Mercado de Capitales

Cómo ayuda EY Abogados

En EY Abogados asesoramos a emisores, entidades financieras, fondos de inversión y otros participantes de los mercados financieros en operaciones de renta variable y renta fija, así como en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su actividad. Nuestro equipo combina experiencia en derecho societario, mercado de capitales y regulación financiera para acompañar a nuestros clientes en operaciones complejas y en un entorno regulatorio en constante evolución.

Operaciones de renta variable

Asesoramos a emisores, entidades aseguradoras y colocadores en operaciones de mercado de capitales vinculadas a instrumentos de renta variable.

• Emisiones de valores.
• Ampliaciones de capital.
• Rights issues.
• Colocaciones privadas.
• Salidas a bolsa (IPO).
• Admisión a negociación en mercados regulados y sistemas multilaterales de negociación.
• Listings técnicos.
• Traslados de mercado.
• Operaciones en BME Growth, BME Scaleup y Portfolio Stock Exchange.

Operaciones de control corporativo

• Adquisición de paquetes accionariales.
• Ofertas públicas de adquisición (OPA).
• Asesoramiento al oferente y a la sociedad afectada.
• Operaciones public-to-private.
• Exclusiones de negociación.

Operaciones de renta fija y financiación

Prestamos asesoramiento jurídico en operaciones de emisión y financiación realizadas a través de mercados nacionales e internacionales.

• Programas de emisión de deuda.
• Emisiones standalone.
• Instrumentos de renta fija.
• Ofertas de canje y recompra de valores.
• Operaciones en AIAF y MARF.
• Operaciones en mercados europeos como Luxemburgo, Viena MTF, Freiverkehr o Euro MTF.

Transparencia y conducta de mercado

Ayudamos a las entidades sujetas a supervisión financiera a cumplir con las obligaciones de información y conducta exigidas por la normativa de los mercados de valores.

• Información financiera periódica.
• Comunicación de información privilegiada y otra información relevante.
• Obligaciones relativas a participaciones significativas.
• Obligaciones relacionadas con autocartera.
• Cumplimiento de la normativa sobre abuso de mercado.

Entidades financieras y vehículos regulados

Asesoramos en los procesos de autorización, constitución y funcionamiento de entidades sujetas a supervisión regulatoria.

Empresas de servicios de inversión:

• Autorización y registro.
• Asesoramiento en normas de conducta.
• Cumplimiento de obligaciones regulatorias.

Instituciones de inversión colectiva:

• Fondos y estructuras de inversión de tipo abierto y cerrado.
• Entidades de capital riesgo.
• Adaptación al marco regulatorio aplicable.

Otros vehículos regulados:

• Plataformas de financiación participativa.
• Vehículos de inversión especializados.
• Estructuras sujetas a supervisión financiera.

Relaciones con la CNMV y supervisión regulatoria

Representamos y asistimos a nuestros clientes en sus relaciones con la Comisión Nacional del Mercado de Valores y otras autoridades supervisoras.

• Consultas regulatorias.
• Contestación a requerimientos de información.
• Procedimientos supervisores.
• Procedimientos sancionadores.
• Asistencia en actuaciones ante organismos supervisores.