadenas de suministros para los principales mercados y diversificar sus bases de proveedores. Las grandes empresas están acelerando sus planes de añadir nuevas fábricas en Norteamérica para simplificar la logística. Algunos también buscan adquisiciones para asegurarse un acceso rentable a los mercados locales con menor riesgo tarifario.
Capítulo 4
Construir la cadena de suministros industrial del futuro
Los líderes industriales deben centrarse en cinco prioridades clave.
Las cadenas de suministros globales están experimentando un cambio sísmico a medida que las empresas se alejan de las estrategias que priorizan los costos ultra bajos, la entrega just-in-time y los inventarios mínimos. Para seguir siendo competitivos, los líderes industriales deben centrarse en cinco prioridades clave para transformar fundamentalmente sus cadenas de suministros y prepararse para el futuro:
1. Redefinir rápidamente la estrategia de la cadena de suministros
Evaluar cuidadosamente los flujos globales de productos, los modelos fiscales y la huella en la red, e implementar una arquitectura de la cadena de suministros que pueda hacer frente a los nuevos riesgos y oportunidades.
2. Diseñar y construir la agilidad en la huella de la cadena de suministros y en la red de proveedores
Mejora la capacidad de respuesta mediante la supervisión en tiempo real y la planificación de escenarios. Cambiar la mentalidad del equipo y los socios hacia la visibilidad y la confianza desde el mando y el control.
3. Optimizar el perfil del capital circulante
Utilizar la reinvención de la cadena de suministros como una oportunidad para impulsar un cambio significativo en el perfil del capital circulante, aprovechando la analítica y la automatización.
4. Adoptar la sostenibilidad
Involucrar a los proveedores y socios para impulsar la ventaja competitiva y los resultados medioambientales a través de los principios de la economía circular. Vincular la responsabilidad corporativa con la visión y el propósito de la organización.
5. Pasar de "hacer digital" a "ser digital"
Implementar tecnologías de la cadena de suministros que permitan nuevos flujos de ingresos en lugar de centrarse únicamente en la eficiencia. Cerrar la brecha de talento en la fluidez digital y navegar por los desafíos de los impuestos digitales emergentes.
Al igual que la ola de globalización que la precedió, la actual evolución de la cadena de suministros tardará varias décadas en desarrollarse, y tendrá un aspecto diferente según las regiones y los sectores. Sin embargo, está claro que esta transformación tiene el potencial de alterar radicalmente los modelos establecidos de la cadena de suministros en todo el mundo. Dada la enorme repercusión de las fuerzas externas que afectan a las economías de todo el mundo, las empresas industriales tienen que aceptar que el cambio está llegando y que habrá ganadores y perdedores como parte de este proceso.
Un agradecimiento especial a Joe Gaynor, EY Americas Global Development Lead AM&M Origination and Infrastructure, y a Christian Hainz, EY Global AM&M Senior Analyst, Knowledge, por sus contribuciones a este artículo.
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Resumen
Reimaginar y transformar las cadenas de suministros puede ser costoso, sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que han invertido algunas empresas en el offshoring de la fabricación y el desarrollo de redes de proveedores internacionales. Pero es un paso importante para que las empresas sigan siendo competitivas.
