Replantee su estrategia: el gran cambio en el valor del sector automotriz

Redefinir la arquitectura del vehículo: el vehículo definido por software

El cambio de las arquitecturas de vehículos basadas en hardware a las definidas por software (SDV) no solo generará nuevas fuentes de ingresos en el ámbito de la tecnología y los servicios basados en datos, sino que también impulsará la eficiencia en los costos, agilizará la entrega de software y mejorará la calidad de las flotas. Este megagrupo abarca tecnologías habilitadoras de SDV, componentes de sistemas avanzados de asistencia al conductor y vehículos autónomos (ADAS/AV), monetización de datos, y servicios de reparación y mantenimiento basados en software. Se prevé que el valor combinado de este conjunto de oportunidades relacionadas alcance unos 405.000 millones de dólares estadounidenses para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,8 % entre 2023 y 2030.

Los vehículos se basan cada vez más en el software^³: se prevé que el número medio de líneas de código por automóvil aumente de 200 millones en 2020 a hasta 650 millones de líneas en 2025.^⁴ Las arquitecturas centralizadas y las plataformas estandarizadas son cada vez más comunes, y están surgiendo importantes oportunidades en todo el conjunto de tecnologías de los vehículos, desde los componentes y chips de los sistemas ADAS y de conducción autónoma hasta los nuevos sistemas operativos (SO) y los controles de la interfaz de usuario. Los niveles de autonomía de los vehículos ya están superando la simple advertencia de salida de carril y la detección de puntos ciegos, lo que requiere el uso de radares sofisticados, sistemas de detección y medición por luz (LiDAR) y cámaras. La infraestructura heredada también debe evolucionar para integrar a la perfección el hardware y el software (a través del sistema operativo), facilitar el intercambio de datos entre el sistema operativo y las aplicaciones (a través del middleware) y acelerar el desarrollo ágil (mediante procesos o cadenas de herramientas estándar).

Los vehículos conectados también generan una gran cantidad de datos sobre el comportamiento de los conductores, el uso de los vehículos, la ubicación y las preferencias de los clientes, lo que ofrece diversas oportunidades para la monetización de los datos. Además, los avances en inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático (ML) y tecnologías de comunicación entre vehículos y todo lo demás (V2X) están transformando la recopilación y el análisis de datos de los vehículos conectados, lo que proporciona información sobre los clientes para ofrecer servicios de valor agregado y mejorar la eficiencia operativa.
 

Un automóvil definido por software también deberá actualizarse con frecuencia (mediante actualizaciones inalámbricas) para garantizar un funcionamiento óptimo. Con el aumento del número de sensores, la recalibración de los sistemas ADAS será fundamental, ya que los fallos menores o las desalineaciones pueden dar lugar a lecturas inexactas, lo que provocaría problemas de seguridad y de rendimiento del vehículo. Los vehículos conectados también permitirán el mantenimiento predictivo mediante el uso de análisis avanzados, con el fin de reducir el tiempo de inactividad y mejorar el rendimiento de los vehículos.

Cerrar el ciclo: la economía circular de las baterías y los vehículos

La transición hacia modelos totalmente circulares, orientados a la reutilización y el reciclaje de materiales, promete una industria automotriz más ecológica y resuelve la creciente disputa geopolítica por los minerales raros. Se prevé que el valor combinado de los sectores relacionados con la circularidad de las baterías y los vehículos alcance los 88.000 millones de dólares estadounidenses en 2030, con una tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) del 16,2 % entre 2023 y 2030.

Las directivas sobre descarbonización y gestión de residuos están obligando a las empresas del sector a pasar del modelo tradicional de «extraer, fabricar y desechar» a modelos circulares de ciclo cerrado. La UE sigue a la vanguardia de este cambio, ya que desde 2015 exige a los fabricantes de equipos originales (OEM) que garanticen que el 95 % del peso de los vehículos sea reutilizable o recuperable, y propone además reciclar el 25 % de los plásticos utilizados en el sector para 2030 (de los cuales el 25 % debe proceder de vehículos al final de su vida útil).⁵ Asimismo, ha establecido objetivos de recuperación específicos para cada mineral con el fin de aumentar la eficiencia del reciclaje (por ejemplo, una tasa de recuperación del litio del 50 % para 2027 y del 80 % para 2031). Además, existen requisitos específicos para cada mineral en cuanto al uso de materiales reciclados en las baterías nuevas (por ejemplo, un 6 % de litio y níquel reciclados y un 16 % de cobalto reciclado para 2031, que aumentarán a un 12 % de litio reciclado, un 15 % de níquel reciclado y un 26 % de cobalto reciclado para 2036).

El aumento de la demanda de movilidad eléctrica y la consiguiente necesidad de baterías han generado importantes oportunidades en el ámbito de la circularidad de las baterías. Las baterías usadas de los vehículos eléctricos pueden reutilizarse —ya sea en aplicaciones de almacenamiento de energía estacionario o en vehículos con menores requisitos de capacidad— o pueden reciclarse para recuperar minerales escasos. Sin embargo, el aumento de la vida útil de las baterías de los vehículos eléctricos podría dar lugar a una escasez de materia prima para el reciclaje, lo que podría suponer un obstáculo para cumplir los objetivos normativos.

El enfoque también debe ir más allá de la descarbonización si se quiere que la industria lidere una frontera más amplia en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG). El uso de materiales sostenibles en los automóviles ya va en aumento, desde el acero reciclado y los minerales para baterías hasta los termoplásticos de origen biológico y el negro de humo recuperado. Sin embargo, el costo de innovar con estos materiales sigue siendo bastante elevado. La naturaleza fragmentada del mercado y las prácticas de reciclaje de baja calidad plantean retos adicionales a la hora de mantener el valor del reciclaje dentro del ecosistema automotriz. Para maximizar la creación de valor a lo largo de todo el ciclo de vida del vehículo, es necesario que el diseño, los procesos y los modelos de negocio estén perfectamente sincronizados.

El modelo de dos bucles de Berkana explica por qué el cambio es inevitable. A medida que el sector pasa de los sistemas automotrices tradicionales a las tecnologías avanzadas, las empresas deben identificar socios estratégicos con una visión compartida. Los socios deben demostrar competencias en nuevas tecnologías (por ejemplo, tecnología avanzada de baterías), capacidades complementarias (sinergias de software) y una gobernanza sólida.

Contar con los socios adecuados, equipos de R&D cualificados y una ampliación progresiva de las actividades de R&D será fundamental para integrar con éxito las últimas innovaciones en los procesos de producción de vehículos. Como pioneros, los actores del sector animarán a la industria a seguir su ejemplo.

Se deben explorar nuevas vías de crecimiento mediante el uso de nuevos modelos y métodos —como los ciclos cerrados de materiales— para reducir el impacto ambiental, reforzar la seguridad de la cadena de suministro y gestionar los elevados costos de fabricación. Los fabricantes deben empezar a diseñar vehículos que sean fáciles de desmontar y mantener, mientras que el uso de piezas estandarizadas y de materiales más renovables contribuirá a acelerar los compromisos en materia de sostenibilidad y a reducir los costos generales.

Apueste fuerte por los datos
 

El enfoque centrado en el cliente puede mejorarse de manera exponencial gracias a los datos. Para aprovechar al máximo el potencial de los datos, es necesario contar con una gestión clara de los datos, procesos optimizados y arquitecturas modulares y centradas en el usuario.
 

Los datos se están volviendo cada vez más dinámicos a medida que las tecnologías de IA, aprendizaje automático y computación cuántica aprenden y evolucionan continuamente, impulsando el análisis de datos de última generación y reduciendo los costos, al tiempo que generan nuevas oportunidades de monetización. Las empresas del sector automotriz deben crear arquitecturas modernas y aprovechar el análisis avanzado y la inteligencia artificial generativa (GenAI) para transformar las operaciones de R&D (por ejemplo, ciclos de diseño más rápidos y simulaciones para mejorar la seguridad de los vehículos) y la experiencia del cliente (por ejemplo, anticiparse a las características preferidas de los clientes y asistentes de voz para el sistema de infoentretenimiento). Deben facilitar el acceso a datos de vehículos anonimizados para optimizar las ofertas (por ejemplo, asociándose con empresas tecnológicas o compañías de seguros para personalizar las ofertas o mejorar las funciones de seguridad, o aprovechando los datos geoespaciales para permitir que los gobiernos implementen soluciones inteligentes de gestión del tráfico).
 

Sin embargo, dado que estas enormes colecciones de datos se almacenan en la nube, surgen retos relacionados con la privacidad de los datos, la ciberseguridad y la inteligencia artificial. A pesar de su interés por las funciones de los vehículos conectados, los consumidores pueden mostrarse reacios a compartir sus datos. Los participantes deben respetar las normas de privacidad durante la recopilación y el tratamiento de datos, e implementar una IA responsable y ética para establecer medidas de protección y generar confianza.
 

El aumento de la conectividad de los vehículos también ha generado un mayor riesgo para la seguridad de los datos. Los ciberataques dirigidos a los sistemas de los vehículos son cada vez más frecuentes, sofisticados y de mayor magnitud (en 2023, los incidentes cibernéticos a gran escala se multiplicaron por 2,5 con respecto al año anterior).⁶ Las empresas deben pasar a contar con un centro de operaciones de seguridad vehicular integrado para garantizar la seguridad de las operaciones V2X en las flotas conectadas. Deben definir las medidas de defensa cibernética a lo largo de toda la cadena de suministro, participar en procesos de recuperación simulados y colaborar con laboratorios de pruebas cibernéticas para reducir las vulnerabilidades.