Seis palancas para que los CFO impulsen transformaciones exitosas

Para que el CFO del siglo XXI lidere una transformación real, no bastan procesos ni sistemas: es necesario situar a las personas en el centro, inspirarlas y acompañarlas

En un entorno empresarial cada vez más incierto, los CFOs juegan un rol clave no solo en la eficacia y eficiencia financiera, sino también como agentes de transformación cultural. El informe de EY, desarrollado en colaboración con la Saïd Business School perteneciente a la Universidad de Oxford, revela que sólo el 28% iniciativas de cambio lideradas por el área financiera alcanza plenamente sus objetivos. La gestión de la presión emocional y la resistencia interna a los cambios son factores determinantes que no deben menospreciarse. Para mejorar de forma sustancial las probabilidades de éxito, el estudio identifica seis palancas de acción clave:

1. Inspirar: construir una visión que conecte emocionalmente

Muchas transformaciones fallan por falta de un propósito compartido. El primer paso es formular un “¿por qué?” relevante, tangible, inspirador, alineado con la misión de la compañía y comprensible por todos los niveles de la función financiera. No debe subestimarse el poder que estos factores tienen para conseguir que cada miembro del equipo se sienta parte del proyecto y esté, por tanto, predispuesto positivamente para “pasar a la acción”. Para ello, el CFO debe salir de su posición técnica y:

• Crear una visión con la que las personas puedan identificarse, por la que estén dispuestas a esforzarse al máximo y que responda a la pregunta fundamental de “¿por qué?”.
• Participar activamente en conversaciones bidireccionales con sus equipos sobre la visión de transformación y cómo esta les afecta directamente. Esta interacción no solo debe ser informativa, sino también como medio para compartir historias personales que conecten con los demás para generar confianza y credibilidad.
• Evaluar periódicamente la visión durante todo el proceso de transformación.

2. Liderar con empatía y autenticidad

La visión sin liderazgo empático pierde impacto. Los CFOs deben demostrar valentía y empatía. Aunque la claridad de propósito es necesaria para impulsar el cambio, los CFOs también deben mostrar empatía y establecer vínculos directos entre la visión de transformación y los resultados positivos tanto para la organización como para sus empleados.

Esto no siempre es fácil para los ejecutivos que han desarrollado su carrera dominando disciplinas técnicas y han sido formados para mostrar seguridad y certeza al explicar planes y resultados a los distintos grupos de interés.

Nuestro informe muestra que los líderes de la función financiera deben reflexionar sobre sus habilidades de liderazgo. Dos tercios de la fuerza laboral financiera no están de acuerdo en que el liderazgo comprenda sus necesidades. De manera similar, los empleados del área financiera tienen una percepción menos positiva sobre la capacidad de sus líderes para demostrar un liderazgo efectivo e inclusivo, en comparación con los propios líderes financieros.

Solo un tercio (33%) de los trabajadores financieros está de acuerdo en que los líderes financieros toman decisiones difíciles y oportunas bajo presión, frente a casi la mitad (47%) de los líderes financieros que creen que sí lo hacen.

Acciones clave:

• Un liderazgo inclusivo, que escuche y reúna a diferentes stakeholders.
• Enlazar los beneficios de la transformación con mejoras tangibles para las personas.

3. Cuidar el entorno del equipo

La presión por la eficiencia puede generar miedo e incertidumbre. Por ello, es esencial construir un clima de confianza, donde el equipo sienta que hay respaldo institucional.

Las principales acciones incluyen:

• Involucrar al equipo en el diseño del plan de transformación.
• Implementar prácticas de “escucha activa” y canales de feedback.
• Transparencia rigurosa sobre el impacto del cambio.
• Reconocimiento de las preocupaciones, especialmente en mandos medios.

4. Delegar y promover la experimentación segura

La transformación no es una línea recta y los CFOs entrevistados en nuestro informe recurrentemente señalan que la capacidad de adaptación del plan inicial a medida que se dan nuevas circunstancias es de vital importancia para culminar un proyecto de transformación exitosamente. La tendencia natural del departamento financiero de “evitar sorpresas” y cumplir el plan definido puede colisionar con esta idea de ajustar el enfoque conforme evolucionan las condiciones del entorno. El CFO debe generar espacios seguros para probar y aprender, sin penalización por el error. Para ello:

• Delegar decisiones con responsabilidad clara (hasta dónde sí y hasta dónde no).
• Establecer una cultura de “fail fast” en contraposición a la cultura de “evitar sorpresas”, permitiendo identificar áreas de mejora.
• Fomentar la mentalidad de mejora continua y solución autónoma de problemas, aunque esto lleve a que no todo se lleva a cabo de la forma esperada al 100%.

5. Demostrar con tecnología cómo se cumple la visión

La combinación de tecnología y habilidades facilita la transformación efectiva. Como acciones clave se identifican las siguientes:

• Adoptar enfoques orientados al usuario, su satisfacción y al propio resultado desde el diseño.
• Utilizar prototipos funcionales para “probar en pequeño antes de escalar”.
• Poner el foco en resultados tangibles, no en sofisticación técnica.

6. Colaborar y co-crear nuevos modelos de trabajo

La transformación exige romper barreras y ofrecer una visión colaborativa. Aunque cerca del 50 % de los CFOs creen que actúan así, solo el 31 % de los empleados lo percibe. El CFO debe:

• Involucrar a influencers internos.
• Diseñar soluciones con múltiples perfiles de la empresa.
• Animar a los equipos a imaginar un futuro en el que sus roles cambien para mejor, especialmente si diseñan soluciones que eliminen tareas de bajo valor añadido, la necesidad de rehacer trabajo y superar otro tipo de limitaciones existentes.

¿Qué pasos puede seguir un CFO español?

1.     Define una visión compartida: contextualízala con storytelling corporativo y propicia que cada colaborador la entienda y haga propia.

2.     Acoge el liderazgo empático: fomenta la escucha activa, el refuerzo positivo y el liderazgo distribuido.

3.     Construye espacios de seguridad: promueve la transparencia y reduce la ansiedad laboral mediante canales de comunicación bidireccionales.

4.     Cultiva la experimentación: convence a tu equipo de que los errores son oportunidades de aprendizaje.

5.     Implementa tecnología con impacto: prototipa antes de desplegar, mide y comunica resultados tangibles.

6.     Fomenta el trabajo conjunto: rompe compartimentos estancos, involucra a otros departamentos y organiza talleres interfuncionales.

Resultados medibles

Según el informe, las iniciativas que centran el cambio en las personas duplican las probabilidades de éxito frente a las que se enfocan solo en tecnología o datos.

Conclusión

Para que el CFO del siglo XXI lidere una transformación real, no bastan procesos ni sistemas. Es necesario situar a las personas en el centro: inspirarlas, hacerlas parte del proceso de diseño transformacional y acompañarlas. Ese enfoque humano, junto con visión, liderazgo y tecnología, es lo que puede convertir una transformación en un éxito real y sostenible.

En el contexto dinámico de España y con un entorno cada vez más regulado y competitivo, los CFOs que apuesten por este modelo pueden construir funciones financieras no solo eficientes, sino duraderas, valiosas y profundamente humanas.