安永的服务

全世界有成千上万的单一办公室,其中大部分是在过去15年中设立的,而且其数量每年都在增长。

家族办公室是复杂的组织,需要深厚和专业的知识 ⸺ 当中不仅包括投资变量,还有许多其他因素。

Family office organizational structure

创办人办公室

通常只有一个助理或者几名员工帮忙支付账单,做出差计划和处理创办人的财务需求。

嵌入家族办公室

通常会处理家庭私人财物事务,以及公司事务。

合规或税务办公室

负责监督投资和管理保存记录,处理保险和税务申报。

投资管理办公室

管理私募基金、对冲基金等的投资;也可能会帮第三方家庭处理他们的财富。

全面服务办公室或私人信托公司

为家族中的几代人提供全方面的服务:家族教育、税务投资、家族治理和会计。

成功的企业家族设立家族办公室的原因

随着对家族企业财富保全和继任规划的担忧持续上升,越来越多家族评估设立家族办公室的好处。虽然每个家族办公室都是独一无二的,但一般来说,家族办公室是一个家族所拥有的组织,管理私人财富和其他家族事务。家族办公室支持家族愿景和传承、所有权过渡、领导力过渡和成功的财富转型。

  • 设立家族办公室的好处

    隐私和保密性

    家族办公室是唯一为所有家族成员保留所有信息的实体,涵盖资产、活动、税务和一般个人信息的整个投资组合。

    治理和管理结构

    家族办公室能够透明地处理家族事务、所有权和投资。

    维持一致利益

    家族办公室使企业、顾问和家族之间的利益一致。

    潜在更高的回报

    家族办公室提供集中和专业的资产管理。这可能带来更高的回报或降低投资活动的风险。

    家族企业和家族资产分离

    家族办公室能够明确区分基础业务和家族资产或其他资产。

    风险管理

    家族办公室使决策更符合家族的目标和价值观。

    服务集中化

    家族办公室允许为家族及其成员提供协调的专业服务。

    家族焦点

    家族办公室帮助家族成员围绕共同关心的领域,如慈善活动或共同持有的家族资产。

  • 设立家族办公室的考量

    缺乏市场、法律和税收基础设施

    家族办公室在具有复杂法律、监管和税收结构的投资/人才中心表现最佳。

    保护隐私

    一些家族对通过集中结构整合财富信息犹豫不决。

    对局外人的信心

    家族办公室的成功取决于家族对外部高管和资产管理人的信任程度。

    对回报的期望

    从动荡的市场中获得稳定的回报可能很困难,并导致紧张局势。

    不同代人的目标和宗旨

    下一代企业主在管理家族财富方面往往有不同的目标和宗旨。

安永家族办公室指南

安永家族办公室指南是一本详细的手册,为正在考虑设立家族办公室的家族企业领导者提供有用的见解。

本指南旨在帮助希望将家族财富和资产与经营业务分开的企业家族,以及希望在发生重大流动性事件后构建和保存其财富的成功企业家。它提供技术信息,使读者了解家族办公室为长远成功而展现的主要实践。

  • 主题包括

    • 为什么要设立家族办公室?
    • 家族办公室应该怎么做?
    • 业务计划、人员配置和战略
    • 投资流程
    • 通信和技术
    • 慈善事业
    • 统辖
    • 风险治理
Family office guide

安永家族办公室指南

家族办公室是需要深入了解的复杂组织。本指南为建立和运营成功的家族办公室提供领先的做法。

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