Mature man giving a big data presentation on a tv in a board room. There are several financial graphs and charts on the screen with a diverse group of people in the meeting room. There is paperwork and technology on the table

Cinco perguntas que os bancos devem fazer para transformar os gastos com tecnologia em valor

Os orçamentos para a tecnologia estão a aumentar a nível mundial, mas investir para um crescimento estratégico a longo prazo continua a ser um desafio.


Sumário Executivo
  • Os maiores bancos gastam, em média, mais de 4 mil milhões de dólares por ano em tecnologia, sendo que grande parte desse valor se concentra em retornos a curto prazo.
  • A falta de dados relevantes, a manutenção de tecnologias antigas e a escassez de competências asfixiam a inovação e a capacidade de demonstrar o valor dos investimentos.
  • Mesmo quando os bancos inovam com sucesso, a falta de informação sobre o ROI e uma comunicação deficiente tornam difícil para os investidores distinguir a atividade do impacto.

Desde a introdução do ATM em 1967 até aos avanços actuais na inteligência artificial (IA), a tecnologia tem sido fundamental na transformação dos serviços financeiros. Durante esse período, os clientes passaram a esperar inovações como a banca móvel, os sistemas de pagamentos digitais, os serviços baseados em cadeias de blocos e os robo-consultores.

Dada a capacidade comprovada da tecnologia para transformar o setor bancário, seria razoável esperar que as instituições financeiras orientassem sistematicamente o investimento para a inovação estratégica. Na prática, muitos bancos têm dificuldade em fazê-lo, principalmente devido à forma como as decisões de investimento em tecnologia são estruturadas e avaliadas.

Um novo estudo da organização global EY, que analisa a forma como 25 grandes instituições de serviços financeiros nas Américas, Ásia-Pacífico e EMEA gerem as despesas tecnológicas, mostra que, apesar dos níveis de investimento crescentes, a maioria dos bancos ainda luta para dar prioridade e financiar a transformação a longo prazo. Um fator importante é a dificuldade em medir e demonstrar o retorno do investimento (ROI) das iniciativas tecnológicas, juntamente com o desafio de construir uma narrativa credível que ligue as despesas tecnológicas aos resultados estratégicos - o que é necessário para atrair novos financiamentos.

Resolver o problema do desfasamento entre as enormes despesas tecnológicas do setor bancário e a sua eficácia na transformação a longo prazo não é insuperável; apenas é necessária uma abordagem sistémica para medir o valor e criar as estruturas necessárias para alcançar o sucesso. Acreditamos que estas cinco perguntas podem ajudar a dar início a esse processo.

1. Dispomos de um quadro de governação que dá prioridade aos projectos com base no alinhamento estratégico e não no retorno imediato?

De acordo com o mais recente EY CEO Outlook, 97% dos CEO do setor bancário esperam que as suas instituições apresentem uma melhoria das receitas e da rentabilidade em 2026, e um terço deles prevê um crescimento significativo. Estão fortemente concentrados em melhorar o envolvimento e a retenção dos clientes, a otimização operacional e a produtividade e a tradicional redução de custos.

Estas prioridades são transmitidas a toda a empresa. De acordo com a nossa investigação, os maiores bancos mundiais gastam, em média, mais de 4 mil milhões de dólares em tecnologia todos os anos, mas mais de metade desse valor (58%) é dedicado a atividades de curto prazo de gestão do banco (RTB), enquanto quase um terço é engolido pelo orçamento obrigatório para mudanças e conformidade. Restam apenas 12% dedicados à realização de mudanças estratégicas.

Os maiores bancos do mundo gastam mais de 4 mil milhões de dólares por ano em tecnologia, mas apenas 12% se destinam a mudanças estratégicas.

Um ponto de partida prático para contrariar esta visão de curto prazo é examinar os incentivos da liderança - recompensam os resultados estratégicos a longo prazo ou reforçam a aversão ao risco e a tomada de decisões a curto prazo? O estabelecimento de análises de ROI "trailing" 18, 24 e 36 meses após o lançamento da nova tecnologia também pode demonstrar o valor real e oculto para a empresa.

2. Como é que podemos libertar mais do nosso orçamento tecnológico para investimentos estratégicos?

O enfoque de curto prazo no crescimento tem um impacto direto nas expectativas de ROI dos bancos - 50% procurava normalmente recuperar os investimentos em tecnologia no prazo de 18 meses, enquanto todos os bancos que estudámos esperavam um retorno no prazo de 36 meses. Consequentemente, os projetos plurianuais raramente são financiados, uma vez que a maioria dos processos de orçamentação dá prioridade aos ganhos rápidos (nomeadamente a redução rápida dos custos) em detrimento das apostas a longo prazo. Isto apesar de os diretores executivos expressarem a sua confiança de que a transformação baseada na tecnologia irá gerar crescimento. Nos últimos cinco anos, menos de um em cada três bancos aprovou 10 ou mais projectos com períodos de retorno superiores a 36 meses.

Embora seja necessário e compreensível dar prioridade aos investimentos em RTB, é necessária uma forma mais estratégica de avaliar o ROI a longo prazo. Atualmente, os bancos têm dificuldade em incorporar medidas qualitativas e quantitativas nas suas avaliações do ROI - 88% afirmam que um ROI pouco claro dificulta a aprovação de projetos plurianuais e apenas 43% consideram sempre o alinhamento estratégico com os objetivos comerciais quando calculam o ROI dos projetos tecnológicos.

Menos de um em cada três bancos aprovou mais de 10 projetos com períodos de retorno superiores a 36 meses.

Desafiar os processos tradicionais de orçamentação anual para defender iniciativas transformadoras é um bom primeiro passo para equilibrar as prioridades das despesas tecnológicas. Desenvolver uma estratégia para automatizar mais processos diários e identificar quem na organização mais resiste à redução de custos de RTB e qual é o seu incentivo para manter o status quo também mostrará onde o orçamento pode ser melhor utilizado.
 

3. Como é que estamos a garantir que os nossos planos de transformação são realistas e têm em conta as complexidades da integração dos sistemas antigos?

A necessidade de manter infra-estruturas envelhecidas (e a complexidade de ligar e gerir sistemas novos e antigos) é outro fator que prejudica a incapacidade dos bancos para libertarem capital para investimento. Mais de 80% dos bancos referem que os seus sistemas antigos os impedem de reduzir os gastos com RTB, enquanto 86% afirmam que esses mesmos sistemas desatualizados são a principal causa de falhas nos projetos de TI.
 

Os projetos com casos de negócios fracos também podem levar os executivos a questionar o futuro financiamento estratégico da tecnologia. Esta situação é muitas vezes agravada pela falta de dados significativos quando se mede o ROI dos investimentos tecnológicos em relação às expetativas da empresa. Três quartos dos bancos que testam as projeções de ROI não o fazem de forma sólida porque apressam as avaliações após a conclusão do projeto, enquanto 60% admitem que a qualidade inconsistente dos dados e o acesso limitado aos mesmos dificultam uma avaliação precisa do ROI.

Uma das abordagens deve ser identificar os produtos, processos ou experiências de cliente específicos que estão a sofrer devido à tecnologia antiga. Outra é a criação de casos de negócio sólidos para a reforma do legado que quantifiquem as poupanças a longo prazo e a redução de riscos.
 

4. Como é que estamos a preparar o talento para o futuro dentro da organização, de modo a termos as competências necessárias para tirar partido dos avanços inovadores?

O recente CEO Outlook demonstrou até que ponto os líderes bancários estão confiantes no valor da IA, com 81% a afirmar que esses investimentos já proporcionaram mais valor do que o previsto. No entanto, todos os bancos enfrentam sérios desafios em termos de talento, uma vez que lutam com outros setores para recrutar as pessoas certas. Para compensar, os bancos querem cada vez mais dar prioridade à requalificação da mão de obra existente, mas vêem-se confrontados com a escassez de competências internas, em especial no domínio da cibersegurança e da IA generativa (GenAI). Mais de dois terços dos bancos (71%) identificam estas lacunas como sendo críticas para a sua força de trabalho, o que dificulta a realização da transformação e a demonstração do seu valor.
 

A aceleração dos programas internos de requalificação, melhoria de competências e reafetação no domínio da GenAI e da cibersegurança para colmatar lacunas urgentes de capacidades é um passo fundamental. Os bancos também devem considerar a criação de um sistema que incentive os engenheiros séniores a orientar os jovens talentos em vez de se concentrarem apenas nos seus próprios resultados como uma abordagem eficaz.

5. Estamos a fazer o melhor trabalho ao partilhar os nossos progressos em matéria de inovação com o conselho de administração e as partes interessadas externas?

Mesmo quando os bancos estão a fazer progressos genuínos em termos de mudança tecnológica, muitas vezes têm dificuldade em traduzir esse esforço numa narrativa de inovação credível para os investidores - criando uma desconexão entre o que está a acontecer dentro da organização e o que o mercado consegue ver. Para colmatar esta lacuna, é necessário um conhecimento mais rigoroso do ROI e uma comunicação mais clara dos resultados estratégicos - para que os conselhos de administração e os mercados possam distinguir a atividade do impacto. A pesquisa da EY constatou que um banco líder introduziu apenas 11 produtos de inovação visíveis externamente - soluções que abrangem áreas como pagamentos, modernização digital, experiências de clientes orientadas por dados, segurança cibernética, nuvem e recursos habilitados para IA - entre janeiro de 2023 e março de 2025, apesar de ter registrado mais de 2.000 patentes no mesmo período. Este facto realça a forma como a liderança em inovação percebida pode não refletir a atividade de investigação e desenvolvimento subjacente e a facilidade com que o investimento em tecnologia pode ser mal interpretado quando os resultados e a narrativa não acompanham o ritmo.

Um banco líder lançou apenas 11 produtos inovadores - apesar de ter registado mais de 2000 patentes.

Ao associar as despesas tecnológicas a resultados estratégicos, os bancos podem traduzir os esforços de inovação em narrativas de valor claras para os investidores. Também precisam de fazer um melhor trabalho de partilha e comunicação dos progressos da inovação com o conselho de administração e todas as partes interessadas externas.

Resumo

Os bancos estão a investir mais do que nunca em tecnologia, mas grande parte dessa despesa continua ligada a atividades de RTB, a expetativas de ROI a curto prazo e a restrições herdadas. Os modelos de governação, os processos de financiamento, as limitações de dados e as lacunas de competências tornam a transformação a longo prazo difícil de sustentar. Sem um alinhamento mais claro entre o investimento em tecnologia, os resultados mensuráveis e a comunicação eficaz, o aumento das despesas corre o risco de produzir mudanças incrementais em vez de valor estratégico.

Artigos relacionados

Sobre este artigo

Autores