Mujer corriendo por la montaña

Cómo pueden las aseguradoras acelerar la creación de valor pasando de las deficiencias a las ganancias

Dondequiera que haya una brecha en la protección, existen oportunidades para que las aseguradoras innoven de manera decidida y desbloqueen el crecimiento.


En resumen
  • A pesar de los numerosos desafíos, las aseguradoras globales han obtenido recientemente unos buenos resultados y se preparan para obtener ganancias estables tanto en las economías maduras como en las emergentes.
  • La creciente demanda de protecciones básicas y servicios de valor añadido, además de las nuevas posibilidades en materia de evaluación de riesgos y fijación de precios, son motivo de optimismo de cara al futuro.
  • Dirigir las inversiones en innovación actuales hacia las brechas de protección posicionará a las aseguradoras para el liderazgo del mercado en el futuro.

Incluso cuando los cambios en la dinámica global suponen un desafío para las aseguradoras, el Global Insurance Outlook de 2025 muestra que nunca ha habido más caminos viables hacia un crecimiento impulsado por la innovación en todo el sector. De hecho, las enormes lagunas en la protección contra las amenazas cibernéticas y climáticas —con 99 % de pérdidas por ciberataques y 60 % por desastres naturales sin asegurar—, además del enorme déficit en los ahorros para la jubilación, presentan oportunidades atractivas para la creación de valor. Orientar estratégicamente la empresa hacia datos más completos y una tecnología totalmente modernizada es un paso fundamental.

Pérdidas no aseguradas

99%
de las pérdidas por ciberataques no están aseguradas
60 %
de las pérdidas causadas por catástrofes naturales no están aseguradas

Fuente: Swiss Re Sigma

2025 Global Insurance Outlook

Impulsando el crecimiento a través de tecnología avanzada y capacidades de datos.

Pero independientemente de si las aseguradoras dan prioridad al desarrollo de nuevos productos, a las fusiones y adquisiciones o a la expansión geográfica en sus estrategias de crecimiento, hay algunas medidas clave que pueden impulsar el crecimiento a través de la innovación.

1. Diseñar productos con un propósito definido

Las mayores brechas en materia de protección —los ahorros para la jubilación y el clima— están a punto de agrandarse aún más. La brecha global en los ahorros para la jubilación aumentará de 106 billones de dólares en 2022 a 483 billones en 2025. Gracias al aumento de la esperanza de vida y al envejecimiento de la población en todo el mundo, existe una mayor necesidad de productos que proporcionen ingresos a los ciudadanos de edad avanzada. Así es como las aseguradoras pueden promover la seguridad financiera en toda la sociedad.

El "tsunami plateado" —la enorme ola demográfica de los baby boomers que alcanzan la edad de jubilación— provocará un aumento en la demanda de servicios de planificación financiera patrimonial, así como de seguros de vida y salud complementados con programas de bienestar. Solo en Estados Unidos, las personas mayores de 65 años pasarán de 58 millones en 2023 a 82 millones en 2050. Las principales aseguradoras deberán posicionarse para la próxima transferencia de activos demostrando propuestas de valor claras.

Brechas globales en los ahorros de retiro

106 billones
Diferencia en 2022 (en dólares)
483 billones
Diferencia prevista en 2050 (en dólares)

Fuente: Swiss Re

El propósito también puede proporcionar la motivación necesaria para ofrecer soluciones climáticas con coberturas más sólidas y servicios de prevención personalizados para las enormes poblaciones —más de 40 % en todo el mundo, según la Asociación de Ginebra— que viven en zonas de alto riesgo. El fortalecimiento de las medidas de protección climática requiere replantearse los enfoques tradicionales de gestión de riesgos, fijación de precios y modelización de siniestros. El propósito también puede impulsar colaboraciones y alianzas positivas con los gobiernos y otras stakeholders, lo cual es un paso importante dada la creciente probabilidad de que se aprueben nuevas regulaciones gubernamentales.

Ciudadanos estadounidenses mayores de 65 años

58 millones
En 2023
82 millones
En 2050 (previsión)

Fuente: LIMRA, Oficina del Censo de los Estados Unidos

2. Personalizar las ofertas para aumentar la cuota de mercado

Los productos basados en el uso, las funciones modulares adicionales y los precios personalizados demuestran a los consumidores que está comprometido con satisfacer sus necesidades únicas, una forma probada de fomentar la lealtad y el compromiso. Las herramientas de inteligencia artificial (IA) pueden ayudar en este ámbito con mensajes personalizados, precios más precisos y procesos de suscripción y vinculación más rápidos.

La cobertura on-demand y la prevención de riesgos en tiempo real son otras formas en las que las estrategias de personalización pueden añadir valor. La inteligencia artificial y la analítica avanzada también pueden dirigirse a los clientes con mayor potencial para ofrecerles paquetes de productos y otras ofertas que maximicen el valor para el cliente.

Impulso tecnológico

10-25 %
Aumento de las ganancias operativas de las aseguradoras con estrategias exitosas de datos y analítica
35 %
Aumento de la capacidad de suscripción de los empleados gracias a la automatización basada en la inteligencia artificial generativa (GenAI).

Fuente: Gartner 2023

3. Buscar la innovación a gran escala

Con un entorno operativo ágil y altamente automatizado, las aseguradoras pueden buscar ampliar los productos de bajo margen a nuevos segmentos a través de socios y ecosistemas y otros canales. La rápida expansión de las ofertas integradas demuestra lo que es posible.

Los seguros paramétricos, pólizas que pagan cuando ocurren eventos específicos, amplían el tipo de productos atractivos que las aseguradoras pueden ofrecer a nuevos clientes, y se espera que crezcan hasta alcanzar los 29.300 millones de dólares en 2031. Las soluciones paramétricas han ganado terreno en la industria agrícola y como protección contra los desastres naturales, pero también pueden aplicarse a las interrupciones de la actividad empresarial, las perturbaciones de la cadena de suministros y los ciberataques.

Tamaño del mercado de seguros paramétricos

11.700
En 2021 (en millones de dólares)
29.300
En 2023

Fuente: Swiss Re

4. Utilizar la regulación como un estímulo para innovar

La combinación de normas cada vez más estrictas en Europa y una supervisión menos rigurosa en Estados Unidos puede crear un terreno de juego competitivo desequilibrado, y el 61 % de las aseguradoras citan la evolución de los requisitos normativos como el principal reto operativo para el próximo año. Sin embargo, las empresas que van más allá de un enfoque minimalista y rutinario pueden generar valor comercial a partir de sus programas de cumplimiento normativo.


Considérese cómo la legislación de la UE sobre acceso a datos financieros (FiDA), cuya entrada en vigor está prevista para 2025, allana el camino para el intercambio de datos basado en el consentimiento entre empresas y productos de pensiones, ahorros y seguros no de vida. Es una invitación para las empresas que buscan ampliar su oferta. Del mismo modo, la oportunidad de participar en los planes de pensiones del gobierno exige a las aseguradoras mejorar su capacidad para compartir datos de forma segura y fluida. El Compromiso Danés está remodelando el panorama competitivo al crear nuevas oportunidades en los canales de bancaseguros en Europa. Por último, unas normas más detalladas en materia de divulgación y presentación de informes deberían impulsar una mayor automatización e integración de los flujos de datos.

Preparación de la normativa
61 %
de las aseguradoras mencionan los requisitos normativos en constante evolución como el principal reto operativo para el próximo año

Fuente: Mercer

5. Adoptar una estrategia de datos unificada para toda la empresa

El éxito en la era digital exige que todas las empresas cuenten con una estrategia de datos unificada, que sea integral y esté dirigida por la alta dirección. Dado que unos datos de mejor calidad sustentan todos los aspectos del negocio y son fundamentales para la innovación, la agenda de datos y tecnología debe estar impulsada por el CEO, en lugar de por el equipo de IT. Además, la planificación estratégica y la asignación de recursos —básicamente, todas y cada una de las decisiones de la alta dirección— deben rediseñarse para reflejar los conjuntos de datos más completos de los que disponen ahora los ejecutivos.


Una estrategia de datos debe reflejar la necesidad de aprovechar el poder de la inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas, y definir los componentes necesarios para una infraestructura de datos flexible y preparada para el futuro. También será necesario establecer modelos de gobernanza y entornos de control adecuadamente sólidos para los procesos totalmente automatizados, con el fin de garantizar la calidad y generar confianza.


6. Comprometerse a servir a los más desfavorecidos

¿A qué industria no le gustaría encontrar decenas de millones de nuevos clientes? Según un estudio de Forrester, para las aseguradoras, diseñar nuevas soluciones (por ejemplo, microcoberturas, pólizas para principiantes) para solo el 1 % e de los 4.000 millones de personas desatendidas que se calcula que hay en todo el mundo podría suponer 40 millones de nuevos clientes. Una vez más, todo se reduce al objetivo: brindar protección a las personas que más la necesitan.

 

Los nuevos productos, más asequibles, fáciles de comprar y modificar, son la clave. Las pólizas paramétricas, los microseguros para pequeños agricultores y las coberturas precisas para pequeñas empresas y trabajadores independientes son solo algunas de las formas de crear valor para los segmentos desatendidos. Las aseguradoras de algunos mercados emergentes ofrecen seguros médicos y de vida por tan solo 0,20 dólares al mes. Se necesitará un pensamiento estratégico audaz y una acción creativa para ofrecer lo que estos clientes quieren (y pueden pagar), pero los desatendidos (que contribuyen a la mayor parte de la brecha de protección mundial) ofrecen el mayor potencial para que las aseguradoras mantengan su sólido rendimiento financiero.

Sirviendo a los más necesitados
40 millones
nuevos clientes previstos a partir de la participación de solo 1 % de los 4.000 millones de personas sin seguro médico y con bajos ingresos en todo el mundo.

Fuente: Forrester

Loes Andringa, EY EMEIA Personal lines Insurance Leader; Patricia Davies, EY Global Insurance Lead Analyst; Anna Hurynovich, EY Global Senior Insurance Analyst; James Maher, EY EMEIA Life Insurance Leader, y Doug Plenty, EY UK Insurance Transformation Leader, han contribuido a este artículo.

Resumen

La volatilidad y la incertidumbre, tanto en los mercados individuales como entre las distintas regiones, definen al sector asegurador mundial en una medida que no se había visto en décadas. La racha de prosperidad económica e integración que benefició al sector de los servicios financieros durante varias décadas parece haber desaparecido para siempre. Pero las aseguradoras están especialmente cualificadas para crear valor durante los periodos de inestabilidad. Aquellos que apuesten por invertir en tecnología basada en inteligencia artificial y en capacidades de gestión de datos más sólidas para personalizar las comunicaciones y los productos podrán crear más valor, hacerlo más rápido y ofrecerlo a más clientes y comunidades que nunca.

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