安永今日发布《中国上市银行2022年回顾及未来展望》报告。报告基于国内58家上市银行2022年经营业绩、资产质量、业务结构、数字化转型、担当社会责任等方面的最新变化，并通过回顾过去五年上市银行整体发展情况，揭示了中国上市银行的“聚焦价值创造之道”，即坚持长期主义，为股东、客户和社会创造稳定可靠的价值，并从加强风险防控、深化科技赋能、转变业务模式和配备人才队伍等方面牢筑安全屏障，提高价值创造的能效，注入增长新动能。报告倾注了安永对中国银行业的持续关注，体现了其在该领域的专业能力。
安永同步发布《中国42家A股上市银行2023年一季度业绩概览》。概览显示，42家A股上市银行2023年一季度净利润同比增长3.22%，较2022年一季度增速下降了5个百分点；一季度营业收入为人民币14,986.03亿元，同比增长0.72%；一季度末总资产达人民币2,658,215.71亿元，较2022年末增长5.30%。总体来看，今年一季度上市银行资产规模保持稳定增长，营业收入和净利润增长仍面临压力，不良贷款率和贷款拨备覆盖率相比2022年末保持稳定。
聚焦“价值创造” 实现可持续发展
安永1大中华区金融服务首席合伙人忻怡表示：“回望过去五年，上市银行的整体业绩受环境的影响经历了起伏波动。应对挑战，多家上市银行在2022年年报中提出了坚持长期主义，聚焦‘价值创造’，为股东、客户、社会创造稳定可靠的价值回报，从而穿越周期实现长期可持续发展。”
报告显示，58家上市银行2022年度营业收入合计人民币60,879.65亿元，同比增长0.79%；全年实现净利润合计人民币21,363.11亿元，同比增长7.10%。在2022年经济下行风险加大、国内经济受到诸多超预期因素冲击的情况下，上市银行仍然实现了营业收入和利润的持续增长，为股东创造价值回报，实属不易。
2022年，上市银行秉承“以客户为中心”的理念，不断创新产品和服务，为企业提供综合化、陪伴式的金融服务，助力企业转型升级，加大对战略性新兴产业、制造业、科技创新等领域的支持力度，制造业贷款余额较2021年增长18.09%；减费让利主动压降实体经济融资成本，2022年平均贷款收益率较2021年下降0.13个百分点；持续推进零售业务转型，深耕财富管理，聚焦个人客户核心金融需求，服务人民美好生活需求，让“共同富裕”不止于期待，最终为客户创造价值。
2022年，上市银行积极践行金融新发展理念，在追求经济效益的同时，上市银行勇于承担社会责任，进一步关注环境效益和社会效益，探索将ESG理念与银行发展战略、经营管理相融合，担保负责任银行。一方面，响应国家政策，助力稳住经济大盘，加大支持实体经济力度，2022年末贷款净值较2021年末增长11.38%。另一方面，持续推进绿色金融和普惠金融发展，有47家上市银行披露了绿色贷款情况，2022年末绿色贷款余额合计人民币162,939亿元，比2021年末增长45.02%，有49家上市银行披露了普惠型贷款情况，2022年末普惠型贷款余额合计人民币141,047亿元，比2021年末增长28.69%。持续为社会创造价值。
持续多元创新 带来价值创造新动能
安永2大中华区金融服务高增长市场主管合伙人许旭明表示：“上市银行实现价值创造的关键在于，通过加强风险防控，筑牢价值创造的安全屏障；深化数字化转型，以科技创新赋能价值创造并提高产出效能；转变业务模式，为价值创造注入新动能；重视人才培养，与员工彼此成就，夯实价值创造根基。”
2022年上市银行持续强化对重要风险类型和重点风险领域的预判、监测和分析，资产质量经受住了内外部超预期因素的压力测试。通过加强风险防控，筑牢价值创造的安全屏障。上市银行不良贷款余额合计人民币20,109.45亿元，比上年末增加人民币1,512.74亿元，加权平均不良贷款率从2021年末的1.37%下降至1.33%。上市银行加权平均拨备覆盖率为237.72%，较2021年末上升3.73个百分点。2022年末全部上市银行加权平均资本充足率为15.80%，较2021年末上升0.15个百分点，风险抵御能力进一步增强。安永2华北区金融服务审计主管合伙人姜长征指出：“需要关注的是，中小银行的资产质量仍面临较大的压力，新的资产风险分类管理办法以及资本管理办法等监管规定的实施也将给上市银行带来挑战。”
2022年上市银行持续深化数字化转型，以科技创新赋能价值创造。有24家上市银行在2022年年报中披露了科技投入金额，合计人民币1,850.69亿元。其中，6家大型银行科技投入占营业收入的比例从2021年度的2.92%上升至2022年度的3.16%，9家全国性股份制银行科技投入占营业收入的比例从2021年度的3.57%上升至2022年度的3.91%。在保持金融科技建设投入规模、不断夯实科技基础的同时，上市银行还不断加快人力资源数字化转型。2022年有27家上市银行在年报中披露了金融科技/信息科技人员数量，相关科技人员合计超13.4万人。根据最近三年连续披露的金融科技人员数量的19家上市银行数据计算，科技人员数量占比持续上升，从2021年的5.15%上升至2022年的5.68%。许旭明表示：“上市银行数字化转型步入深水区，开始从重速度向重质量转变。科技投入更重质效，顶层战略愈发清晰，组织机制更趋敏捷，大数据、云计算等技术底座不断夯实，业务、数据、技术深度融合，对内对外赋能并进，场景金融成为上市银行数字化转型的重要抓手。”
上市银行不断推进业务模式转型，为价值创造注入新动能。2022年上市银行持续推进零售业务转型，零售业务营业收入进一步攀升，零售业务营业收入占整体营业收入的比重为45.61%，较2021年度提升2.27百分点，相对公司业务的领先优势由2021年度的2.65个百分点扩大到4.81个百分点。随着竞争日益激烈，零售业务从“增量为主”转型为“增量与存量并重”的关键阶段。姜长征认为，上市银行需根据自身禀赋，持续深入推进业务转型，不断为价值创造注入新的增长动能。
展望未来，忻怡认为，2023年中国经济已呈现恢复向好态势，上市银行也将面临更多机遇。上市银行需坚持长期主义，继续拥抱实体经济，保持战略定力，推进转型发展，服务美好社会，实现长期可持续发展，为股东、客户、社会创造长期价值，助力中国经济高质量发展，为不确定的世界发展格局注入确定性与新机遇。
1 安永（中国）企业咨询有限公司
2 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于《中国上市银行2022年回顾及未来展望》报告
本报告为安永第十六份中国上市银行年度分析报告，旨在基于中国上市银行的业务发展情况、经营模式及监管环境的观察，展望中国银行业未来发展的趋势。
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