¿Cómo se está preparando su negocio para el próximo reto de los videojuegos?

Las empresas de videojuegos son optimistas sobre el futuro, pero saben que necesitan evolucionar para lograr un crecimiento sostenido.

Ha sido un período de crecimiento y de ganancias para la industria de los videojuegos. En los últimos cinco años, los ingresos por videojuegos casi se han duplicado.1 En los próximos dos años, se pronostica que la industria de medios y entretenimiento será el sector de más rápido crecimiento después de la suscripción de video bajo demanda (SVOD) y la publicidad en línea.2

Sin embargo, las empresas de videojuegos están entrando en una nueva era — una de mayor innovación y popularidad, pero también de mayor riesgo, de mayores costos de contenido y de nuevos modelos de negocio disruptivos. ¿Están preparados para afrontar este nuevo futuro?

EY recientemente encuestó a casi 240 altos ejecutivos de videojuegos en todo el mundo, desde desarrolladores independientes hasta los mayores editores de videojuegos del mundo y con ingresos que oscilan entre 1 millón de dólares y más de 1 billón de dólares. Queríamos conocer mejor las oportunidades y los retos que están experimentando los ejecutivos de esta industria y cómo pueden sacar provecho de ellos.

  • Nuestra metodología de encuesta

    • Encuesta a 236 ejecutivos de videojuegos (C-suite, Directores y superiores)
    • Conducida: Marzo — Mayo 2019
    • Geografías: En todo el mundo (América del Norte, Asia, Europa)
    • Empresas: varios segmentos según el tamaño de los ingresos (US$ 1 millón — US$ 1billón)
Auriculares para gamer
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Capítulo 1

Los ejecutivos de videojuegos son optimistas sobre el futuro

Los ejecutivos confían en que la industria continuará creciendo, estimulando la inversión y elevando el contenido de rey a emperador.

Basándonos en los resultados de nuestra encuesta, la buena noticia es que los ejecutivos dicen que son optimistas sobre el futuro. Confían en que la industria seguirá creciendo, tanto en ingresos como en participación de la audiencia, esta última potencialmente a expensas de otros sectores de medios y entretenimiento.

En 2019, se pronostica que el mercado mundial de juegos superará los US$ 150 billones en ingresos, un aumento del 10% con respecto a 2018. A más largo plazo, se proyecta que la industria crecerá a casi US$ 200 billones para 2022, lo que representa una TCAC de aproximadamente el 9%.

Estos ingresos están respaldados por estadísticas de usuarios que sugieren que los juegos de azar se han convertido en una actividad dominante — el 86% de los usuarios de Internet dicen que han jugado en al menos un dispositivo en el último mes. Este porcentaje se eleva al 92% entre los jóvenes de 16 a 24 años.3

La confianza en las perspectivas de crecimiento hace que fluyan los dólares de inversión

Las empresas de dentro y fuera del sector de los videojuegos están invirtiendo dinero, confiando en las perspectivas de un fuerte y continuo crecimiento.

La financiación total de las empresas de videojuegos en los últimos 18 meses ha superado la cantidad invertida en los últimos cinco años. La inversión en empresas de videojuegos fue de US$ 5,8 billones en 2018 y ya superó los US$ 3,8 billones en el primer semestre de 2019.4

Las principales empresas de tecnología se encuentran entre los inversores más importantes en la industria de los videojuegos. Buscando aprovechar las poderosas franquicias y marcas, las enormes bases de clientes y el profundo conocimiento técnico, estos actores globales están construyendo nuevas y potencialmente disruptivas plataformas de juego. Esto incluye una variedad de servicios de streaming por suscripción y, en algunos casos, talento e infraestructura de estudio para dar soporte al desarrollo de contenido propietario de videojuegos.

Mientras tanto, las compañías de videojuegos están invirtiendo en la próxima ola de franquicias de juegos junto con una variedad de nuevas tecnologías. Entre ellos, los sistemas de juegos basados en la nube, las ofertas móviles mejoradas y las sólidas características de las redes sociales que sirven para fortalecer los vínculos con y entre sus comunidades de jugadores.

Además, el capital sigue fluyendo hacia la creación de capacidades auxiliares, como sistemas para apoyar la venta de publicidad incorporada a los juegos y contenidos adicionales monetizados a través de microtransacciones dentro del juego, que ayudan a diversificar los ingresos y elevar los márgenes de beneficio.

eSports es un área intrigante para una muestra representativa de inversores estratégicos y financieros, incluyendo compañías de medios y entretenimiento que buscan acceder a una audiencia más joven y en rápido crecimiento que está saliendo del ecosistema de medios tradicionales a un ritmo acelerado. Las empresas que buscan jugar en el ámbito de eSports están invirtiendo en todo, desde sedes, eventos y equipos, hasta productos, patrocinios y derechos de los medios de comunicación.

Sin embargo, la oportunidad más inmediata en eSports para las empresas de videojuegos puede ser comercializar sus títulos y productos para que sean más distintivos en un mercado cada vez más saturado.

La financiación total de las empresas de videojuegos en los últimos 18 meses ha superado la cantidad invertida en los últimos cinco años. La inversión en empresas de videojuegos fue de US$ 5,8 billones en 2018 y ya superó los US$ 3,8 billones en el primer semestre de 2019.

Donde antes el contenido era rey, ahora es emperador

Al igual que el giro hacia las franquicias de gran presupuesto que hicieron los principales estudios cinematográficos hace más de una década, los editores de juegos a gran escala están reduciendo su enfoque en el desarrollo de menos títulos de alta calidad. Buscan crear experiencias diferenciadas en un mercado abarrotado, inundado de opciones gratuitas para los consumidores.

Los modelos de ingresos "as-a-service" también exigen mundos más expansivos y un enfoque continuo en los bienes virtuales y otros complementos para mantener a los jugadores involucrados y ampliar su valor de por vida. Esto está impulsando el aumento del gasto en producción de contenidos y marketing.

Asimismo, las empresas de videojuegos están trabajando para identificar la propiedad intelectual probada de otras fuentes, incluyendo la concesión de licencias de contenido conocido de diferentes medios, o la revitalización de su catálogo y la publicación de juegos retro.

La batalla por el contenido en una industria llena de dinero en efectivo está cambiando rápidamente la financiación del desarrollo de juegos. Los desarrolladores se encuentran en una posición mucho más fuerte para negociar el financiamiento por adelantado y lograr una distribución de ingresos más favorable en el backend.

Aunque el contenido es ahora el emperador, la necesidad de destacarse es más crucial que nunca antes. Los grandes editores de juegos están aumentando su inversión en marketing para maximizar el conocimiento.

Persona mirando información sobre mercado de valores en teléfono móvil
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Capítulo 2

La presión para evolucionar está aumentando

Confiados en su continuo crecimiento, las empresas de videojuegos están bajo presión para mantenerse por delante de la competencia.

El setenta por ciento de los que respondieron las encuestas de videojuegos de EY están de acuerdo en que los próximos cinco años serán más desafiantes para las compañías de videojuegos que los últimos cinco años. Más concretamente, el 67% espera que los niveles globales de riesgo empresarial aumenten. Este porcentaje aumenta entre las empresas más pequeñas que ven aumentar los riesgos, y para quienes la gestión de estos riesgos es relativamente más prohibitiva.

Entre los mayores riesgos se encuentra una desaceleración del crecimiento de los jugadores en un entorno en el que el número de empresas de videojuegos que entran en el sector va en aumento. Esto está ejerciendo presión sobre la industria para explorar nuevas fuentes de ingresos, así como oportunidades de crecimiento orgánicas e inorgánicas.

La necesidad de nuevas fuentes de ingresos

68%

de los ejecutivos de videojuegos dicen que el crecimiento más lento de los nuevos jugadores hará que la industria busque nuevas formas de obtener ingresos.

Las empresas de videojuegos encuentran nuevas fuentes de ingresos adoptando estrategias de monetización de otros sectores

El santo grial para los ejecutivos de videojuegos es acabar con la volatilidad de los ingresos que surge de la naturaleza "impulsada por el éxito" de la industria y suavizar los flujos de ingresos. Tomando lecciones aprendidas de otros sectores de medios, las compañías de videojuegos están adoptando y adaptando estrategias de monetización exitosas para su propia ventaja competitiva.

El paso de los juegos para un solo jugador, consolas sin conexión o para PC, a los juegos en línea y móviles para uno o varios jugadores ha abierto oportunidades para el "gaming-as-a-service" (GaaS por sus siglas en inglés). En lugar de lanzar una versión y esperar años para una nueva y mejorada iteración, GaaS permite a los desarrolladores de juegos crear juegos "en vivo", a largo plazo, actualizados regularmente con nuevas características. Esto les permite beneficiarse de los ingresos recurrentes, del compromiso adicional de los jugadores y, en el mejor de los casos, de un mayor valor para toda la vida.

Los servicios, incluyendo compras dentro del juego, contenido descargable, pases de temporada y eSports ya representan más del 40% de los ingresos totales de algunas compañías de videojuegos.5

<em>Gaming-as-a-service</em> (GaaS)

40%

de los ingresos totales de algunas compañías de videojuegos provienen de GaaS.

Los ejecutivos de los videojuegos están duplicando la publicidad en los juegos, las compras en los juegos y otras nuevas fuentes de ingresos. Se espera que los anunciantes estadounidenses gasten 3,25 billones de dólares en 2019 para publicitar en videojuegos de plataformas móviles, de escritorio y de consolas — un aumento del 16% con respecto a 2018.6

La intensificación de la competencia y de los costos aumenta los riesgos

Aunque los ejecutivos de los videojuegos están encontrando nuevos modelos de ingresos, sus empresas se enfrentan a una fuerte competencia a medida que prolifera el número de juegos y títulos. El setenta y siete por ciento de los ejecutivos de videojuegos están de acuerdo en que la afluencia de nuevos juegos y títulos está aumentando la presión competitiva.

Para destacar en un mercado ruidoso y fragmentado, los ejecutivos de videojuegos esperan tener que invertir más en marketing. El rápido crecimiento de eSports es una oportunidad en la que las empresas de videojuegos pueden diferenciarse.

Costo de ventas y <em>marketing</em>

45%

dicen que los costos de ventas y mercadeo crecerán 10% o más.

Los equipos de liderazgo de las empresas de videojuegos también se enfrentan al aumento de los costes del talento en múltiples dimensiones, incluyendo el desarrollo, la creatividad, la gestión digital y la alta dirección, ya que esta competencia también se extiende a la guerra por el talento. Para compensar estos costes, las empresas de videojuegos tendrán que invertir más para formar y retener a las personas que tienen o posiblemente realizar fusiones y adquisiciones para ampliar y diversificar rápidamente su base de talento.

A medida que la competencia aumenta y los costos aumentan, los márgenes se ven sometidos a presión

A medida que aumentan los costos de desarrollar una gran experiencia de juego, las empresas de videojuegos se enfrentan al reto de proteger sus márgenes.

Desarrollo de juegos

79%

dicen que los costos generales de desarrollar una gran experiencia de juego están creciendo.

En los próximos cinco años, el 42% de los ejecutivos encuestados prevén que los costos generales de desarrollo crecerán al menos un 10%, mientras que el 17% espera que los costos aumenten más de un 20%. Al mismo tiempo, a medida que la industria madura y los riesgos empresariales aumentan, se espera que los costos de back office e infraestructura aumenten significativamente.

El sector de los videojuegos se ha visto especialmente afectado por los problemas relacionados con la cibernética, desde el robo de datos y productos virtuales hasta el relleno de credenciales, los golpes, la denegación de servicio distribuida y los productos virtuales falsificados.

En un entorno en el que mantener la confianza es fundamental para el negocio, los ejecutivos de los videojuegos esperan que aumenten los costos de la mejora de la ciberseguridad y el cumplimiento de las normativas. El 43% de los ejecutivos encuestados esperan que los costos de ciberseguridad crezcan un 10% o más. El 65% de los ejecutivos cree que el cumplimiento de las nuevas leyes de privacidad será un reto, ya que el 32% prevé que los costos del cumplimiento de la normativa aumentarán un 10% o más.

Los ejecutivos también creen que tendrán que invertir sustancialmente en infraestructura tecnológica para dar soporte a estas inversiones en ciberseguridad, además de financiar el cambio a nuevas plataformas basadas en la nube y de streaming. Cuarenta y uno por ciento anticipan un aumento del 10% o más en la cantidad que tendrán que gastar en infraestructura tecnológica.

Equipo de eSports Ganando el Partido
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Capítulo 3

El streaming basado en la nube y eSports son los siguientes disruptores

A medida que se calienta la competencia, el streaming basado en la nube y eSports se convertirán en las próximas oportunidades de cambio de juego para los ejecutivos de videojuegos.

El streaming basado en la nube se está moviendo de la periferia a la corriente principal

Editores, jugadores de consola, compañías de tecnología y lo que parece ser como cualquier otro jugador compitiendo por espacio en el mercado de videojuegos, están experimentando con tecnologías de streaming basadas en la nube que transformarán la forma en que se venden, distribuyen y juegan los videojuegos.

En nuestra encuesta, los ejecutivos de videojuegos dicen que un movimiento a la nube cambiará profundamente la experiencia de juego. El desarrollo de los juegos en la nube, especialmente cuando se combina con el despliegue de tecnologías como la 5G, representa más que una oportunidad para la industria — es un imperativo estratégico. Sesenta y ocho por ciento de los ejecutivos de videojuegos dicen que los juegos basados en la nube o streaming serán la forma dominante de juegos en cinco años — 63% dicen que estarán en desventaja competitiva en cinco años si no proporcionan juegos basados en la nube.

Los juegos Triple-A no son una excepción. Ellos también evolucionarán hacia un futuro de streaming, cloud y móvil. De hecho, el 69% de los encuestados están de acuerdo en que los jugadores de videojuegos podrán jugar juegos Triple-A en un teléfono inteligente en pocos años; más del 70% están de acuerdo en que las compañías de juegos distribuirán la mayoría de los juegos Triple-A de forma inalámbrica a través de la nube entre cinco y diez años.

Como resultado, los ejecutivos de videojuegos anticipan que las inversiones en plataformas basadas en la nube o en streaming crecerán — más del 45% espera que dichas inversiones aumenten en más del 10%.

El futuro de los juegos Triple-A

69%

acuerdan que los juegos Triple-A en pleno funcionamiento estarán disponibles en los teléfonos inteligentes dentro de unos años.

eSports jugará un papel más importante en la industria de los videojuegos

Tal vez porque todavía es una etapa temprana, los ejecutivos de la industria están divididos sobre si eSports se convertirá en una fuente importante de nuevos ingresos para las empresas de videojuegos. El 23% prevé que eSports no contribuirá en absoluto a los ingresos de la industria en los próximos cinco años, el 34% prevé que contribuirá hasta un 10%, mientras que el 43% considera que añadirá más del 10% a los ingresos de la industria.

Sin embargo, existe un fuerte acuerdo sobre el potencial de eSports para mejorar el conocimiento de marca de las compañías de videojuegos y atraer a los jugadores incrementales al ecosistema. A medida que proliferan los nuevos títulos de juego y los nuevos participantes en el mercado, las empresas de videojuegos tienen la oportunidad de utilizar eSports como plataforma para que sus títulos se destaquen en un mercado competitivo.

 Mujer con la galaxia proyectada sobre ella
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Capítulo 4

Cinco formas en las que las empresas de videojuegos pueden subir de nivel para crecer

Enfrentando un futuro de crecimiento más lento, costos crecientes y desafíos disruptivos, hay formas en que las compañías de videojuegos pueden mejorar su juego.

Las empresas de la industria de los videojuegos confían en que podrán crecer en los próximos cinco años. Sin embargo, el crecimiento puede ser más lento que en los últimos 10 años y llegará en un momento en que las empresas se enfrentan a costos crecientes y a desafíos disruptivos desde dentro y fuera de la industria.

Para las empresas que consideran sus opciones estratégicas, aquí hay cinco maneras de mejorar su juego para escalar y sostener el crecimiento futuro.

1. Aumentar el ingreso medio por usuario (ARPU) y su participación en el gasto del consumidor (share of wallet)

Existe una creciente oportunidad para las compañías de videojuegos de aumentar el gasto que reciben de los jugadores. Mientras que el ARPU de los videojugadores son múltiplos más bajos que la televisión paga, están creciendo a un ritmo significativamente más rápido a medida que los jugadores pasan más tiempo (y dinero) en sus plataformas de juego.

Aunque estas empresas han vendido con éxito contenido al interior del juego durante años, al entender más claramente las personas y los comportamientos de compra de sus clientes, pueden aprovechar el potencial para adaptar bienes y servicios de valor agregado.

2. Financiar el crecimiento orgánico e inorgánico

Los ejecutivos de la industria de los videojuegos esperan que la actividad de las operaciones aumente a medida que las empresas recurren a las fusiones y adquisiciones para adquirir una valiosa propiedad intelectual, aliviar la escasez de talentos, acceder a nuevas capacidades y entrar en nuevos mercados. Si bien la industria cuenta con amplios recursos financieros y abundan las fuentes de capital externo, también es fundamental que las empresas de juegos de azar mejoren su capital de trabajo y fortalezcan sus balances para liberar fondos adicionales para inversiones de crecimiento.

Desde la perspectiva de la financiación del desarrollo de juegos, también es necesario un mayor rigor analítico en todo el sector para apoyar las decisiones de asignación de capital y evaluar el rendimiento de la inversión.

Actividad de fusiones y adquisiciones

67%

dicen que el número de fusiones y adquisiciones aumentará dentro de la industria de los videojuegos

3. Mejorar la eficiencia operativa

Los ejecutivos encuestados están de acuerdo en que los costos de infraestructura y back office aumentarán. En respuesta, los ejecutivos de videojuegos deben utilizar la automatización para agilizar sus operaciones.

Aunque los desarrolladores están utilizando ampliamente la automatización robótica de procesos (RPA) y la inteligencia artificial (IA) para probar juegos y automatizar algunos elementos del proceso de desarrollo, las empresas de videojuegos han sido más lentas en adoptar estas tecnologías en sus funciones de back office y atención al cliente. Ahora sería el momento de aumentar el uso de estas y otras tecnologías automatizadas.

4. Mantener la confianza en los juegos

Aunque dos tercios de los ejecutivos encuestados están de acuerdo en que el riesgo empresarial está aumentando de forma generalizada en la industria de los videojuegos, el aumento de los casos de fraude en los juegos y los ciberataques más graves hacen de la ciberseguridad una de las prioridades más urgentes. Blockchain está emergiendo como una solución líder para generar confianza en todo el ecosistema de videojuegos.

Algunas de las principales oportunidades incluyen el uso de tecnologías de blockchain para proteger la identidad digital en línea de los jugadores, salvaguardar la autenticidad, el valor y la propiedad de los bienes virtuales, y crear transparencia para los derechos y las regalías en toda la cadena de valor de los videojuegos.

<em>Blockchain</em>

64%

de los encuestados están de acuerdo en que <em>blockchain</em> será una parte importante del futuro de la industria de los videojuegos

5. Ganar la guerra por el talento

Las compañías de videojuegos están constantemente buscando talento creativo y técnico, que sigue siendo un recurso escaso en toda la industria. Tanto es así que los ejecutivos de videojuegos lo clasificaron como el mayor impulsor de la actividad de fusiones y adquisiciones.

Además de la ruta inorgánica, las empresas necesitan entender el compromiso actual de los empleados y lo que los impulsa, para que puedan implementar estrategias significativas para atraer y retener a los mejores talentos.

Mujer jugando <em>eSports</em>
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Capítulo 5

Las empresas de videojuegos tienen oportunidades que cambian el juego para acelerar el crecimiento

Las principales empresas de videojuegos pueden aprovechar las oportunidades que se avecinan para superar a sus competidores.

La industria de los videojuegos ha disfrutado de más de una década de alto crecimiento y márgenes excepcionales. Sin embargo, más de dos tercios de los altos ejecutivos de la industria creen que los próximos cinco años serán más difíciles que los cinco años anteriores.

A pesar de enfrentarse a varios desafíos, desde la desaceleración del crecimiento de nuevos jugadores, la intensificación de la competencia, el aumento de los costes y la introducción de modelos de negocio nuevos y disruptivos, los ejecutivos de los videojuegos siguen confiando en que pueden prevalecer, incluso en tiempos de crecimiento más lento.

Aprovechando las oportunidades que se avecinan (streaming basado en la nube, el rápido crecimiento de eSports, la introducción de 5G y el uso de blockchain para mantener la confianza de los jugadores), las principales empresas de videojuegos pueden aprovechar la disrupción para superar a sus competidores en los próximos cinco años.

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    1. "Newzoo: Se espera que el mercado de los juegos alcance los 180.1 billones de dólares en ingresos en 2021", Venturebeat, 30 de abril de 2018, a través de Factiva; "Newzoo: EE.UU. superará a China como número uno del mercado de juegos de azar en 2019", Venturebeat, 18 de junio de 2019, a través de Factiva.
    2. "Videojuegos Cloud busting: El contenido sigue siendo el rey del juego", Credit Suisse, 25 de septiembre de 2019, a través de ThomsonOne.
    3. "Gaming Goes Mainstream, but Play Vary by Gender and Age", eMarketer, 14 de abril de 2019.
    4. "Las inversiones en juegos continúan a un ritmo récord en la primera mitad de 2019", Games Industry, 11 de julio de 2019, a través de Factiva.
    5. "El crecimiento de los juegos como servicio de EA y Activision en 79.000 millones de dólares", Games Industry, 19 de octubre de 2018, a través de Factiva.
    6. "Gaming Goes Mainstream, but Play Vary by Gender and Age", eMarketer, 14 de abril de 2019.

Resumen

Las empresas de videojuegos están entrando en una nueva era de mayor innovación y popularidad, pero también de crecimiento más lento, aumento del riesgo, aumento de los costos de los contenidos y nuevos modelos de negocio disruptivos. En una encuesta reciente de casi 240 ejecutivos globales de videojuegos, EY explora los desafíos que están experimentando los ejecutivos de videojuegos, así como las oportunidades de cambio de juego que pueden aprovechar para su beneficio.