Preparación para la salida a la bolsa

Para maximizar la rentabilidad del inversor en el momento de la salida, empiece pensando en el final. EY ha sido el líder mundial de OPI durante los últimos 10 años, trabajando con los mayores fondos de PE a nivel mundial. 

Qué puede hacer EY

El enfoque de preparación para la salida de EY es flexible y personalizado. Utilizando un marco de compromiso adaptado a sus objetivos de negocio, lo guiamos a través de posibles estrategias de captación de capital y los cambios organizacionales necesarios para ejecutar y mantener una OPI exitosa o una transacción alternativa.

Consideramos la experiencia de gestión, los atributos de los activos, la complejidad operativa y el tiempo de salida deseado. Al comprender los controladores que admiten el valor de un activo, ayudamos a comunicar esa historia con el máximo impacto.

Ya sea que su salida sea una transacción estratégica, una transacción de PE o una oferta pública inicial, le ayudamos a mejorar el valor, evitar sorpresas y aumentar la credibilidad. El enfoque de “exit platform” se ha perfeccionado a lo largo de 10 años. Considera una serie de variables y las alinea en un plan de acción personalizado que abarca hasta 12 a 18 meses antes de que comience el proceso M&A. Los conceptos están guiados por las mejores prácticas y la experiencia del equipo respalda una ejecución superior.

Mejora del valor
  • Apoyo a la implementación y hoja de ruta para la mejora de ingresos, mejora de márgenes, eficiencia de costos y mayor eficiencia fiscal y de capital
  • Historia de valor soportable que se evidencia por datos de estados financieros, datos operativos y pronósticos
  • La reducción del tiempo y el costo de diligencia del lado de la compra pueden aumentar el grupo de compradores potenciales
Cierre acelerado que evita sorpresas
  • Ajustes posteriores al cierre más favorables
  • Las problemáticas fiscales se abordan con prontitud para los accionistas, compradores y vendedores
  • Identificación de posibles problemas de acuerdo por adelantado
  • La transparencia promueve un proceso fluido y eficiente
Disrupciones limitadas
  • Sala de datos detallada de autoservicio que agiliza la interacción con los compradores
  • Preparación rigurosa para la diligencia de los compradores realizada por adelantado — datos depurados y preguntas anticipadas
  • Gestión capaz de centrarse en la gestión del negocio en lugar del proceso de venta
Mayor credibilidad
  • Vista independiente de las ganancias normalizadas, los datos financieros y las previsiones
  • Las fortalezas de la gestión se pueden destacar con presentaciones claras, seguras y coherentes e interacción con el comprador
  • Reputación mejorada a través de un acuerdo bien ejecutado
Beneficios para ti
  • El Fondo: la preparación para la salida da más opcionalidad en cuanto a cronometraje, velocidad de ejecución y tipo de salida. Los fondos también desarrollan una reputación de traer negocios bien posicionados y articulados al mercado.
  • La compañía de portafolio: más preparada para tomar la presión del momento de salida mientras entrega los objetivos de negociación. Se vende a una valoración objetivo que funciona para todos y que se basa en hechos y posicionamiento probado.
  • Individuos: mejor preparados para la presión del proceso de salida una vez que comienza, al tiempo que mejoran su experiencia y CV. 

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