21 dic. 2023
Guía Fintech 2023/2024

Guía de Negocios FinTech 2023/2024

Autores
Dario Bregante

Associate Partner, EY Law

Abogado especialista en regulación financiera y FinTech. Le apasiona viajar y los deportes.

María del Pilar Sabogal

Leader, EY Law

Especializada en brindar asesoría en derecho corporativo y mercado de capitales. Dedicar tiempo a su familia es su pasión más grande.

21 dic. 2023

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Conoce los resultados del EY Perú FinTech Index 2023 y las actualizaciones de la normativa en el sector.

EY Law presenta la Guía de Negocios FinTech 2023/2024 elaborada para dar a conocer información sobre la industria, las perspectivas de los reguladores, los principales aspectos legales, financieros y contables para desarrollar negocios FinTech en Perú, así como un panorama general sobre el ecosistema en la región.

Durante el transcurso del 2023 hemos visto que el desarrollo tecnológico y las innovaciones financieras han impulsado la creación de nuevos negocios en el sector FinTech peruano, ya sea regulados o no regulados. Así, según el EY Perú FinTech Index 2023, a octubre 2023, existen 203 FinTech a nivel nacional, lo cual representa un crecimiento aproximado del 24% respecto al año pasado
Dario Bregante
Associate Partner, EY Law

Infraestructura tecnológica y digital

La consolidación de la transformación digital en los servicios financieros es cada vez más evidente. Parte de dicha transformación digital se basa en el crecimiento del acceso a internet en el país, un elemento vital para las FinTech y para las empresas del sector financiero en su proceso de transformación digital. De acuerdo con un informe de junio de 2023 del INEI, para el primer trimestre de 2023, Lima Metropolitana presenta el mayor nivel de hogares con acceso a internet que alcanza el 77.8%, mientras que el resto de las zonas urbanas presenta 58.7% y el área rural 19.3%. Por otro lado, el internet móvil ha estado en constante crecimiento; según estadísticas del OSIPTEL, el 91.6% de la población usa el teléfono celular para acceder a internet. 

Incremento en el número de conexiones de internet fijo por regiones    

Regiones   Marzo 2022  Marzo 2023 Participación a marzo 2023 Variación porcentual
Ancash 77 372 80 074 2.4% +3.5%
Apurímac 13 029 18 480 0.6% +41.8%
Callao 165 098 149 751 4.6% -9.3%
Huancavelica 7 480 9 262 0.3% +23.8%
lca 86 778 121096 3.7% +39.5%
Lambayeque 103 702 133 567 4.1% +28.8%
Lima 1752 654 1805 653 54.9% +3.0%
Loreto 10 156 12 177 0.4% +19.9%
Moquegua 18 753 22 976 0.7% +22.5%
Pasco 7 056 5 878 0.2% -16.7%
Puno 40 756 36 524 1.1% -10.4%

Fuente: Reporte estadístico OSIPTEL - mayo 2023
Elaboración EY

Según el INEI, en el 2023, el

90.3%

de la población mayor a 6 años hace uso diario de Internet.

El

92.8%

de la población navega en Internet para comunicarse.

Entre las tecnologías usadas para acceder a internet, se detalla que el

91.6%

lo hace a través del teléfono celular.

EY Perú FinTech Index 2023

La industria FinTech en el Perú ha venido desarrollándose de manera consistente.

Número de empresas FinTech en el Perú: 203

  • Pagos y Transferencias: 56
  • Préstamos: 44 
  • Crowdfunding: 7
  • Factoring: 6
  • Cambio de divisas: 29
  • Insurtech: 2 
  • Gestión de Finanzas: 16
  • Wealth Management: 9
  • Servicios con Activos Virtuales: 14
  • FinTech as a Service (FaaS): 20

Perú registra un crecimiento aproximado del 24% de empresas FinTech, en comparación con el año pasado. En esta edición, resulta relevante destacar que el número de empresas FinTech de Pagos y Transferencia aumentó a 56, superando a la vertical de Préstamos que registra 44 empresas FinTech. Hoy las principales verticales FinTech en Perú son Pagos y Préstamos, Préstamos y Casas de cambio, respectivamente.

Inclusión financiera y FinTech

Entrevista Humberto Ortiz Ruiz
Senior de la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del INDECOPI

Ortiz Ruiz, comparte algunas recomendaciones que arroja el estudio de mercado que serían de fácil implementación y mayor impacto en cuanto a inclusión financiera o bancarización. Además, comenta acerca de los mercados principales identificados, riesgos para la competencia, y operaciones de concentración en empresas FinTech. 

Entrevista Oscar Orcón Hinojosa
Director de Sistema Financiero y Mercado de Capitales, Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado – MEF

Oscar Orcón, comenta acerca de los puntos clave para el incremento de los niveles de inclusión financiera en Perú, así como las iniciativas actuales relacionadas a bancarización e inclusión financiera que viene implementando el MEF. 

Estatus de Inclusión Financiera

De acuerdo con el Reporte de indicadores de Inclusión Financiera de los Sistemas Financieros de Seguro y de Pensiones de diciembre de 2022 de la SBS, podemos notar que ha habido un gran incremento del número de operaciones en banca virtual entre diciembre del 2021 y diciembre del 2022, implicando un aumento de más del 190%. Cabe mencionar que estas operaciones incluyen, entre otros, pagos a través de internet, software corporativo, software cliente, banca por teléfono y banca móvil. Sin embargo, en lo que respecta a los montos de dichas operaciones, hay una reducción, pasando de S/340,016 millones en diciembre de 2021 a S/330,679 millones en diciembre de 2022.

Monto de operaciones del Sistema Financiero en la banca virtual(en millones de soles)

Uso de las billeteras digitales en el número de pagos minoristas

En el 2021, mediante la Ley No. 31120, se creó la Cuenta-DNI con el objetivo principal de ahorro, pago, devolución, transferencias, que el Estado otorgue al ciudadano, entre otras funciones. A la fecha cuenta con más de 13 millones de cuentas abiertas y 2 millones de cuentas activas.

Iniciativas del Estado en materia de Transformación Digital

El Estado peruano, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD), apuesta por la transformación digital a todo nivel; de tal manera que viene impulsando una agenda regulatoria articulada, que, entre otros objetivos busca facilitar la transformación digital de los servicios financieros, remover barreras, y vigilar cambios y tendencias en el mercado en su apuesta por reducir la brecha de inclusión financiera en el país.

Este año, se aprobó la Política Nacional de Transformación Digital al 2030 (PNTD), con el objetivo de solucionar el “Bajo ejercicio de ciudadanía digital”. Este último comprende diversas capacidades de una persona para participar como agente activo en la sociedad, siendo una de estas “la operación en banca y otros servicios financieros” por parte de los ciudadanos en un entorno digital.

Perspectivas del Regulador

Superintendencia de Mercado de Valores (SMV)

  • A través de una entrevista escrita en la Guía de Negocios FinTech 2023/2024, la SMV comparte algunos comentarios sobre los principales avances alcanzados en materia de Financiamiento Participativo Financiero en el Perú (FPF), lo que incluye la modificación al Reglamento de Sanciones de la SMV realizada en julio del 2022 para completar el marco regulatorio de la actividad FPF.

  • Actualmente son 4 sociedades administradoras de plataforma de FPF las que se encuentran operando y una más cuenta con autorización de organización. Así, desde abril de 2022, que se otorgó la primera autorización de funcionamiento, se ha logrado financiar a través de la actividad de FPF más de 230 proyectos, tanto personales como empresariales, por un monto superior a los S/18.3 millones.

  • La SMV de forma continua viene realizando un seguimiento al desarrollo de la industria, de tal forma de responder rápidamente a la dinámica y necesidades del mercado, e impulsar acciones que lleven a un crecimiento ordenado y sostenible de la industria.

Revisa la entrevista completa en la sección “4.6 Crowdfunding” de la guía.

Entrevistas escritas

Roberto Vargas
Asociación FinTech del Perú

Roberto Vargas comenta acerca del panorama actual del ecosistema FinTech, su opinión acerca de las recientes actualizaciones normativas y algunas de las tendencias en la industria FinTech.

Revisa la entrevista completa en la sección “1.1 FinTech” de la guía.

Carla Sosa
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

La viceministra, Carla Sosa, comenta acerca de los principales retos y acciones tomadas en cuanto a la conectividad y la infraestructura digital en aras de un mayor acceso a Internet y de mejor calidad en diversas partes del Perú. Además, comparte cuáles han sido los aportes de los Centros de Acceso Digital al desarrollo y la inclusión financieros.

Revisa la entrevista completa en la sección “2.3 Infraestructura Tecnológica Digital” de la guía.

Claudia Quintanilla
Rextie

La cofundadora de Rextie, Claudia Quintanilla, comparte cuáles considera son los puntos clave para que un negocio FinTech se mantenga posicionado dentro de la vertical de préstamos, así como también algunas estrategias para lograrlo.

Revisa la entrevista completa en la sección “4.2 Cambio de Divisas” de la guía.

Milton Vega
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Milton Vega, Subgerente del área de Pagos e Infraestructuras Financieras, nos comenta acerca de los principales desafíos del Sistema Nacional de Pagos, considerando el desarrollo de los instrumentos de pago digitales en torno a los factores de interoperabilidad e inclusión financiera. Además, los comentarios del experto evalúan las estrategias tanto de la posible implementación de la Central Bank Digital Coin (CBDC), las fases de interoperabilidad y la regulación de Acuerdos de Pago con Tarjetas, tomando en cuenta los datos publicados por el BCRP.

Revisa la entrevista completa en la sección “4.1 Soluciones de Pago y Transferencias” de la guía.

Alejandro Niquén
APEFAC

Alejandro Niquén, presidente de APEFAC, comenta sobre las iniciativas que permiten abordar los retos que enfrenta la industria de factoring en Perú, así como sobre las estrategias para la difusión de esta actividad, según las acciones adoptadas por el gremio. 

Revisa la entrevista completa en la sección “4.3 Factoring” de la guía.

Laure Schlesinger
Prestamype

La cofundadora de la FinTech de préstamos, Laure Schlesinger, comparte sus consideraciones con respecto a las principales necesidades de las Mypes a la hora de otorgarles un préstamo.   

Revisa la entrevista completa en la sección “4.4 Lending” de la guía.

Alberto Rocca
Buda.com 

Rocca Pinto comenta sobre la situación actual del mercado de criptomonedas en Latinoamérica, la importancia de la regulación de operaciones de criptoactivos, y el impacto las nuevas soluciones basadas en blockchain en Latinoamérica.    

Revisa la entrevista completa en la sección “4.7 Servicios con activos virtuales” de la guía.

La industria FinTech en la región

  • Argentina

    El sector FinTech está atravesando un momento de exponencial crecimiento no solo a nivel regional sino también en Argentina. En la actualidad, el país alberga al 10% de las FinTech de toda América Latina y es el tercer país con más bancos digitales de la región. Con 330 empresas registradas, esta industria es la creadora de 30,000 puestos de trabajo directos con la particularidad que brinda la posibilidad de trabajar en remoto, lo cual representa una oportunidad para los profesionales residentes en el interior del país.

  • Brasil

    El número de FinTech experimentó un periodo continuo de crecimiento entre el 2012 y 2020, pasando de 250 empresas a 1 300, entre esos años. En los últimos años, el número de FinTech se ha estabilizado. Respecto al número de inversiones, ha habido un crecimiento significativo entre los años 2019 y 2021, siendo el 2021 el año en el que se ha alcanzado un récord histórico en el número de inversiones en Brasil. A partir de 2022, ha sido notable la disminución en el número de las inversiones en este tipo de empresas.

  • Chile

    Chile es líder en la adopción de la tecnología de pagos sin contacto en la región, con un 70% de compras (Ebook-Tendencias de Pagos Digitales 2023). Según Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), el mercado de comercio electrónico de Chile crecerá en un 16% en 2023 hasta casi rozar los US$ 34.1 mil millones

  • Colombia

    Las FinTech en Colombia representan el 15.3% de los principales startups en el país. Tanto las FinTech como los bancos están incursionando en tecnologías como inteligencia artificial, blockchain, computación en la nube, big data y motores de decisión, con el objetivo de transformar la manera en que las personas y las empresas acceden, gestionan y utilizan servicios financieros. Esto brinda una oportunidad para aumentar la inclusión financiera en la sociedad, aunque también plantea desafíos. La adopción de estas tecnologías puede reducir costos en instituciones financieras, crear nuevas estrategias y llegar a segmentos de población previamente desatendidos.

  • Ecuador

    El escenario postpandemia que está viviendo Ecuador en lo financiero, se muestra de lo más alentador para el desarrollo y crecimiento de las empresas FinTech dentro del país. Impulsado a su vez, por una mayor actividad económica de las nuevas generaciones, que se convierten en clientes activos del medio financiero y bancario ecuatoriano. Como veremos, los nuevos usuarios de generaciones más jóvenes apalancan una preferencia creciente del uso de canales digitales para transaccionar con la banca, idealmente desde sus teléfonos móviles. 

    Un dato a resaltar es que Ecuador a la fecha cuenta con más de 60 FinTech, de las cuales 13 han sido fundadas por mujeres.

  • México

    En cuanto a normativa, la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (“LITF”) publicada en marzo de 2018 y modificada en mayo de 2021, tiene como objetivo regular los servicios financieros que prestan las “FinTech”, su organización, funcionamiento, así como todo lo relacionado a modelos novedosos. La LITF fue complementada por ordenamientos secundarios (Disposiciones, Circulares, Reglas). Estos tienen como propósito, entre otros, robustecer la LITF en temas como: inclusión financiera, innovación tecnológica, estabilidad financiera, especificación de requisitos corporativos y de capital.

  • Panamá y Centroamérica

    A pesar del crecimiento económico proyectado por el Banco Mundial en la región, en el cual se destacan países como Panamá, Guatemala, El Salvador y Honduras; la industria FinTech en Centroamérica no ha crecido con la misma velocidad. Se ha visto afectada por la disminución en el financiamiento proporcionado por las Venture Capitals, como respuesta a algunos síntomas de recesión en todas las economías. No obstante, el panorama actual sugiere que los segmentos más populares de este sector son los de pagos, préstamos, software financiero, cripto y, en menor proporción, los de insurtech, neobancos y trading financiero

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Resumen

EY Law presenta la Guía de Negocios FinTech 2023/2024 con la última actualización de la normativa del sector y las perspectivas de los reguladores. Además, encontrarás el EY Perú FinTech Index 2023, un listado de las empresas FinTech registradas en el país.

Acerca de este artículo

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Dario Bregante

Associate Partner, EY Law

Abogado especialista en regulación financiera y FinTech. Le apasiona viajar y los deportes.

María del Pilar Sabogal

Leader, EY Law

Especializada en brindar asesoría en derecho corporativo y mercado de capitales. Dedicar tiempo a su familia es su pasión más grande.