EY se refiere a la organización global, y puede referirse a una o más, de las firmas miembro de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad legal independiente. Ernst & Young Global Limited, una compañía británica limitada por garantía, no brinda servicios a los clientes.
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Gestión fiduciaria y gobernanza de inversiones
La inversión institucional es un tema cada vez más importante, complejo y que requiere muchos recursos. En EY, ayudamos a los planes de pensiones a identificar modelos de gobernanza eficaces y a sacar el máximo partido a sus asesores de inversión o gestores fiduciarios designados.
Qué puede hacer EY
Desde 2010, hemos brindado asesoramiento independiente en materia de gobernanza de inversiones y gestión fiduciaria a fideicomisarios y patrocinadores de planes de pensiones. Trabajamos con cada uno de nuestros clientes para comprender realmente sus necesidades y limitaciones de inversión, y luego identificamos y ayudamos a implementar un modelo de gobernanza práctico alineado con sus requisitos únicos.
Nuestro marco para brindar asesoramiento y las áreas que buscamos explorar son las siguientes:
- Gobernanza: ¿Cómo diseña las funciones y responsabilidades de sus comités y asesores?
- Licitación de proveedores: Con tantos proveedores, ¿cómo encontrar el adecuado para ti?
- Monitoreo de inversiones: ¿Qué tan bien le está yendo a su proveedor?
- Objetivos estratégicos: ¿Cómo incentivan sus objetivos estratégicos los resultados correctos?
Gestión fiduciaria
La gestión fiduciaria es una solución de gobernanza de inversiones que implica que los responsables de la toma de decisiones de inversión, como los fideicomisarios de los planes de pensiones, deleguen ciertos elementos de su proceso de inversión a un gestor fiduciario externo.
La delegación de ciertas decisiones de inversión se ha vuelto cada vez más popular entre los planes de pensiones y otros propietarios de activos. Por lo general, está motivado por el deseo de liberar tiempo para centrarse en cuestiones estratégicas clave, mejorar la velocidad y la eficiencia de la implementación, acceder a una mayor variedad de clases de activos y técnicas de gestión de riesgos de forma económica, y garantizar que haya un recurso de inversión dedicado a examinar la estrategia de inversión a diario.
Existe un espectro de delegación disponible por parte de los gestores fiduciarios, y los responsables de la toma de decisiones de inversión pueden implementar el enfoque que mejor se adapte a sus necesidades y objetivos.
Niveles típicos de delegación utilizados por los planes de pensiones del Reino Unido:
