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Consultoria de integração de M&A

Temos as pessoas, as ferramentas e a experiência certas para o ajudar a integrar um alvo com êxito e a aumentar o valor da transação de M&A. Os nossos profissionais de M&A podem ajudar na criação do gabinete de gestão da integração, na identificação de sinergias, na conceção do modelo operacional, na gestão da mudança e na integração funcional.

O que a Consultoria de integração de M&A da EY-Parthenon pode fazer por si

Podemos ajudá-lo a desenvolver estratégias de integração e um modelo operacional melhorado para criar mais valor – quer pretenda integrar uma empresa estabelecida ou uma empresa digital, incluindo uma startup. Os nossos clientes incluem organizações de grande e média escala, bem como fundos de private equity.

Realizamos diligências nas seguintes áreas para lhe permitir escolher o alvo certo ao preço certo.

Comercial
Risco financeiro
Recursos humanos
TI
Operações e sinergias
Regulatório
Cibersegurança
Valuation
Fiscalidade em Transações
Pareceres sobre equidade
ESG

Saiba mais
Como definir prioridades, sequenciar e gerir as actividades multifuncionais?
Como podemos utilizar o IMO para impulsionar a integração, incluindo modelos operacionais, conceção da organização, sinergias e (quando aplicável) gestão de acordos de serviços de transação?
Como devemos desenvolver um plano de integração com base nos seus objetivos específicos?
Qual é o calendário para a captação de valor?
É necessária uma equipa limpa para acelerar a captação de valor?
Como é que a nossa empresa vai funcionar quando se fundir com outra empresa?
Qual é o nosso modelo operacional do target-state que orientará o planeamento da integração?
Como é que vamos identificar, avaliar e acompanhar as tarefas críticas do Dia Um desde o início para confirmar uma transição suave?
Como é que gere as atividades e identifica as etapas em funções empresariais separadas mas interdependentes?
Como é que consegue uma transição perfeita e eficiente para um modelo operacional do target?
Como evitar um conflito cultural durante um acordo?
Quais os principais executivos e membros da direção que devem ser mantidos?
Como podemos alinhar os líderes e os funcionários para criar uma experiência de integração perfeita e comunicações impactantes?
Os incentivos da nossa força de vendas estão alinhados com a nossa estratégia e com as necessidades dos clientes?
Está a obter o melhor ROI das suas vendas tendo em consideração o investimento em marketing?
Em que medida conhece as necessidades e prioridades do seu cliente, e o que está a fazer para as satisfazer?
A nossa estratégia de preços está a proporcionar uma rentabilidade sustentada?

EY-Parthenon M&A Consultoria de integração na aquisição de empresas digitais

Considerações especiais para as empresas digitais, incluindo as empresas digitais em fase de arranque

Ajudamos as empresas tradicionais a acelerar e a melhorar a integração das empresas digitais, incluindo as startups digitais, concentrando-nos no talento, no produto e nas estratégias comerciais que são exclusivas dos negócios digitais. Estas empresas criam valor para o cliente através da utilização de tecnologia digital e centram-se na captura, armazenamento e processamento de dados. Incorporam uma perspetiva tecnológica em tudo o que fazem para melhor servir as partes interessadas. As considerações incluem:

A peça do puzzle que falta na aquisição de empresas tecnológicas é frequentemente a retenção da equipa ágil e capacitada que impulsionou o desenvolvimento do que poderia ser uma nova geração de produtos e serviços.

Algumas questões de talento a considerar:

Qual será a sua nova estrutura organizacional e de governação para empresas separadas, parcialmente integradas ou totalmente integradas?
Qual deve ser a estratégia para reter e incentivar o talento?
Como é que vai alinhar a estratégia de recompensas totais entre organizações?
Que elementos da cultura e das políticas da empresa devem ser mantidos?
Como é que as formas de trabalhar são mantidas para acelerar o crescimento?
As empresas devem ser capazes de integrar o objetivo numa linha de produtos existente, testar a adequação do produto e do mercado e compreender as necessidades tecnológicas e os investimentos necessários.

Algumas questões de produto a considerar:

Como é que vai reunir líderes e tecnólogos para a integração de produtos/linhas de produção?
Qual será a sua estratégia para a integração tecnológica?
Qual será a sua estratégia conjunta de desenvolvimento de produtos?
Como é que vai manter as práticas e ferramentas únicas do target?
Os adquirentes precisam de reavaliar a proposta de valor combinada para o cliente, preparar a organização antiga para novos modelos de venda e, potencialmente, renovar a sua experiência de cliente e os modelos de go-to-market.

Algumas questões comerciais a considerar:

Onde é que o target pode proporcionar diferenciação e onde é que o adquirente pode proporcionar escala?
Como irá adotar as capacidades de go-to-market do target num ecossistema digital e omnicanal?
Como é que vai melhorar a experiência e o envolvimento do cliente?
Como é que vai organizar o modelo operacional da empresa-alvo para apoiar o novo modelo de negócio?

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Integração de M&A

EY refere-se à organização global, e pode referir-se a uma ou mais firmas-membro da Ernst & Young Global Limited, cada uma das quais uma entidade juridicamente distinta. A Ernst & Young Global Limited, firma sedeada no Reino Unido, limitada por garantia, não presta serviços a clientes. Informações sobre como a EY recolhe e utiliza dados pessoais e uma descrição dos direitos que os titulares dos dados têm ao abrigo da legislação de proteção de dados estão disponíveis em ey.com/pt_pt/legal-and-privacy.

EY-Parthenon é uma marca sob a qual várias firmas-membro da EY em todo o mundo prestam serviços de consultoria estratégica.

Consultoria de integração de M&A

O que a Consultoria de integração de M&A da EY-Parthenon pode fazer por si

Diligência e avaliação de M&A

Gabinete de gestão da integração (IMO)

Criação de valor e identificação de sinergias

Modelo operacional e preparação para o primeiro dia

Processos empresariais e integração funcional (finanças, tecnologias da informação, recursos humanos e cadeia de abastecimento)

Gestão da mudança e comunicações

Eficácia de vendas e marketing

EY-Parthenon M&A Consultoria de integração na aquisição de empresas digitais

Considerações especiais para as empresas digitais, incluindo as empresas digitais em fase de arranque

Integração de talentos aquando da aquisição de uma empresa digital

Estratégia de produto para M&A integração de empresas digitais

Estratégia comercial na integração de empresas digitais

Integração de M&amp;A

EY Global

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