Consultoria de Due Diligence em M&A

• Como é que as mudanças nos papéis, responsabilidades e hierarquias das pessoas irão afetar o desenho geral da organização?
• Como é que os programas de compensação e benefícios alinhados com a visão futura do negócio, serão desenhados, implementados e executados para os colaboradores?
  
• Quais as ações direcionadas que devemos tomar para alinhar as expetativas da gestão, do negócio e dos colaboradores com o objetivo de criar uma experiência integrada?

• Como é que planeamos e nos preparamos para o primeiro dia para minimizar a perturbação da atividade e permitir a conetividade de TI entre o comprador e a empresa adquirida?
• Como é que o processo de fusão se pode constituir como uma alavanca para a transformação tecnológica?
  
• Como podemos avaliar as capacidades de TI existentes para aceder a novos mercados e melhorar as operações?

• Qual é a fonte das sinergias e como podem ser quantificadas?
• Quais os principais riscos e prioridades operacionais do primeiro dia após a transação e do período subsequente?
  
• Quais as sinergias possíveis (receita, custo, fiscais, clientes, fornecedores, etc.)?
  
• A implementação e desenvolvimento de sinergias estão a ser planeadas de forma apropriada?

• Que questões regulatórias podem colocar em risco a legalidade ou comprometer o valor da transação?
• Como é que as potenciais mudanças regulatórias podem afetar a capacidade de o target atingir o crescimento projetado?

• Como é que protegeremos a informação e os ativos da empresa enquanto integramos a infraestrutura e as aplicações críticas?
• Onde estão as vulnerabilidades de segurança informática da aquisição?

• O apuramento do custo total da aquisição é complexo?
• O Conselho de Administração está coberto através de um Estudo de Valor elaborado por uma entidade externa?
• Os impactos dos ajustamentos ao balanço de abertura estão claramente compreendidos?
• Irá a estruturação fiscal necessitar de uma análise mais detalhada ao valor apurado para alcançar a máxima eficiência?

Saiba mais

• Temos uma estrutura fiscalmente eficiente para atingir os objetivos comerciais e a base de investimento da transação?
• Existe uma abordagem globalmente coordenada para risco e controvérsia fiscal?
• Foram consideradas as implicações fiscais à medida que a tecnologia digital muda as estratégias, modelos e cadeias de fornecimento?

Saiba mais

As empresas podem avaliar todo o seu portefólio de produtos para potenciais oportunidades de tecnologia e inovação, mas precisam de ter uma visão clara sobre a forma como uma aquisição digital traz valor sustentável, aumento de receitas e retenção de clientes.

Algumas questões de produto a considerar: 

• Tem visibilidade sobre a linha de investigação e desenvolvimento?
• Quais são os riscos associados ao pipeline de produtos?
• Como é que vai apoiar o desenvolvimento de produtos?
• Como é que vai recolher, analisar e utilizar novos níveis de dados?

As empresas precisam de considerar como irão incorporar novos modelos de venda, novos clientes que se envolvem com os seus produtos de uma forma diferente e mais dados a serem recolhidos e analisados.

Algumas questões comerciais a considerar:

• Qual é a estratégia de entrada no mercado do alvo e em que medida é diferente da estratégia do comprador?
• Quem são os novos clientes e quais são os potenciais fluxos de receitas?
• Como é que os novos produtos e serviços irão afetar os clientes existentes?
• Como é que a atual viagem do cliente pode ser melhorada em novos canais?