Compañías con propósito especial de adquisición (SPAC)

Asesorar a las SPAC y a los patrocinadores de SPAC sobre las consideraciones y los requisitos del acuerdo.

• Definir la estructura de acuerdos y considerar estructuras de adquisición alternativas (invertir una fusión de efectivo, fusión inversa libre de impuestos, Up-C y otras estructuras de asociación) y los costos/beneficios fiscales
• Proporcionar perspectivas sobre las hojas de términos
• Analizar y comentar el acuerdo de combinación de negocios
• Ayudar con acuerdos de financiamiento y cronogramas/declaraciones de respaldo, documentos de transacciones de SPAC, acuerdos de accionistas y más

Proporcionar a los patrocinadores de SPAC soporte dedicado a través de transacciones de-SPAC

• Asesoramiento sobre estados financieros pro forma y divulgaciones
• Revisar los estados financieros excluidos de la entidad o entidades objetivo
• Preparar memorandos técnicos contables
• Asistir en las respuestas a las cartas comentarios de la SEC
• Preparar opiniones justas y otras necesidades de valoración
• Elaborar una estrategia sobre un impuesto a las transacciones y un plan de pasos de impuestos posteriores a la adquisición
• Asesor en inversión privada en capital público (PIPE, por sus siglas en inglés) y financiación de deuda
• Ayudar con presentaciones de la SEC como Formularios 10-K, 10-Q, 8-K (incluyendo consideraciones fiscales)
• Redactar opiniones fiscales, declaración de hechos y representaciones

Ayudar con la planificación y preparación de la empresa

• Establecer objetivos de financiación y liquidez

• Comprender los plazos y escenarios de los procesos

• Alinear a los stakeholders en torno a los objetivos y el tiempo

• Revisar y desarrollar la estructura corporativa y tributaria

• Llevar a cabo evaluaciones de preparación de IPO en toda la empresa en todas las funciones

• Ayudar con la planificación de la fuerza laboral y las compensaciones

• Establecer una hoja de ruta de preparación de IPO para toda la empresa

• Formalizar el marco de gobernanza corporativa (incluidas las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés))

• Ajustar el plan de negocio y la historia de la renta variable

Brindar apoyo continuo a la nueva empresa pública

• Ayudar con presentaciones de la SEC como Formularios 10-K, 10-Q, 8-K (incluyendo consideraciones fiscales)

• Apoyar el cumplimiento de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX)

• Apoyar evaluaciones de tecnología e implementaciones de sistema

• Desarrollar planes de mejora de procesos.

• Asesorar sobre requisitos contables complejos, co-sourcing de auditorías internas, pruebas de control de auditores externos, preparación para auditorías digitales y mucho más

Asesorar sobre el refinamiento del valor a largo plazo

• Ayudar a centrarse en el crecimiento futuro, incluyendo oportunidades para invertir en el negocio central, reducir el apalancamiento, mejorar el capital circulante, expandir y operacionalizar ESG, y más.