9 minutos de lectura 22 ene 2020
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Transformación bancaria: Perspectivas en tiempos de incertidumbre

Por

José Carlos Bellina

Financial Services Office (FSO) Partner Leader, EY Perú and Rapid Profit Transformation Partner Leader, EY Latin America North

Líder de Consultoría para la industria financiera de EY Perú, experto en revenue optimization y pricing modeling con más de 17 años de experiencia en Latinoamérica, Estados Unidos y todo el mundo.

9 minutos de lectura 22 ene 2020

Resultados del Global Banking Outlook 2017

La Encuesta Global Banking Outlook de EY se realizó a más de 300 bancos alrededor del mundo, acerca del panorama del sector y de su estrategia para el 2017. De la misma forma, se replicó dicha encuesta entre los bancos que operan en el Perú para tener una visión local de las estrategias bancarias.

El desafío actual de los bancos es mejorar su rentabilidad. La innovación es necesaria para mejorar significativamente el rendimiento.

Actualmente existen muchas incertidumbres para los bancos, considerando las implicancias del Brexit en el Reino Unido y en la Unión Europea, así como la elección de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos (EEUU). Estos hechos generan dudas de hacia dónde van dirigidas las regulaciones bancarias en EEUU y Europa, causando resistencia y posibles retrasos en la implementación de las regulaciones de Basilea IV.

En los últimos años se presentaron rendimientos débiles y decrecientes para muchos bancos alrededor del mundo. Hasta en los mercados emergentes, el rendimiento se ha visto mermado al igual que el poco crecimiento global. Esto puede que se fortalezca durante el 2017 y 2018 – particularmente para los bancos de EEUU - los cuales se encuentran posicionados para beneficiarse de tasas de interés mayores y en recuperar la confianza de los clientes y los negocios tras las elecciones de EEUU. Sin embargo, la sostenibilidad de las mejoras de la operación, y en cómo estas mejoras se pueden transferir a los bancos de otras economías más avanzadas y emergentes, no está del todo clara.

Pero la incertidumbre no puede ser excusa para la inacción.

La encuesta “EY 2017 Global Banking Outlook” fue realizada a altos ejecutivos de más de 300 bancos alrededor del mundo, incluyendo Perú, y muestra que sólo el 11% de los encuestados esperan que el rendimiento de su banco crezca significativamente dicho año. Asimismo, revela que la agenda de riesgo y regulatoria va a continuar dominando la atención de las gerencias e impactará significativamente sobre las decisiones de gasto para el próximo año. Este estudio afirma también que los bancos más grandes del mundo están empezando a ver cómo mejorar su rendimiento financiero, creciendo u optimizando sus negocios.

El reto para los bancos, en un año de incertidumbre y poco dinero para invertir, es poder mejorar su rendimiento financiero. Se espera que los bancos cambien su enfoque de “mantener todo seguro” a uno de “hacer mejor las cosas” para remontar el siguiente año. En EY creemos que los bancos deben incorporar acciones a corto y mediano plazo en 5 áreas específicas para desarrollar una agenda estratégica de “mantener todo seguro” y “hacer mejor las cosas”.

1. Rediseño: Replantear la estructura básica organizativa, considerar estrategias de fusiones y adquisiciones (M&A por sus siglas en inglés) y encontrar nuevas maneras para incrementar el rendimiento en respuesta a las presiones de los reguladores y del mercado.

2. Control: Verificar que el riesgo financiero y rendimiento financiero son medidos, validados y reportados tomando como base la misma fuente de información.

3. Protección: Analizar holísticamente las amenazas para la continuidad del negocio, tanto para factores externos como internos, incluyendo crímenes financieros y cibernéticos.

4. Optimización: Usar nuevas tecnologías y modelos operativos para manejar las presiones de cumplir con los márgenes, experiencia de los clientes y cumplimiento normativo.

5. Crecimiento: Retomar el crecimiento en una época de expectativas crecientes de los clientes y nuevos competidores provenientes del mercado no tradicional.

La exitosa ejecución de estas estrategias, en cada una de las áreas, va a implicar que los bancos piensen y operen de una manera distinta. La innovación será necesaria para obtener mejoras sustanciales en el rendimiento.

Agenda estratégica de los bancos

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Ante un ambiente operativo retador, los bancos en los países en desarrollo continúan teniendo problemas para brindar un ROE que sea superior al costo de su capital. El ROE en los mercados emergentes también disminuyó, reflejando el impacto de menores tasas de crecimiento económico. Respecto a los temas de transición, el marco prudencial regulatorio se encuentra bien establecido y los programas de puesta en práctica de las normativas para el manejo de capital, liquidez y reglas de cumplimiento están llegando a su fin, muchas de las decisiones de cambio ya se encuentran implementadas.

Los siguientes años tendrían un enfoque de implementación y supervisión; sin embargo, esto no necesariamente se va a traducir en un mejor rendimiento para los bancos.

Se espera que ahora el enfoque de establecer políticas migre al de implementar regulaciones, lo cual va a requerir un gran esfuerzo regulatorio y de inversión, aunque sea poco probable un crecimiento significativo en la utilidad. Adicionalmente, la introducción de la capacidad total para absorber pérdidas como herramientas de resolución, reconoce que los inversionistas van a encontrarse expuestos si algo sale mal. Las implicancias asociadas de esto para el rating crediticio y el costo de capital, probablemente genere más retos para los bancos en su búsqueda de mejorar su rentabilidad.

Igualmente, en términos de conducta, multas recientes y descubrimiento de faltas de conducta pasadas muestran que, todavía hay una necesidad para que los bancos solucionen problemas anteriores y logren cambios en su cultura. A pesar de que han realizado mejoras sustanciales en este frente, todavía hay retos en implementar mecanismos para prevenir problemas. Las instituciones no pueden permitir que grandes multas afecten su capital.

Se espera que los bancos disminuyan su participación en el corto plazo en ciertos negocios – por ejemplo, corresponsales bancarios - en el que los riesgos de incumplimiento de regulaciones sumamente estrictas son muy altas. Esto los harán más seguros, pero en el futuro puede reducir sus oportunidades.

Finalmente, si bien los reguladores no están dejando de plantear políticas relacionadas a la supervisión regulatoria, anticipamos que van a cambiar su enfoque a implementar estas reglas. Además de enfocarse en la protección de los clientes y en reformas de ciberseguridad, lo cual requerirá mayor atención por parte de la gerencia.

Resumen

Resultados del Global Banking Outlook 2017.

Acerca de este artículo

Por

José Carlos Bellina

Financial Services Office (FSO) Partner Leader, EY Perú and Rapid Profit Transformation Partner Leader, EY Latin America North

Líder de Consultoría para la industria financiera de EY Perú, experto en revenue optimization y pricing modeling con más de 17 años de experiencia en Latinoamérica, Estados Unidos y todo el mundo.