安永是指 Ernst & Young Global Limited 的全球组织,加盟该全球组织的各成员机构均为独立的法律实体,各成员机构可单独简称为“安永”。Ernst & Young Global Limited 是注册于英国的一家保证(责任)有限公司,不对外提供任何服务。
*注:TMT行业包括科技、媒体和娱乐和通信业
今日,安永发布《2022年中国海外投资概览》。报告显示,2022年中国全行业对外直接投资较去年同期增长0.9%,总体保持平稳,部分行业对外投资增长较快1。宣布的海外并购金额较去年下降52%,交易数量下降6%;亚洲仍为最受欢迎的海外并购目的地2。
安永中国海外投资业务部全球主管周昭媚表示:“2022年世界经济经历了诸多挑战,地缘冲突升级导致许多国家出现能源短缺、高通货膨胀等问题,中国经济也出现下行压力,消费、进出口等经济指标呈现走弱趋势。展望2023年,据IMF最新预测3,全球经济增长率将降至2.9%,低于2022年的3.4%,且大多数主要经济体经济增长率将进一步下降,发达国家降幅较明显。而中国随着疫情防控措施的优化,经济有望率先稳步回升,跨境投资热度也有望回暖,但短期内,中企在海外投资仍需关注部分国家和地区的地缘政治风险和较高的宏观经济风险。”
对外直接投资基本保持稳定,部分行业对外投资增长较快
数据显示,2022年中国全行业对外直接投资1,465亿美元,较去年同期增长0.9%;其中非金融类对外直接投资1,168.5亿美元,同比增长2.8%。部分行业对外投资增长较快,投向批发和零售业、制造业以及租赁和商务服务业的投资,分别同比增长19.5%、17.4%以及5.8%。对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资209.7亿美元,同比增长3.3%,占同期总额的17.9%,主要投向东盟国家、巴基斯坦、阿联酋、塞尔维亚和孟加拉国等1。
全年海外并购金额创历史新低,但部分地区和行业交易活跃度有所回升
2022年,中企宣布的海外并购总额为287.4亿美元,同比下降52%,创历史新低,一方面受全球经济及中国疫情政策影响,中企海外并购继续保持审慎,另一方面未披露金额的交易占比也有所上升,对交易金额统计有所影响;2022年中企宣布的海外并购交易数量为507宗,同比减少6%,部分地区和行业交易数量录得上涨,交易活跃度较去年有所回升。
2022年,按交易金额计,前三大热门行业为TMT,医疗与生命科学以及房地产、酒店与建造行业,占总额比例达55%;采矿与金属业为本年唯一交易金额录得增长的行业,同比增加33%,达35.2亿美元,主要集中在锂矿开采、金矿运营等;此外,医疗与生命科学行业并购占比进一步提升至15%,创历史新高。
按交易数量计,前三大热门行业为TMT、先进制造与运输以及医疗与生命科学,占总量的一半。多个行业均录得同比增长,交易活跃度有所回升,其中采矿与金属业同比增幅最大,达111%,房地产、酒店与建造业 (38%),先进制造与运输业 (20%) 以及消费品 (17%) 等行业也录得不同程度的增长。
2022年各行业的区域分布特点明显,部分行业区域集中度高,如医疗与生命科学行业交易额的75%集中在北美洲,消费品行业则主要集中在亚洲 (64%) 和大洋洲 (32%),电力与公用事业则80%的交易额集中在亚洲,同比大幅增加87%,主要投资在太阳能、风能等可再生能源发电或相关产业链的细分行业,体现出亚洲国家日益增长的绿色能源转型需求。此外,先进制造与运输业在整体下降53%的情况下,在北美洲和欧洲分别录得178%和43%的增长,主要分布在交通基础设施、汽车及零部件和化学品等细分行业。
对外承包工程项目稳步发展,助力多国经济发展
2022年,中企对外承包工程新签合同额2,530.7亿美元,同比下降2.1%,在“一带一路”沿线国家和地区新签合同额1,296.2亿美元,同比下降3%,占同期总额的51.2%1。2022年尽管面临众多挑战,中企海外新签项目仍硕果累累,如在交通基础设施领域签下了沙特未来新城隧道和沙特麦地那隧道项目,以及坦桑尼亚中央线标准轨铁路项目等,在能源和电力项目领域中标阿根廷国家天然气管道项目、安哥拉输变电项目、乌兹别克斯坦最大风电单体项目以及沙特光伏电站项目等,其他还包括沙特社会住房等重大项目5。
2022年,中企对外承包工程完成营业额1,549.9亿美元,与上年基本持平,在“一带一路”沿线国家和地区成营业额849.4亿美元,同比下降5%,占同期总额的54.8%1。2022年,中国承包工程服务商克服了重重困难确保了一批标志性项目落地,如:东盟第一条高速铁路试验运行,柬埔寨第一条高速公路正式通车,南亚地区首条水下隧道(孟加拉国卡纳普里河底隧道)项目南线隧道竣工,克罗地亚佩列沙茨大桥通车,喀麦隆首条中国标准建设高速公路通车和卡塔尔世界杯主体育场项目顺利交付等5。这些项目的完工落地不仅展现了中国企业在承包工程领域的技术及竞争优势,也切实拉动了多国的经济发展并惠及了当地民众。中国承包工程企业经过多年的发展已经在国际工程市场取得相对竞争优势,根据《工程新闻记录》发布的最新国际承包商排名,2022年有7家中国企业进入前二十强,较2021年增加一家,而前250家国际承包商中则有79家中国企业入围,占比超三成6。展望2023年,全球经济仍将面临较大下行压力,基础设施项目有望带动投资为各国经济发展注入动力,期待中国建造继续拓展全球市场,并在智能数字化、低碳绿色化领域深入实践,打造更多标杆项目。
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安永是指 Ernst & Young Global Limited 的全球组织,加盟该全球组织的各成员机构均为独立的法律实体,各成员机构可单独简称为“安永”。Ernst & Young Global Limited 是注册于英国的一家保证(责任)有限公司,不对外提供任何服务,不拥有其成员机构的任何股权或控制权,亦不担任任何成员机构的总部。请登录ey.com/privacy,了解安永如何收集及使用个人信息,以及在个人信息法规保护下个人所拥有权利的描述。安永成员机构不从事当地法律禁止的法律业务。如欲进一步了解安永,请浏览 ey.com。
关于安永中国海外投资业务部
中国海外投资业务部(China Overseas Investment Network,简称“COIN”)将安永全球的专业人员连接在一起,促进相互协作,为中国企业的国际化发展提供全球一致的高质量服务。安永在美洲区,欧洲、中东、印度及非洲区和亚太各区设置了专业的中国商业顾问团队,服务网络覆盖全球超过70个国家和地区。安永全球一体的服务网络使COIN能调动有敬业精神、具有丰富当地经验及深厚行业知识的专业团队为客户提供海外投资前、中、后各个阶段全程一站式的专业服务,帮助客户驾驭全球市场。
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北京,2024年2月5日 — 今日,安永大中华区(后简称:安永)发布《2023年中国海外投资概览》。报告显示,2023年中国全行业对外直接投资同比增长0.9%,达1,478.5亿美元,非金融类对外直接投资同比增长11.4% ,增长较快,其中对“一带一路”共建国家投资增速大幅高于整体增速;中企宣布的海外并购总额为398.3亿美元,同比增长20.3%,并已连续三季度环比实现增长,大额交易较上年明显增多 。
北京,2023年11月27日 — 今日,安永大中华区(后简称:安永)发布《2023年前三季度中国海外投资概览》。报告显示,2023年前三季度中国全行业对外直接投资同比增长6.7%,达1,139.7亿美元;中企宣布的海外并购总额为245.3亿美元,同比增长11.6%,单季度并购金额连续两季度环比实现增长,但并购数量萎缩,创近十年同期新低。
北京,2023年10月10日 — 今日,安永大中华区发布“一带一路”十周年《引航》系列特刊 —《共建绿色丝绸之路进展、形势与展望》和《共建数字丝绸之路进展、形势与展望》。两份报告分别从绿色和数字两大维度,梳理了自2013年“一带一路”倡议提出以来,中国与共建国家在绿色和数字化领域的合作进展、成就和趋势,同时分别总结了部分中企参与建设的范例和经验,为更多中企和跨国公司共同参与“一带一路”高质量发展提供有效助力。
北京,2023年8月14日 — 今日,安永大中华区发布《2023年上半年中国海外投资概览》。报告显示,2023年上半年中国全行业对外直接投资同比增长9.6%,达753.6亿美元;海外并购活动持续低迷,宣布的交易金额为117.3亿美元,为近十年同期新低,同比下降14%;拉丁美洲为本期宣布并购额最大的大洲。
北京,2022年11月16日 — 今日,安永发布《2022年前三季度中国海外投资概览》。报告显示,2022年前三季度中国对外直接投资总体平稳,多个实体经济领域投资成增长态势,更多中企选择绿地投资;然而海外并购市场持续低迷,并购金额较上年同期再下降49%,而亚洲仍为最受欢迎的海外并购目的地。
北京,2022年8月9日 — 今日,安永发布《2022年上半年中国海外投资概览》。报告显示,2022年上半年中国对外直接投资总体平稳,对“一带一路”沿线国家和地区非金融类直接投资同比增长4.7%,持续领先整体增速。二季度单季宣布的并购金额较上年同期和一季度均有所增长,亚洲重回最受欢迎的海外并购目的地,交易金额与数量均位列第一。
海外并购持续低迷,绿地投资呈增加趋势 — 安永发布《2022年一季度中国海外投资概览》
北京,2022年5月11日 — 今日,安永发布《2022年一季度中国海外投资概览》,2022年一季度中国全行业对外直接投资342.9亿美元,同比增长7.9% ,批发和零售及制造业增长较快。中企宣布的海外并购总额58.5亿美元,同比下降65%;欧洲及亚洲为较受中企欢迎的海外并购目的地,宣布的并购金额占全球总额超七成;TMT、先进制造与运输以及医疗与生命科学为中企并购的最热门行业。
“一带一路”投资增幅领先,欧美国家医疗行业吸引力大⸺安永发布《2021年中国海外投资概览》
北京,2022年2月10日 — 今日,安永发布《2021年中国海外投资概览》,2021年中国全行业对外直接投资1,451.9亿美元,同比增长9.2% ;中企宣布海外并购总额570亿美元,同比增长19%。
全球经济复苏仍存不确定性,医疗与生命科学行业海外并购表现亮眼 ⸺ 安永发布《2021年前三季度中国海外投资概览》
北京,2021年11月16日 ⸺ 今日,安永发布《2021年前三季度中国海外投资概览》。2021年前三季度,中国全行业对外直接投资继续平稳发展,达1,071亿美元,同比增长6.3% 。同时,中企宣布海外并购总额463.4亿美元,同比增长79%;亚洲为最受中企欢迎的海外并购目的地,宣布的并购金额占总额的45%;TMT、金融服务以及消费品为中企并购的最热门行业 ,海外并购继续向高质量发展,私募基金和投资公司的参与度大幅提升。