Comprar e integrar

En Estrategia y Transacciones

Ofrecemos al mercado un equipo multidisciplinario, integrado y altamente capacitado para asesorar en el crecimiento estratégico de nuestros clientes a través de fusiones y adquisiciones, joint ventures y asociaciones; ayudando a detectar sinergias, riesgos y limitaciones.

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Equipo

Darío Romero

Darío Romero

Socio de Estrategia y Transacciones, EY Chile

Juan Alberto Orrego

Juan Alberto Orrego

Socio de Estrategia y Transacciones, EY Chile

Fernando Parga

Fernando Parga

Socio líder de Estrategia y Transacciones, EY Chile

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Qué puede hacer EY

Nos diferenciamos por contar con un equipo dedicado exclusivamente a estrategia y transacciones, que cuentan con el conocimiento y experiencia necesaria para apoyar desde la detección y análisis de oportunidad, su valorización y su evaluación, hasta la integración del negocio.

En la ejecución de los servicios estamos integrando herramientas de inteligencia artificial, automatización de procesos, así como también el análisis y visualización de datos.

  • Investment banking

    En EY ayudamos a encontrar el camino para hacer crecer su compañía por medio de:

    • Benchmarking e identificación de target
    • Valorización de target, determinación de precio de compra y estructuración de la transacción
    • Estrategia del proceso, negociación y presentación de ofertas
    • Coordinación y gestion de los asesores en el proceso de compra
    • Revisión de documentos de cierre y coordinación
    • Asesoría en financiamiento de la transacción

  • Due diligence

    Ayudamos a nuestros clientes a mejorar los resultados de las transacciones por la vía de:

    • Identificar los factores financieros, tributarios y laborales claves
    • Cuestionar los supuestos acerca del desarrollo futuro del negocio
    • Mitigar los riesgos e identificar posibles deal-breakers
    • Apoyar en la definición de la estructura tributaria más eficiente de la operación

    Con ese objetivo, los servicios que ofrecemos son:

    • Due diligence financiero de compra y toma de control:
      • Calidad de los ingresos y indicadores claves como margen bruto, EBITDA y/o EBIT.
      • Deuda y debt-like items
      • Capital de trabajo
      • Análisis de forecast y flujos de caja
    • Due diligence tributario y laboral para identificar y gestionar los riesgos históricos y potenciales
    • Sell-side due diligence
    • Due diligence de procesos de carve out
    • Asesoramiento en mecanismos de ajuste de precio (pre y post adquisición)
    • Asesoramiento en mandatos de venta, de compra y fusiones
    • Joint Ventures y alianzas estratégicas
    • Búsqueda de financiación (deuda y capital)
    • Infrastructure Advisory and Project Finance
    • Asesoramiento en licitaciones, compra y venta de inversiones en infraestructuras, y refinanciación de proyectos ya existentes

  • Asesoría tributaria y laboral en transacciones

    Nuestra red global de profesionales de impuestos en transacciones es capaz de asesorar a los clientes a navegar en un escenario de negocios en constante cambio y en la toma de decisiones alineadas con su estrategia a largo plazo.

    Para esos efectos, y junto con asesorar en procesos de due diligence, apoyamos en todas las implicancias tributarias y laborales de una transacción:

    • Asistencia en el desarrollo de una estructura de adquisición óptima alineada con los objetivos comerciales y la estrategia de la transacción
    • Modelación de los impuestos aplicables a la transacción y sus impactos sobre el modelo de negocios
    • Análisis de efectos tributarios del financiamiento
    • Asesoría en aspectos tributarios y laborales de los documentos de cierre, como representaciones y garantías, y cláusulas de indemnidad

  • Valuation, modeling & economics

    Valorizaciones:
    • La necesidad de contar con valorizaciones más transparentes y robustas para apoyar las transacciones corporativas y cumplir con los requisitos regulatorios y contables ha aumentado.
    • Acreditar el valor de los activos y pasivos se ha vuelto más complejo y crítico para la mayoría de las empresas.
    Modelling, Economics & Analytics:
    • Construir un modelo de negocio eficaz, tanto para evaluar una transacción como para otros fines estratégicos es una tarea difícil y compleja.
    • En EY tenemos más de diez años de especialización en modelamiento financiero en las más variadas industrias.
    • En los últimos años hemos incorporado además capacidades avanzadas de analytics y de elaboración de modelos econométricos con el objetivo de cumplir las necesidades que demandan nuestros clientes.

     

  • Estrategia de integración y principios guías

    Utilizamos un enfoque estructurado para ayudarles a integrar un objetivo con éxito y maximizar el valor de la oferta. En este sentido, los servicios que ofrecemos son:
    • Evaluación y captura de sinergias:
      • Identificación de sinergias
      • Seguimiento al valor de las sinergias
      • Materialización del valor
     
    • Clean team
     
    • Soporte a la integración en proyectos complejos (Complex PMO)
     
    • Integration Management Office (IMO):
      • Planificación pre cierre
      • Apoyo en el proceso de cierre
     
    • Planificación y Ejecución de la Integración
     
    • Preparación para el día 1 / primeros 100 días:
      • Evaluación de las implicaciones operacionales
      • Modelo operacional y diseño organizacional
      • Día 1 y preparación de la entidad legal
      • Planificación y ejecución de los primeros 100 días
      • Continuidad funcional del negocio y estabilización
     
    • Racionalización de la entidad legal
     
    • Ejecución y estabilización post cierre:
      • Transformación funcional
      • Ejecución de la integración funcional
      • Capital de trabajo
      • Efectividad de las ventas y marketing
      • Cultura y gestión del cambio

Cómo EY puede ayudar

Finanzas corporativas

Ayudamos a empresas, private equity, gobiernos, fondos soberanos, empresas privadas y familiares, e instituciones educativas en sus asuntos financieros clave.

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Separar y vender

Nuestra asesoría estratégica en gestión de portafolios facilita la decisión sobre qué y cuándo monetizar.

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Reestructuración

Los ayudamos a transformar o reestructurar sus organizaciones para un futuro mejor al permitir la toma de decisiones críticas para el negocio y la inversión de capital.

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Consultoría Tributaria en Transacciones

Cada transacción tiene implicaciones fiscales, ya sea una adquisición, disposición, refinanciación, reestructuración u oferta pública inicial. Nuestra amplia experiencia transfronteriza, nuestra sólida red internacional y nuestro amplio enfoque comercial pueden ayudarle a identificar las consideraciones fiscales estratégicas críticas y a explicarlas en el contexto de su transacción y de sus planes futuros para el negocio.

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