La continua aceleración en la digitalización de los pagos y el necesario equilibrio entre simplicidad y seguridad

• Pagos es quizás el área donde el sector financiero experimenta la mayor transformación tecnológica, amenazando modelos existentes y creando otros nuevos
• Los cambios tecnológicos han dado lugar a nuevas expectativas de consumidores y nuevas regulaciones, con el foco claro en aumentar seguridad y simplicidad
• Los nuevos modelos de negocio y las nuevas tecnologías han abierto las puertas a nuevos proveedores, los PayTech
• Los bancos y proveedores especializados mantienen una posición de liderazgo, siguiendo distintas estrategias para adaptarse en este entorno cambiante
• El estudio de EY estudia las fuerzas que están impulsando esta transformación y que determinaran el éxito de los modelos de negocio actuales y futuros

La industria de pagos, cuya cuota de mercado ocupa (siguiendo nomenclatura americana) 240 trillones de dólares a nivel mundial, se transforma de forma radical a causa de las nuevas tecnologías PayTech y genera importantes cambios en bancos e instituciones financieras. El informe La revolución PayTech de EY, realizado por el área de estrategia y transacciones de EY a nivel global en 2022, analiza la evolución del sector desde las siete áreas clave que repercuten de forma directa en el éxito empresarial de todo el ecosistema.

Según el estudio, las expectativas de los consumidores se vuelven más exigentes; así que organizaciones e instituciones se ven obligados a desarrollar nuevas estrategias y crear "segmentos únicos" que respondan a las necesidades de los clientes. La demanda de métodos de pago omnicanal (móvil, tarjeta, A2A…), seguros, integradas, transfronterizos, instantáneos y pagos con monedas digitales requerirán que los proveedores de tecnología de pagos impulsen una mayor agilidad y flexibilidad en los modelos operativos, e integren la inteligencia artificial en el uso del dato para aumentar la seguridad y mejorar la experiencia de venta.

El informe pone en evidencia que las compañías del sector financiero tienen una gran oportunidad para crecer: invertir en tecnología, evolucionar los modelos de negocio actuales y asociarse con empresas PayTech en áreas de valor añadido, son algunas recomendaciones del estudio de EY.

David Frías, Socio Responsable del Área de Estrategia y Transacciones para Instituciones Financieras reflexiona sobre el contexto actual y afirma: “En EY creemos que la industria de los medios de pago está pasando por un período de transformación profunda. El desarrollo de nuevas tecnologías de pagos está remodelando rápidamente la forma en la que los bancos y los proveedores de pagos tradicionales abordan sus negocios. A medida que los actores tradicionales evalúan sus estrategias de pagos y modelos de negocio, deben decidir la forma más efectiva de transformar su enfoque para, en última instancia, ofrecer una propuesta de valor más simple, omnicanal y segura”.

Las siete áreas que analiza La revolución PayTech de EY y que tienen una influencia significativa en la industria de medios de pago son: banca abierta (open banking), infraestructura de pagos en tiempo real (RTP), aplazamiento de pagos (BNPL), carteras digitales, pagos integrados, monedas digitales y pagos transfronterizos.

La banca abierta (opening bank) es un fenómeno que está cobrando mayor impulso a nivel mundial y está cambiando la forma en la que los bancos abordan los modelos de negocio, el compromiso del cliente y la prestación de servicios. Según el informe, en el 2021 se habían realizado un total de 26,6 millones de pagos bancarios a través de banca abierta, un aumento del 500% respecto al periodo anterior. Además, ha crecido un 60% en nuevos clientes desde 2020 con 6 millones de usuarios frecuentes, 5 millones de ellos particulares. En este sentido y según EY, las nuevas tecnologías posibilitarán a las organizaciones a crear experiencias de cliente más innovadoras e intuitivas, pero les obligará a desarrollar nuevas propuestas y estrategias.

Respecto a la implementación de pagos en tiempo real (RTP), con una cuota de mercado que ocupa 17 mil millones de dólares, se espera que alcance los 193 mil millones en 2030. Sin embargo, el estudio concluye que la madurez y la adopción de RTP varían según la región. Reino Unido fue uno de los primeros en adoptarlo en 2008, seguido de otros países como India, Suecia, Australia y México. En 2023, se espera que países como Canadá y EE.UU. se unan a la competición con su primer lanzamiento de sistema RTP. Según La revolución PayTech de EY, los consumidores y las empresas buscan facilidad de uso y acceso inmediato, por lo que aquellos que no estén adoptando los RTP se quedarán atrás. En este aspecto y según concluye el informe, los bancos deben continuar innovando y probando nuevas propuestas al asociarse o adquirir proveedores que faciliten la integración de esta solución en su oferta a clientes.

Las PayTech están innovando la experiencia en los pagos transfronterizos, que solían ser lentos, costosos y menos transparentes que los nacionales. El volumen de pagos internacionales sigue aumentando y se espera que alcance los 200 trillones (americanos) de dólares en 2027. Mientras tanto, la industria está haciendo esfuerzos significativos para mejorar la operativa de estas transacciones en términos de velocidad, coste, eficiencia, transparencia e inclusión.

La revolución PayTech de EY confirma que los esquemas nacionales están colaborando para desarrollar un sistema de pago transfronterizo inmediato y global para admitir distintas divisas en múltiples países. Por ejemplo, EBA Clearing, Swift y The Clearing House han lanzado un programa transfronterizo inmediato (IXB), que se basa en los estándares ISO 20022 con el objetivo de acelerar y mejorar los pagos transfronterizos mediante la interconexión de sistemas de pago entre dólares y euros.

En este sentido, EY recomienda en su informe la importancia de mantenerse actualizado sobre las nuevas tecnologías, estar informado sobre las últimas regulaciones y aprovechar e integrar los planes internacionales de pagos transfronterizos con servicios y productos de valor añadido.

Los servicios de fraccionamiento de pagos Buy Now Pay Later (BNPL) o, lo que es lo mismo “compra ahora y paga después”, se han convertido en un método de pago por establecido en el comercio electrónico, ocupando un 3% del gasto total en 2021. Asimismo, el estudio destaca que los bancos tradicionales están preocupados por la falta de regulación. De hecho, La Directiva europea de Crédito al Consumidor de la U.E. está actualmente en revisión debido a las novedades que supone la opción BNPL. La clave está en que el modelo BNPL evolucione para ofrecer una rentabilidad sostenida y proteja al consumidor tras el aumento del coste del capital.

En relación a las carteras digitales, el estudio refleja que las compras realizadas a través del móvil superaron por primera vez a las realizadas por el ordenador en 2021. Es más, el valor de las transacciones en dispositivos móviles alcanzó el 52% de todo el gasto en comercio electrónico. Adicionalmente, las carteras móviles supusieron un 49% de los pagos en el comercio electrónico global en 2021. Un crecimiento que según el análisis de EY está ayudando a reducir significativamente los costes a la vez que ofrecen a los clientes la gestión de sus finanzas desde un único lugar. Desde un punto de vista geográfico, Asia lidera el mercado, en comparación con América del Norte o Europa.

Los pagos integrados, dirigidos a empresas que ofrecen pagos como parte de su servicio, constituyen el subsector más grande de las finanzas integradas y se estima que crezca hasta los 4,5 miles de millones de dólares para 2030. Para ese año, se espera además que el 74% de los pagos digitales de consumidores a nivel mundial se realicen a través de plataformas propiedad de empresas de servicios no financieros. El análisis de EY asegura que los pagos integrados se han convertido en una parte central de las propuestas de valor de la nueva era. Este es el modelo adoptado por las principales plataformas de comercio electrónico y estos representan el 50% de las ventas online. Además, el estudio añade que se producirá un gran salto en la evolución del sistema al incluir autorización con datos biométricos.

Las divisas digitales y las CBDC (Monedas Digitales de Banco Central) están tomando impulso y se han convertido en prioridad para los proveedores de pagos que buscan alternativas reguladas a medida que surgen las primeras soluciones por parte de la industria. El mayor beneficio de la tecnología de contabilidad distribuida provendrá de la tokenización, la programabilidad, y los contratos inteligentes combinados al permitir que los bancos participen en una sola plataforma (open loop).

David Frías afirma: “desde EY vemos con optimismo el futuro de la industria de medios de pago, y la capacidad de nuestros clientes de adaptarse a los retos a los que se enfrentan los bancos y otros proveedores del sector para mantenerse al día con los cambios tecnológicos, regulatorios y de los modelos de negocio. Por ello, para ayudar a nuestros clientes a construir un mejor ecosistema de pagos, no solo invertimos en conocimiento a nivel local, sino que estamos cada vez más integrados con nuestros equipos internacionales especializados en medios de pago para ofrecer a nuestros clientes en España las mejores prácticas globales”.

El auge de la tecnología de pagos

La transformación del ecosistema de pagos tradicionales ha sido rápida e impactante. Las Fintech han aprovechado la oportunidad que les brinda la tecnología para expandir el mundo de los pagos. Como resultado, los usuarios ahora tienen a su disposición soluciones de pago rápidas y fáciles que atienden las necesidades individuales. En medio de esta transformación, ha surgido una nueva categoría de actores digitales: las empresas PayTech.

Las PayTech son un subgrupo de Fintechs que se enfoca en la cadena de valor relacionada con los pagos, así como en facilitadores de pagos (PayFacs), PSP, redes que crean nuevas propuestas de pagos y proveedores de tecnología de pagos.

El impacto de las Paytech en el ecosistema de los medios de pago

Las PayTech han ayudado a crear un nuevo panorama de pagos que es dinámico y evoluciona a gran velocidad. A medida que crece la economía digital y aumenta el apetito de los clientes por los pagos centralizados, las PayTech ofrecen soluciones integradas tanto para consumidores como para empresas.

Las Paytech han sabido reconocer que los pagos integrados y rápidos ofrecen una clara ventaja competitiva.

Para leer el informe completo, visita: versión en inglés y versión en español.