Finanzas corporativas

En Estrategia y Transacciones

Somos un equipo experto en ejecutar transacciones y en ayudar a tomar mejores decisiones de creación de valor. A través de un análisis de finanzas profundo de las compañías utilizamos modelos estratégicos para así optimizar la ejecución de manejo de capital, rendimiento financiero y retorno para los accionistas. 

Qué puede hacer EY

Lo acompañamos en sus decisiones clave de inversión.

Junto a nuestra amplia experiencia con el equipo idóneo, como también con las herramientas para orientar mejor las asignación de sus fondos disponibles, lo ayudamos a recaudar capital para financiar sus proyectos que aumentan el valor para sus accionistas.

La fusión de las habilidades de contabilidad y análisis representa una gran oportunidad para el equipo de Finanzas Corporativas, posicionándose como un pilar para la creación de valor para su compañía.

Ofrecemos el apoyo necesario para lograr los objetivos en las siguientes áreas:

  • Estrategia de finanzas corporativas

    Actividades de fusiones, adquisiciones, desinversiones y joint ventures pueden acelerar significativamente el crecimiento de su empresa. Una estrategia clara, origina la oportunidad correcta, por lo que un due diligence sólido y una integración eficaz son cruciales.

    Ya sea perseguir una nueva escala, nuevas tecnologías o entrar a nuevos mercados, lo podemos apoyar a alcanzar sus objetivos estratégicos.

    En EY ayudamos:

    • Revisar constantemente la cartera de proyectos para entender cuál es el mejor camino de crecimiento inorgánico y consolidar una ventaja competitiva
    • Realizar análisis de fit estratégico de una compañía evaluando las oportunidades disponibles en el mercado y sinergias potenciales
    • Poner el deal en marcha
  • Servicios de asignación de capital

    Formular una estrategia clara de crecimiento inorgánico es vital para aquellas empresas que desean consolidar su posición competitiva, ya sea en el mercado nacional o global.

    En EY podemos apoyar en la construcción de un pipeline de oportunidades a través de un proceso de formulación estratégica, en el cual identificamos los drivers tácticos de su negocio, junto con las oportunidades disponibles en el mercado (screening).

    En EY ayudamos:

    • Formular una estrategia de crecimiento inorgánico
    • Identificar drivers estratégicos
    • Screening de compañías target
    • Pipeline de oportunidades priorizadas
    • Análisis de fit estratégico
  • Asesoramiento económico

    Encontrar la estructura óptima de capital es clave para la estabilidad de su negocio.

    En EY brindamos asesoría a nuestros clientes corporativos como también a instituciones financieras tales como: private equity, fondos de inversión, fondos de capital de riesgo y bancos.

    Nuestra asesoría se enfoca en encontrar las mejores fuentes de financiamiento y de capital para nuestros clientes, definiendo objetivos y una estrategia, seleccionando los proveedores de deuda y de capital más indicados para la compañía, y así poder negociar en los mejores términos y obtener las mejores condiciones.

    En EY ayudamos:

    • Encontrar la estructura óptima de capital
    • Transacciones de financiamiento y re-financiamiento
    • Paquetes de deuda en mercados alternativos
    • Evaluación de diferentes proveedores de deuda para encontrar las mejores alternativas disponibles en el mercado
    • Apoyar la toma de decisiones de los directorios
    • Realizar una correcta valoración y acercamiento a los mercados de capitales para búsqueda de financiamiento
  • Opinión imparcial

    Contamos con expertos financieros y legales que ayudan a las empresas que atraviesan por dificultades económicas y se ven expuestos a la amenaza de la insolvencia.

    Hacemos un diagnóstico que permite determinar la viabilidad financiera de la organización y aconsejamos las medidas que debe tomar para hacer frente a sus problemas.

    Preparamos convenios con acreedores y damos asistencia legal en reorganizaciones y liquidaciones concursales.

    En EY ayudamos:

    • Optimización y elaboración de modelos de flujo de caja de corto plazo
    • Soporte en la toma de decisiones de la empresa y revisión del plan de negocios
    • Mejora en la relación deuda-patrimonio
    • Identificación de activos no esenciales o non-core para posibles desinversiones
    • Proponer convenios con bancos y demás acreedores
    • Asistencia financiera y legal en todo el proceso de restructuración
  • Previsión y planificación de escenarios

    Un modelo financiero es una herramienta clave para la evaluación cuantitativa del atractivo de inversión para empresas y proyectos. Además, se utiliza para optimizar la estructura de capital.

    Una revisión del modelo financiero realizado por EY permite a los desarrolladores y usuarios del modelo confiar en la precisión de sus cálculos.

    Probamos sus modelos financieros utilizando nuestro software ACE (herramienta desarrollada internamente), por lo cual entregamos una confirmación independiente a las compañías, prestamistas, inversores y organismos estatales, de que el modelo se ha construido de manera adecuada en todos los aspectos relevantes para lograr sus objetivos y que está libre de errores materiales.

    EY realiza un análisis detallado de la integridad lógica, la precisión aritmética y la presentación correcta de los supuestos clave del modelo, incluida la coherencia con la documentación financiera del proyecto o la licitación. Revisamos los supuestos contables y fiscales contra la legislación aplicable como también evaluamos marcos diseñados para optimizar el modelo financiero, eliminar referencias circulares y realizar análisis de sensibilidad. Por lo tanto, nuestra revisión del modelo financiero ayuda a detectar errores significativos cometidos (mientras se construye el modelo) y a mitigar el riesgo de tomar malas decisiones de inversión.

    En este momento hay muchos cambios en la industria de la contabilidad con la automatización cada vez más en juego y el análisis desempeña un papel cada vez más importante. Ser parte de una industria que está experimentando un cambio positivo es la razón por la que nuestro equipo está trabajando en el desarrollo de tecnologías de Business Modeling basado en Data Analytics. Más específicamente, hemos introducido opciones utilizando un software de análisis de datos como Alteryx, Spotfire y Microsoft Power BI.

    En EY ayudamos:

    • Construcción de modelos financieros
    • Construcción de modelos ad-hoc
    • Revisión de modelos financieros
    • Data Analytics
  • Asesoría en infraestructura — corporativa y gubernamental

    El equipo de Valuation ayuda a los clientes a tomar decisiones críticas de forma rápida y segura, aportanto desde nuestra amplia experiencia en valoraciones y modelos para analizar negocios y sus activos subyacentes, que van desde propiedad intelectual, instrumentos financieros y activos reales.

    Aplicando nuestras habilidades especializadas y experiencia en negocios en las distintas industrias, proporcionamos ideas transformadoras para convertir situaciones complejas en oportunidades de crecimiento y, en última instancia, una ventaja competitiva.

    Desde proyecciones financieras de negocios hasta modelos para transacciones, nuestro equipo ayuda a resolver problemas, articular visiones y generar valor. Somos asesores de confianza en las decisiones relacionadas con fusiones y adquisiciones, litigios y resolución de disputas, reestructuraciones, informes financieros, auditorías, impuestos y planificación estratégica.

    En EY ayudamos:

    • Valorizaciones de activos individuales o compañías
    • Valorizaciones de intangibles como marca, relación con clientes, concesiones
    • Valorizaciones para fines tributarios
    • Revisión de valorizaciones
    • Distribuciones de precio de compra bajo IFRS 3R (PPA)
    • Test de deterioro de activos bajo normas IAS 36
    • Valorizaciones de propiedades de inversión
    • Informes para fines regulatorios:  periciales y operaciones entre partes relacionadas (OPR)
    • Cálculo de tasas de descuento WACC y CAPM
    • Informes de análisis de solvencia y going concern
  • Estrategia de inversión

    Con modelos rigurosos se pueden pronosticar con mayor precisión y gestionar mejor las decisiones. Ente esto, en EY lo ayudamos a entender y mejorar la estrategia económica general para identificar oportunidades y riesgos ocultos en sus datos. 

    Ayudamos a informar las decisiones estratégicas, comerciales, de inversión y de transacciones, combinando un conjunto de habilidades económicas analíticas para comprender las necesidades reales de los clientes respaldados por nuestros servicios, proporcionando conocimiento, experiencia y análisis para ayudar a comprender el entorno económico en los que se opera.

    Trabajamos con los sectores público y privado, facilitando el debate entre las empresas y el gobierno, apoyando el desarrollo económico y el crecimiento.

    En EY ayudamos:

    • Proyecciones de precios
    • Previsión de la demanda
    • Comportamiento del cliente y estrategia de crecimiento
    • Econometría aplicada en proyecciones
  • Valoración, modelización y economía

    Nuestro equipo de Real Estate Advisory está enfocado en la asesoría integral de activos inmobiliarios, incluyendo la optimización de inmuebles propios y arrendados, buscando la generación de efectivo, rebaja de costos y la generación de nuevas oportunidades de negocios dentro de la industria inmobiliaria.

    Junto con lo anterior, apoyamos a las compañías e instituciones en la gestión y mejora continua de sus activos de capital, incluyendo análisis de procesos y el diseño de políticas de gestión, principalmente para mejorar el control de gestión y la mitigación de riesgos.

    En EY ayudamos:

    • Valorizaciones para fines contables, tributarios, transaccionales y seguros
    • Estudios de factibilidad
    • Estudio de potencial inmobiliario y de mayor y mejor uso
    • Diseño de políticas de gestión
    • Optimización de portafolio inmobiliario
    • Asesoría en ventas y compras de activos inmobiliarios - M&A
    • Catastro y regularización de inmuebles
    • Due diligence inmobiliario (revisión de inmuebles para fines transaccionales)
    • Anteproyecto de arquitectura
    • Revisión de avalúo fiscal
    • Revisión de contratos de arrendamiento

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