银行如何制定跨境支付优胜战略

我们的全球支付领导团队在本问答中展示了银行如何在不断变化的全球跨境支付市场中蓬勃发展。

概要

• 在2022年PayTech报告的基础上，结合行业专家的见解，我们最新的《超越边界：在快速变化的跨境支付市场中把握增长机遇》报告深入探讨了跨境支付领域的情况。
  
• 在本文中，全球支付行业领导者回答了行业面临的一些最紧迫的问题，并确定了银行的战略要务。
  
• 金融科技利用数字资产进行创新、采用新的数据标准和利用筛选技术，将帮助银行取得成功。

跨境支付行业正在经历深刻的变革。在业界的共同努力和监管部门的支持下，数字革命正在开创金融转型的新时代，并为消费者、商家和企业带来更好的结果。

银行和其他市场参与者如何利用这一巨大增长机遇？

我们的最新报告《超越边界：在快速变化的跨境支付市场中把握增长机遇》，探索推动变革的大趋势。最重要的是，它还确定了利益相关者必须优先考虑的六大战略要务，以确保他们在这一迅速扩大的市场中发挥更大的作用。

1. 充分利用实时支付的发展趋势：欧盟通过即时支付法规，7x24小时，实现个人和企业跨境支付互联互通。
2. 向基于ISO 20022的增强型报文标准转变：机构应优先考虑ISO 20022报文标准，促进数据的标准化沟通。目前，已有超过70个国家采用了该标准，预计2025年底将有80%的高价值结算交易基于此标准执行。¹
3. 加大反洗钱力度与管控：监管环境不断变化，银行正在推进监管合规和标准化工作，同时探索国际监管协调。
4. 以数字货币和CBDC探索代币化：运用区块链，实时数据共享，简化金融交易流程，构建更具普惠性和创新性的金融生态系统。
5. 建立战略伙伴关系：跨境支付转型得益于金融科技公司、传统银行、央行及监管机构间的战略协作，共同提升支付效率与透明度。
6. 挖掘嵌入式支付的潜力：预计2028年跨境电商市场规模将达到3.37万亿美元，复合年均增长率达到15.1%。² 全球跨境电商快速增长，嵌入式支付将提升交易便利性与合规性。

在此，由全球支付专家组成的团队——安永亚太区支付主管Sanjeev Chatrath、安永英国支付咨询主管Alla Gancz和安永美洲区支付咨询主管Jennifer Lucas，将分析银行和其他市场参与者应该考虑的问题，以免错失这个充满活力的市场带来的机遇。

问题：在当今全球经济背景下，您能否介绍一下目前跨境支付市场的规模以及增长的动力？

Sanjeev Chatrath: 

过去五六年来，市场发展势头强劲。有几个因素在产生影响：后疫情时代，我们的劳动力在全球分布更分散，越来越多的企业走向了全球。过去，跨国公司通常是福布斯500强或富时100指数公司；而现在，您可能经营一家中小型企业 (SME)，而客户来自世界各地。电子商务也产生了巨大的影响。这一市场确实呈现爆炸式增长，在2023年达到近190万亿美元，并且有望继续以非常健康的速度增长，未来六七年每年的增长率接近10%。这样的规模带来了巨大的收入机会。

问题：金融犯罪筛查耗时、耗资源。银行可以部署哪些技术来减轻负担并管理合规的复杂性？

Alla Gancz：

跨境交易极其庞杂，使其成为洗钱、资助恐怖主义或逃避制裁等犯罪活动的主要目标。技术进步增加了威胁打击的精准度和速度，进而推动了法规和合规性的变化。形势在不断变化，银行面临着巨大的压力，需要不断加强了解客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 协议。如果他们仍然依赖耗时的人工流程或传统技术基础设施来执行这些协议，那么他们的合规风险就会增加。银行可以利用大量先进技术来增强其筛选能力。例如，使用人工智能 (AI) 和机器学习来处理海量数据，并在瞬间标记高风险交易，或使用实时监控来识别可疑活动。但我想补充一点，人的因素非常重要——重点不能只放在速度上。必须提高使用这些技术人员的技能，以便有效、准确地部署这些技术。

问题：数字货币的内置可编程性改变了金融业格局。跨境支付领导者如何挖掘其潜力？

Jennifer Lucas:

虽然可编程性已在某些数字支付系统中得到应用，但它仍具有巨大的未开发潜力。我们看到了结算机制的可编程性，例如交付与支付 (DvP)。同步支付和交付是简单的概念，但在跨境支付市场中的影响却是巨大的。它降低了结算风险，克服了货币和时区差异，并增加了流动性。其他我想到的用例包括触发支付、设置交易额或交易量限制以及为用户创建高级功能，例如删除或暂时中止账户。

问题：法规不会一成不变。银行和其他市场参与者应该关注哪些主要趋势？

Sanjeev Chatrath:

监管机构之间确实已经开始加强对话和联系，以尽量避免过去的一些意外后果。其中包括成本增加、合规负担加重以及金融排斥。除了金融监管之外，数据隐私、安全和完整性也成为了重点关注事项。消费者对自身权利的认知越发清晰，数据监管机构也更加明确他们希望建立的基础设施类型。银行需要意识到这一发展方向。

拥有内部银行的大公司，在其网络中的实体之间转移资金时也需要注意，某些跨境交易可能需要放债人牌照。监管机构还对平台公司通过钱包转移价值很感兴趣。

问题：在ISO 20022迁移方面，银行取得了哪些进展？如果他们陷入困境，面临的是什么阻碍？

Jennifer Lucas:

银行正在加速向ISO 20022原生生态系统转型。大多数银行一直在努力确定各自的重点事项，确保适当关注基础设施的现代化以及推动采用ISO 20022。由于后台技术基础设施各异，且客户成熟度不尽相同，因此该计划需要采用深思熟虑的方法来优化投资并为整个金融生态系统带来最佳回报。随着银行的不断发展，他们应避免只关注时间线的合规性，而应着眼于挖掘迁移到数据丰富的新标准的价值。

问题：跨境支付的改进可以如何帮助资源匮乏的社区，特别是新兴经济体？

Sanjeev Chatrath:

二十国集团跨境支付路线图正在解决的成本、速度、透明度和可及性等痛点，有两个群体感受尤为强烈：向本国汇款的移民工人和进行或接收小额支付的中小微企业。例如，全球汇款200美元的平均费用约为6.4%——是可持续发展目标3%的两倍。³ 以数字解决方案为基础、利用移动技术的跨境支付生态系统可以提供更具成本效益、更可靠的跨境汇款方式。这正是政策制定者、监管机构和利益相关者正在通过诸如东盟跨境支付倡议 (ASEAN XBPI) 等举措努力实现的目标，该倡议连接国内实时支付系统，并鼓励使用当地货币。这对于让金融服务惠及资源匮乏的社区发挥着重要作用。

问题：最近有哪些合作伙伴关系推动了跨境支付领域的发展？银行最大的合作机会在哪里？

Alla Gancz：

战略合作伙伴关系正在重塑跨境支付格局，促进创新并使银行能够提供即时、经济高效且流畅的支付体验。最近一些例子值得注意：

• 汇丰银行与Visa合作开发了一款国际支付应用Zing，可让用户持有10种货币、进行30多种货币的汇款并在200多个国家和地区进行交易。
• 星展银行与Mashreq合作，为亚太地区、欧洲和美洲特定市场的客户提供当日和近乎即时的点对点支付服务。

通过利用应用程序接口 (API)、实时处理、交易预验证和移动技术共同创造创新型支付解决方案和增值服务，银行和金融科技公司可以完善服务产品，提高运营效率，并扩大全球业务范围。

问题：您认为未来5到7年跨境支付行业最大的转型机会在哪里？

全员：

跨境支付行业即将迎来重大转型，尤其是在前景广阔的B2B和B2C领域。在电子商务蓬勃发展的推动下，B2C市场预计到2032年将达到惊人的4.7万亿美元。同时，由于国际贸易的增长以及中小企业渴望探索跨境机会，B2B领域正在不断扩大。数字资产、代币化和智能合约等新兴技术的融合，必将带来更快、更透明和更具成效的交易，从而彻底改变整个行业。

这些创新，与实时支付系统的实施和代币化的潜在广泛采用，是重新定义跨境支付生态系统的关键因素。这些技术进步有望为企业和消费者提供丝滑的跨境支付体验，促进行业增长，并引领全球支付变革时代。