Asesores financieros: el impulso que México necesita

En un mercado como el mexicano, en el que las personas aún no tienen las herramientas necesarias para sacar provecho de los productos financieros, resulta especialmente crítico el papel de los asesores financieros. Se trata de profesionales que cuentan con la certificación de la AMIB3 y brindan consejos y sugerencias a los clientes con el objetivo de que puedan invertir de forma diversificada y alineada con los objetivos específicos de su patrimonio.

Esta figura es de suma importancia para que las personas comiencen a invertir planeada y ordenadamente su patrimonio y puedan cumplir sus metas y objetivos. Existen importantes oportunidades para lograr que el modelo de asesoría financiera en México se asemeje a referentes en Brasil y Estados Unidos. Para identificarlas fue necesario analizar el mercado mexicano, observar las tendencias mundiales y evaluar los modelos de asesoría exitosos en otros países.