¿Tienes bien registrado y controlado tu portafolio de inversión?

El dinamismo y la disrupción de los mercados financieros, han permitido diversificar las inversiones en distintos bancos, corredoras e incluso monedas a traves del mundo. Centralizar el registro de las cartolas de inversion facilita la gestion de las inversiones. En EY junto con sistemas de ultima generación centralizamos el registro de inversiones para que puedas mejorar la gestión de tu portafolio.

Nuestro enfoque contempla: 

• Entender el portafolio de inversión para un correcto registro y control
• Personalizar los reportes financieros y tributarios según la necesidad del cliente 
• Mantener tiempos eficientes de entrega de los reportes financieros y tributarios, para ser un apoyo oportuno en la gestión de inversión 

Metodologías y herramientas de EY: Nuestro servicio se basa en entender el portafolio de inversión, y necesidades de información del cliente para configurar un proceso continuo de reportes.

• Entendimiento preliminar del portafolio de inversión y definición de reportes 
• Parametrizar al cliente en EY InvestTrack, tanto portafolio entidades financieras y reportes periodicos 
• Emisión de reportes los cuales serán revisados períodicamente junto al cliente hasta encontrar modelo final 

Beneficios clave:

• Informes centralizados y personalizados del portafolio de inversión
• Correcto y oportuno accountability 
  
• Detalle de resultados financieros y tributarios
• Reportes on time
• Trazabilidad de las inversiones 
• Almacenamiento de información segura