IPO准备评估

一个成功的首次公开募股（IPO）计划，需要在上市前后执行大量准备工作。凭借安永数十年来协助企业上市的丰富经验，我们可以帮助您为这一重要的日子做好准备，并在上市后持续协助企业的发展。

相关话题 首次公开募股（IPO） 企业家精神

安永可以如何提供协助

根据我们在IPO和第二上市方面累积的丰富经验所得，以下为关键成功因素：

  • 将IPO视为一个转型过程而不仅仅是战略与交易咨询
  • 至少在IPO之前一年就以上市公司的方式开展业务及运营
  • 企业的关键绩效指标表现，在IPO之前、期间和之后都能够优于竞争对手

通过为企业准备IPO及完成后的营运部署，建立结构化的框架，企业可以节省时间和成本，并减少不确定性。由相关战略考虑及IPO规划开始，企业在上市前12至24个月，便可以着手启动计划：

  • 战略考虑和IPO计划阶段

    IPO前12至24个月
    • IPO前健康体检及目标评估，找出上市准备缺口并建立上市基本案例。
    • IPO和战略选择路径图和资源规划服务
    • IPO项目管理
    • 业务模型，调整公司股权故事和KPI报告
    • 估值，为分析师介绍会做准备
    • 盈利预测系统优化服务，为分析师提供更好的指引
    • IPO主体和建立透明的组织结构
    • 个人、股东和公司层面的税务优化和筹划
    • IPO白皮书

  • IPO准备阶段

    IPO前6至12个月
    • 协助选择外部IPO顾问
    • 内部控制、内部审计、风险和合规管理
    • GAAP转换，转换为国际会计准则，例如IFRS或US GAAP
    • 编制行业报告和CSR报告
    • 强化快速回应问询的能力并建立先进的 IT系统以满足财务披露期的要求
    • 准备财务披露，设立内部投资者关系组织
    • 落实公司治理结构变化的服务

无可避免地，准备IPO意味着您必须在一些方面做出改变，例如：

  • 组织变更
  • 领导和管理层责任
  • 透明度
  • 所有权结构和控制
  • 财务职能及架构
  • 兑现对投资者的承诺

我们将通过进行IPO准备评估，协助您确认必须做出的关键改变。

首先，我们将资本运作计划和IPO视为战略项目。我们将比较多轨制资本运作计划的相对优点，以及IPO的利弊，从以帮助您评估公司上市后的运作情况。

了解IPO市场非常重要。因此，我们将与您分享关键数据，帮助您在最佳时机采取行动，并提供对市场的详细分析，让您做出明智的决定。

我们将评估比较国内上市和境外上市的相对优势。

最后，我们也会帮助您确定上市后运作时，需要优先考虑的事项。

联系我们

您喜欢这些资讯吗？欲了解更多详情，请与我们保持联系。