Sermaye ve Borç Danışmanlığı Hizmetleri

EY Türkiye Sermaye ve Borç Danışmanlığı ekibi olarak Türkiye'de sermaye ve borç danışmanlığı hizmetleri konusunda lider konumda yer alıyoruz.

Finans sektöründe güçlü bağlantılar

  • Sermaye ve Borç Danışmanlığı Hizmetleri ekibimizin hem Türkiye’de hem de uluslararası piyasada pek çok  finansman kuruluşu ile kurmuş olduğu güçlü bağlantılar ile müşterilerimiz için rahat ve güven dolu bir ortam sağlıyoruz. Aynı zamanda sahip olduğumuz güçlü ve küresel iletişim ağı ile Avrupa ve dünya genelindeki finansman kuruluşlarına hızlı ve kolay bir şekilde erişebilme olanağı sağlıyoruz.

Bağımsız danışmanlar

  • Finansman kaynağı sağlama konusunda bağımsız olmanın yanı sıra müşterilerimize en uygun koşullarda hizmet verebilmek için potansiyel ulusal ve uluslararası finansman sağlayıcılarıyla çeşitli müzakereler gerçekleştirerek projenin finansman maliyetlerini en düşük seviyede tutmaya çalışıyoruz. 

Finansman sağlamada objektif yaklaşım

  • Bağımsız finansman danışmanlığı hizmetlerimiz tutarlı görüşler içeriyor, objektif tavsiye ve doğru finansman yapılanmasıyla optimum finansman kaynağının seçilmesine destek veriyoruz. 

Müşterilerle uzun süreli ilişkiler

  • Müşterilerimizle kurmayı hedeflediğimiz uzun süreli iyi ilişkilerin temelinde güven, sürekli artan proje kalitesi ve uygun maliyetli finansmanlara aracılık ediyor olmamız yatıyor. Her müşteri için özel olarak yapılandırdığımız finansman yapısı, tasarladığımız finansal modeller ve fon sağlayanlarla yapılan müzakereler bu hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştırıyor.
Devamını oku Daha az oku

1. Finansmana Aracılık Hizmetlerimiz 

  • Proje Finansmanı Danışmanlığı

    Firmaların sıfır yatırım (greenfield)/devam eden yatırım (brownfield) proje yatırımlarında kullanmaları için en uygun proje finansmanı seçeneklerinin değerlendirilmesi, finansal model kurulumu, yerel ya da uluslararası finansal kuruluşlarla projeye finansman sağlamaları adına projeye uygun olan finansman yapısının kurulması (limitli teminatlı, teminatsız vb.), finansal müzakerelerin yürütülmesi ve dokümantasyonu, finansal kapanışa kadar olan tüm süreçler için finansal danışmanlık hizmeti veriyoruz. 

  • Satın Alım Finansmanı Danışmanlığı

    Firmaların hedeflenen şirket satın alım işlemlerinde kullanmaları için en uygun satın alım finansmanı seçeneklerinin değerlendirilmesi (sermaye benzeri kredi), finansal model kurulumu, satın alım işlemine en uygun olan finansman yapısının kurulması ve yerel ya da uluslararası finansal kuruluşlarla finansman sağlamaları adına müzakerelerin yürütülmesi ve finansal kapanışa kadar olan tüm süreçler için finansal danışmanlık hizmeti veriyoruz.

  • Sürdürülebilir (ESG) Finansman Danışmanlığı

    Firmaların proje, yatırım ve ihtiyaçları kapsamında sürdürülebilir (ESG) finansman öncesi hazırlık aşamasında desteklenmesi, uygun KPI’ların (Ana Performans Göstergeleri’nin) seçilmesi, uygun maliyetli sürdürülebilir (ESG) finansman kaynaklarının yerel veya uluslararası finansman piyasalarından tespit edilmesi, finansal model kurulumu, sürdürülebilir (ESG) finansman sağlayan kuruluşlarla finansal müzakerelerin yürütülmesi ve dokümantasyonu, finansal kapanışa kadar olan tüm süreçler için finansal danışmanlık hizmeti veriyoruz.

  • ECA (İhracat Kredi Kuruluşları) Finansmanı Danışmanlığı

    Firmaların yatırımları kapsamındaki potansiyel yurt dışı makine, ekipman/hizmet alımlarının finansmanında kullanılmak üzere uygun ECA finansmanı yapısının kurulması, finansal model kurulumu, ECA (İhracat Kredi Kuruluşları) finansmanı sağlayabilecek kuruluşların tespit edilmesi, finansal müzakerelerin yürütülmesi ve dokümantasyonu, finansal kapanışa kadar olan tüm süreçler için finansal danışmanlık hizmeti veriyoruz. 

  • Stok Finansmanı Danışmanlığı

    Spesifik ürünler özelinde üretici/tedarikçi firmalara ağırlıklı yurt dışı kaynaklı, stok yenileme veya üretim amacıyla stok tedariği için uygun finansman alternatiflerinin bulunması, finansal model kurulumu, potansiyel uluslararası finansal kuruluşlarının ve uluslararası fonların tespit edilmesi, finansal müzakerelerin yürütülmesi ve finansal kapanışa kadar olan tüm süreçler için finansal danışmanlık hizmeti veriyoruz.

  • Yeniden Finansman Danışmanlığı

    Şirketlerin mevcut borçlarının daha uygun koşullar ile yenilenmesi aynı zamanda gerekli görüldüğü noktada ulaşabileceği optimum borçluluk seviyelerine gelecek şekilde ilave finansmanlar ile mevcut sermayedarlara ek nakit kaynak (likidite) sağlamak adına yeni yerel veya uluslarası finansman kaynaklarına erişmeleri için finansal danışmanlık hizmeti veriyoruz.

  • İşletme Sermayesi Finansmanı Danışmanlığı

    Firmaların günlük ya da kısa vadeli ihtiyaçlarını finanse edebilmeleri adına en uygun finansman kaynaklarına erişim için finansman seçeneklerinin değerlendirilmesi, finansal model kurulumu, finansal müzakerelerin yürütülmesi ve finansal kapanışa kadar olan tüm süreçler için finansal danışmanlık hizmeti veriyoruz.

2. Finansal Yeniden Yapılandırma Hizmetlerimiz

  • Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı

    Borç yükümlülüklerini yerine getirmekte güçlük çeken veya temerrüde düşmüş şirketlerin, mevcut borçlarını gelecekte öngörülen nakit arayışlarıyla uyumlu hale getirip finansal durumlarını iyileştirmeleri adına finansal yeniden yapılandırma danışmanlığı veriyoruz. Aynı zamanda şirketin devamlılığına katkıda bulunmak amacıyla mevcut kredi şartlarının yeniden düzenlenmesine yardımcı olacak çözümler üretilmesi, finansal model kurulumu ve finansal müzakerelerin yürütülmesi için ‘borçlu şirket’ veya ‘borç veren’ tarafında finansal danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

  • Bağımsız Mali Analiz Raporu (IBR – FYY Çerçeve Sözleşmesi Raporu)

    Şirketin geçmiş finansal performansını incelemek ve mevcut finansal performansını anlamak, piyasanın dinamiklerini daha yakından anlayabilmek, ortada hatalı bir durum var ise bunun nerede olduğunu bulmak, iş modelinin sürdürülebilir olup olmadığının tespit etmek amacıyla bağımsız mali analiz raporu hizmeti veriyoruz.

  • Finansal İzleme (Monitoring) Raporlaması

    Finansman/finansal yeniden yapılandırma sonrasındaki firmanın gerçekleşen finansal performansının takip edilmesi, finansman/finansal yeniden yapılandırma sürecinde karşılıklı mutabakata varılan öngörüler (projeksiyonlar) ile gerçekleşen nakit akışı ve kredi geri ödeme performansın karşılaştırılması, kredi vadesi boyunca yaşanabilecek olası finansal sorunların gerçekleşmeden önce firmanın veya kreditör finansal kuruluşun bilgilendirilmesi adına finansal izleme (monitoring) raporu hazırlıyoruz. 

3. Diğer Finansal Danışmanlık Hizmetlerimiz

  • İhale Danışmanlığı

    Yap İşlet Devret, Kamu Özel Ortaklığı gibi yerel veya uluslarası altyapı, enerji sektörü, vb. ihalelerde verilecek teklif fiyatının belirlenmesi adına ihale dokümanlarının incelenmesi, finansal model kurulumu, mevcut pazar koşullarına göre maksimum sermayedar getirisi sağlayacak ihale fiyatı veya süresinin belirlenmesi, kredilendirilebilir (bankable) finansal yapının oluşturulması, ilgili tarafların koordinasyonunun sağlanması ve finansal teklifin hazırlanıp verilmesi sürecinde finansal danışmanlık hizmeti veriyoruz.

  • Likidite Analizi Raporlaması

    Firmaların nakit kaynak (likidite) pozisyonunun analiz edilmesi, firma ve sektör profili araştırması, firmanın geçmiş performans incelemesi, firmanın sermaye yapısının çıkarılarak ileriye dönük projeksiyonlar ile birlikte farklı stres senaryoları çalıştırılması, sonuçların karşılaştırılması ve ideal nakit kaynak (likidite) stratejisinin oluşturulması adına likidite analizi raporu hazırlıyoruz. 

  • Sermaye Yönetim Danışmanlığı (Capital Management Advisory)

    Şirketin mevcut sermaye yapısının, kredi risk profilinin ve sermaye maliyetlerinin incelenmesi, ileri dönük karar alma süreçlerine destek olmak adına farklı stres testleri ile birlikte firmanın en uygun sermaye yapısına ulaşması adına finansal danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

  • Borç Opsiyon Raporlaması (Debt Option Report)

    Sermaye yapısının optimizasyonu amacıyla şirketin finansal piyasalarda ulaşabileceği potansiyel finansman alternatiflerine ilişkin araştırmaları içeren Borç Opsiyon Raporu (Debt Option Report) hazırlıyoruz.

4. Operasyonel Yeniden Yapılandırma Hizmetlerimiz

  • Operasyonel Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı

    Şirketlerin operasyonel verimliliğinin optimizasyonu ve performanslarının iyileşmesini sağlamak amacıyla operasyonel yeniden yapılandırma hizmeti veriyoruz. Amacımız finansal analiz yaparak firmaların operasyonel stratejilerini geliştirmeleri, performans ve likiditeyi dengelemeleri, aksiyon planını oluşturmaları ve gerekli aksiyonları uygulamaya geçirmeleridir.

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.