Experiencia del cliente

En Gestión de patrimonios y de activos

Los ayudamos a forjar relaciones más sólidas con sus clientes basadas en el rendimiento, el compromiso y la confianza.

Qué puede hacer EY

La demografía y las expectativas de los clientes están cambiando drásticamente. Los clientes ahora exigen servicios y productos personalizados y esperan que el acceso a los servicios sea a través de su canal preferido, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Los nuevos competidores, como FinTechs, también están aumentado la exigencia de asesoría, soluciones y expectativas de servicio. Aunque estos competidores solo pueden servir a un nicho de mercado por ahora, están desafiando el statu quo, obligando a los titulares a realizar inversiones significativas en la mejora de la experiencia del cliente.

A medida que se intensifica el panorama competitivo, las empresas deben centrarse en la mejor manera de servir a los clientes mientras mantienen el crecimiento de los ingresos y el liderazgo del mercado.

Los ayudamos a desarrollar las herramientas y capacidades adecuadas para ofrecer una experiencia de cliente holística y coherente en todos sus canales de ventas y servicios.

Nuestros servicios incluyen:

  • Comparar sus empresas con los líderes de la industria y ayudarlos a fortalecer sus ventajas competitivas a través de factores críticos de experiencia del cliente
  • Construir la estrategia de cliente, incluyendo la oportunidad de mercado y la definición de la oferta de la solución
  • Diseñar una oferta de productos mínimamente viable en modelos de negocio tradicionales, híbridos y directos
  • Desarrollar el modelo operativo objetivo óptimo para sus estrategias, abordando todo, desde sus experiencias de distribución y canal de servicio hasta las capacidades tecnológicas
  • Mejorar las capacidades empresariales clave necesarias para dar soporte al modelo operativo y a la experiencia del cliente, incluidos CRM, planificación financiera, incorporación de clientes, gestión de inversiones e informes de clientes
  • Aprovechar el análisis para identificar información procesable para ayudar a escalar sus negocios
  • Supervisar la gestión del cambio organizacional, incluida la formación sobre el terreno, las comunicaciones y el marketing
  • Optimización de sus centros de llamadas y centros de operaciones para mejorar la experiencia del cliente

¿Por qué elegir a EY como su socio de experiencia de cliente?

  • Tenemos experiencia trabajando en los programas de transformación más grandes de la industria que involucran lo digital, el CRM, plataformas de asesores y ofertas directas al consumidor
  • Contamos con experiencia en la creación de plataformas de asesoramiento digital e integración con las empresas de FinTech, según sea necesario
  • Tenemos la capacidad para aplicar metodologías como Agile y Scrum que reducen significativamente el tiempo de entrega al mercado
  • Profesionales dedicados de la industria de gestión de patrimonios y activos a través de funciones, incluyendo estrategia, digital, gestión de cambios, análisis de datos, riesgo, arquitectura tecnológica y gestión de programas
  • Acceso a EY wavespace™, entornos de alto impacto para sesiones de ideación diseñadas para despertar nuevos pensamientos, colaboración creativa y pruebas de conceptos
The better the question. The better the answer. The better the world works.

Ayudando a un gestor de activos a superar a la competencia

Ayudamos a un gestor de activos a obtener una ventaja competitiva con un nuevo sistema de análisis de datos basado en la nube.

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¿Son los datos su diferenciador?

La plataforma de datos basada en la nube coloca al administrador de activos por delante de sus pares.

Ayudamos a un gestor de activos líder en el Reino Unido a desarrollar e implementar una plataforma de análisis basada en la nube, como parte de su campaña para convertirse en un gestor de activos digitales de primera clase.

La empresa necesitaba urgentemente una fuente única y fiable de datos y una visión más profunda del negocio. Estaba luchando con datos dispersos en múltiples silos, fuentes duplicadas y una falta de automatización. El acceso a la información era difícil, y el modelo operativo y las herramientas de la empresa no estaban equipadas para proporcionar un gobierno y una gestión datos efectivo, lo que aumentaba el riesgo operativo. Además, los empleados no pudieron obtener una visión integrada de todas las interacciones de un cliente, lo que dificultó su capacidad para involucrar a los clientes en discusiones significativas y basadas en objetivos.

"La compañía se esfuerza por ser líder en la gestión y análisis de datos, por lo que sugerimos adoptar un enfoque innovador utilizando tecnologías nuevas y avanzadas", explica Dean Brown, Partner de Wealth & Asset Management en EY.

El objetivo era que la empresa gestionara y gobernara sus datos de forma más eficaz y adoptara formas de trabajo más ágiles para poder responder eficazmente a los cambios y desplegar nuevos productos, servicios y experiencias de forma más eficiente.

Hombre caminando por un sendero
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La nueva plataforma y el servicio gestionado de EY ofrecen capacidades más rentables

Las visualizaciones avanzadas y la IA están transformando el uso de datos de la empresa.

Ayudamos a la empresa a introducir un modelo operativo basado en la información y un conjunto de datos transparente y controlado vinculado a la cadena de valor del negocio. El nuevo modelo operativo comprende una única oficina de datos junto con una plataforma de análisis basada en suscripciones, alojada en la nube y soportada por un servicio gestionado por EY. 

Este servicio proporciona servicios analíticos y de gestión de datos diarios, y realiza controles de calidad en los feeds y los registros de datos. También le da a la empresa acceso a nuevas capacidades como visualizaciones avanzadas, aprendizaje automático e inteligencia artificial.

"La plataforma ofrece capacidades críticas para el negocio que ayudarán a revolucionar la forma en que nuestros clientes almacenan, analizan y reportan sobre los datos de toda su empresa", explica Howard Mannion, Partner de Wealth & Asset Management en EY. "Ofrece un alto volumen de procesamiento y aprovecha las herramientas de descubrimiento y modelado de datos para extraer el máximo valor de los activos de datos de la empresa, incluidos los datos de inversión, de clientes, de riesgos y contables".

Pagar una cuota de suscripción por el servicio de análisis de EY es una propuesta mucho más atractiva para las empresas que construir su propio lago de datos. Pueden acceder rápidamente a una plataforma analítica y a un servicio gestionado sin barreras de entrada, como los costos de inversión y el acceso a las competencias. También es flexible: a medida que fluctúan las necesidades, se puede añadir y reducir la capacidad bajo demanda y a bajo costo.

Luces iluminadas a través de vitrales
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Un mayor enfoque en los Client Journeys

El equipo está aprovechando los potentes nuevos datos para personalizar la experiencia del cliente.

Por primera vez, la empresa tiene acceso a datos no estructurados a escala para tomar medidas orientadas al conocimiento. Ya está utilizando los análisis generados desde la plataforma para mostrar nuevos fondos de inversión a sus clientes, y está bien ubicado para desarrollar un enfoque más intenso en la experiencia del cliente. Para ello, estamos ayudando a la empresa a segmentar a los clientes institucionales existentes en función a personas, perfiles y datos para ofrecer un servicio mejor y más personalizado.

El negocio también está disfrutando de otros beneficios: la complejidad y las ineficiencias se han reducido o eliminado. "La agilidad en el desarrollo analítico que ofrece este servicio de datos permitirá a la empresa seguir ganando impulso y cuota de mercado en el sector de la gestión de activos", afirma Mannion.

Mujer de negocios con anteojos usando su laptop en la oficina

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