18 Encuentro del Sector Bancario (IESE-EY)

Apertura

El presidente de EY España, Federico Linares, inauguró el ciclo de encuentros con una valoración del sistema bancario español, del que destacó su extraordinaria fortaleza y su resiliencia ante la adversidad y los retos que ha tenido en frente durante el último año, como la invasión de Ucrania, y el complejo entorno motivado por el aumento de precios o la creciente tensión comercial entre EEUU y China.

El presidente de EY destacó algunos datos positivos del sector bancario español, como los 60.000 millones de exceso de capital en el conjunto del sector, la propia rentabilidad de la banca (en torno al 11% frente al 8% de la banca europea) o las cómodas posiciones de liquidez, lo que refleja la buena posición del sistema bancario de nuestro país frente a otros países de nuestro entorno. Sin embargo, Linares instó a no dejarse llevar por la autocomplacencia y seguir trabajando conjuntamente para fortalecer el sistema y avanzar hacia la Unión Bancaria a través de mecanismos la creación de un fondo de garantía de depósitos europeo, un proyecto en el que la presidencia española del Consejo de la UE tendrá la oportunidad de trabajar.

Federico Linares también destacó las oportunidades que surgen de la situación actual, con tipos de interés en cifras que no se veían desde hace tiempo, pero con mayores márgenes empresariales en el entorno financiero que deberían servir, para que el crédito fluya de manera más eficiente a hogares y empresas. Asimismo, las entidades bancarias van a tener un papel fundamental a la hora de canalizar hacia la economía real los 84.000 millones de euros del programa de fondos NextGeneration EU, mediante un reparto ágil y eficiente de recursos que impulsen una verdadera transformación ecológica y digital.

Finalmente, el presidente de EY destacó el papel del sector financiero como pilar del progreso social, a través de mecanismos como la facilitación de acceso al crédito o la remuneración al accionista. Precisamente este impacto social es el que debe ser bandera de las entidades bancarias españolas, de las que Linares destacó el buen trabajo que están haciendo en materia de atención al cliente o en el campo de la educación y la formación.

Los retos del marco europeo de supervisión y resolución

A continuación, tuvo lugar el panel dedicado a la supervisión financiera que estuvo moderado por Mario Delgado, socio del área de Regulación Financiera en EY España y que contó con la participación de Anneli Tuominen, Miembro del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE) y de Dominique Laboureix, presidente de la Junta Única de Resolución (SRB).

Delgado destacó tres mensajes principales a la hora de analizar la situación actual de la banca. En primer lugar, señaló la robustez del sector bancario de cara a enfrentar el contexto económico adverso. Al contrario que en la anterior crisis financiera, esta vez el sector cuenta con la solvencia, la liquidez y las herramientas necesarias para ser parte de la solución. En segundo lugar, subrayó la mejora de la rentabilidad en España y en Europa debido a los tipos crecientes, una buena noticia que, sin embargo, también implica ciertos riesgos. En tercer lugar, subrayó la importancia de tener en cuenta las tendencias actuales, tanto en materia de regulación por parte del Comité de Basilea (BCBS), como de otros factores que afectan al sector, con especial énfasis en la digitalización de la sociedad o la financiación de la transición ecológica.

A continuación, los dos panelistas intervinieron para ofrecer sus puntos de vista en relación con la relevancia de la supervisión financiera que asegure la solvencia de las entidades y evite escenarios como la quiebra del Silicon Valley Bank el pasado marzo. Tuominen puso el acento en la importancia de una regulación sólida, una supervisión eficaz y, sobre todo, un buen gobierno corporativo por parte de las organizaciones. Por su parte, Laboureix destacó la necesidad de trabajar conjuntamente (entidades bancarias, reguladores e instituciones) en la prevención de riesgos que afecten a la solvencia del sistema financiero y en la consecución de una Unión Bancaria que asegure la fiabilidad y solidez del sistema financiero europeo.

La segunda jornada del 18º Encuentro del Sector Bancario de IESE estuvo centrada en los retos y oportunidades que tiene por delante el sector de la banca. La resiliencia del sistema financiero, las nuevas tendencias digitales o la financiación de la sostenibilidad fueron algunos de los principales temas que se debatieron sobre el escenario.

Bienvenida

El arranque de la jornada corrió a cargo de José Carlos Hernández, socio responsable de Servicios de Auditoría y Asesoramiento Financiero Contable para el Sector Financiero de EY. Hernández habló de la banca española como un elemento fundamental del desarrollo de la sociedad caracterizado por la resiliencia y la adaptación frente a la “tormenta de eventos” que hemos vivido en los últimos años. Un entorno en el que las circunstancias económicas, sociales y tecnológicas irán cambiando y los bancos tendrán que seguir adaptándose y transformándose, según aseguró Hernández, que instó al sector a ir un paso más allá e incorporar la incertidumbre y la complejidad en su operativa habitual, así como a abordar los procesos de transformación con una visión holística que les permita ser ágiles y ofrecer respuestas ante entornos inciertos y complejos.

Apertura: Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España

La sesión inicial de la jornada consistió en una ponencia del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en la que analizó los principales datos macroeconómicos y financieros del país. El gobernador destacó, en primer lugar, la buena posición macro en la que se encuentra España, lo cual llevará a su institución a revisar en las próximas semanas su previsión de crecimiento al entorno del 2%, pero indicó que el crecimiento depende de que se cumplan las previsiones de la desaceleración progresiva de la inflación, que además debería aumentar la confianza de los agentes económicos y la recuperación de las rentas reales.

Respecto a la situación del sector bancario, Hernández de Cos destacó la alta capacidad de resistencia y posiciones de solvencia y de liquidez elevadas de los bancos españoles. Sin embargo, instó a las entidades a llevar a cabo una prudente planificación de provisiones y de capital. El gobernador también atisbó cambios en los esquemas de regulación y supervisión en relación con la liquidez destinados a evitar repetir en Europa los últimos acontecimientos de EEUU. y Suiza. A raíz de estos riesgos, el gobernador aprovechó para insistir en la mejora de la gobernanza y del funcionamiento de la Unión Económica Monetaria.

Por último, el gobernador señaló la necesidad de que el sector aborde los desafíos estructurales en los que está inmerso, como los vinculados a la gestión de los riesgos climáticos, la digitalización y la creciente competencia de empresas tecnológicas.

Retos del sector bancario y energético

El panel dedicado a los desafíos de los sectores de banca y energía estuvo moderado por Leandro Mazón Martínez, socio de EY, que relacionó a los dos sectores tanto por su importancia estratégica como por el papel que desarrollan en los retos que tiene la sociedad por delante. En el panel participaron Beatriz Corredor presidenta de Redeia, y David Vegara, consejero ejecutivo y CRO de Banco Sabadell.

Además de los riesgos económicos y financieros ya debatidos en otros paneles, Mazón hizo referencia a otro tipo de retos, como los cambios de los hábitos de consumo, la disrupción tecnológica, la polarización de la opinión pública y los riesgos derivados de la transición ecológica. Por su parte, los ponentes abordaron los desafíos de sus respectivos sectores –a menudo retos que ambos tienen en común— tanto a corto plazo, como la incertidumbre o la gestión de los fondos europeos, como a largo plazo, en cuyo caso destacaron la transformación digital (incluyendo la atención al cliente, las criptodivisas y la ciberseguridad), los riesgos relacionados con la conducta, los relacionados con los factores ESG y el clima y aquellos derivados de la gestión del talento.

Reputación del sector bancario

A continuación tuvo lugar una conversación entre José Carlos Hernández, socio responsable de Servicios de Auditoría y Asesoramiento Financiero Contable para el Sector Financiero de EY y la CEO de Bankinter, María Dolores Dancausa, acerca de la reputación de las entidades bancarias.

Tanto Dancausa como Hernández coincidieron en apuntar a la crisis financiera de 2008 y al rescate de las cajas como origen de la mala reputación del sector. Sin embargo, tal y como apuntó el socio de EY, desde entonces la banca ha hecho sus deberes, se ha reestructurado y ha reconstruido su fortaleza financiera, además de contar con más regulación, más restricciones y una normativa fiscal más dura. Estas condiciones, no obstante, no parecen haber sigo suficientes para mejorar significativamente la reputación de las entidades.

La CEO de Bankinter defendió el papel del sector y lamentó que se metiera a todas las entidades financieras “en el mismo saco” cuando se habla de la crisis y del rescate, ya que no se distingue entre cajas de ahorros y bancos, siendo estos últimos los que, según ella, hicieron una buena gestión de la situación e incluso colaboraron en la solución de los problemas. Además, Dancausa se refirió al ruido mediático y a las acusaciones del poder político como causa de esta mala reputación. Sin embargo, haciendo autocrítica, la primera ejecutiva de Bankinter admitió que los bancos debían dedicar más esfuerzos a comunicar lo que hacen y por qué lo hacen, así como hacer “pedagogía de la importante misión de la banca” en la sociedad para, de esta manera, aumentar la confianza de los stakeholders menos convencidos.

Nuevas tendencias digitales en el sector de la banca

El panel de tendencias digitales estuvo moderado por David Frías, socio de Servicios Financieros de EY, con la participación de Ignacio Juliá, CEO de ING para España y Portugal, y Mónica Quintana, fundadora y CEO de Mindset. Frías destacó tres ámbitos fundamentales en los que las nuevas tecnologías tienen una influencia muy relevante para el sector: la experiencia de cliente, la transformación de las entidades y la gestión de los riesgos. eholders menos convencidos.

La experiencia de cliente fue, precisamente, uno de los campos más destacados en los que los ponentes coincidieron. Así, los participantes en el panel señalaron que la tecnología tiene mayor capacidad de influir en la transformación bancaria, ya que es fundamental para la personalización de la atención y para la denominada “banca invisible” que ayude a desplegar un servicio cómodo y sin fricciones que haga la vida más fácil al cliente. Por otra parte, todos resaltaron también el papel de la Inteligencia Artificial y de la tecnología cloud como herramientas fundamentales para el sector, sin olvidar, tal y como insistió Juliá, en que la tecnología no es un fin en sí mismo sino un enabler para mejorar continuamente los procesos. 

Gestionar la incertidumbre, garantizar la resiliencia bancaria

La incertidumbre y la resiliencia fueron dos conceptos a los que se hizo referencia continuamente sobre el escenario del auditorio del IESE en el panel, moderado por Jaume Pallerols, socio de Auditoría del sector Financiero de EY, y con la participación del CFO de Bankinter, Jacobo Díaz, el CFO de Ibercaja, Antonio Martínez y Lola Solana, Head of European Small Caps Equity Funds.

Pallerols hizo una introducción sobre la situación actual, marcada por la fortaleza de las entidades bancarias españolas, que se han adaptado a los constantes cambios y han realizado una decidida inversión en digitalización de los procesos. Prueba de ello es la rentabilidad, que ha superado el coste de capital, y la mejora significativa de la calidad crediticia en los balances de las entidades. No obstante, las perturbaciones geopolíticas y macroeconómicas, así como las quiebras de entidades financieras están impulsando una crisis de confianza entre clientes y stakeholders.

Los ponentes coincidieron en la necesidad de incorporar la incertidumbre a su business as usual para ser capaces de navegar mejor en el contexto actual. También coincidieron en señalar que los bancos habían hecho los deberes durante la época de tipos negativos y ahora estaban recogiendo esos frutos, pero que no debían de descuidar los riesgos externos a los que se ven sometidos. 

Tecnología al servicio del cliente

El último panel de la jornada, dedicado a la aplicación de nuevas tecnologías a la experiencia de los clientes, estuvo moderado por Francisco Moure, socio de Servicios Financieros de EY, y en él participaron el CEO de Caixabank, Gonzalo Gortázar, y la CEO de Fujitsu, Ángeles Delgado.

Tal y como introdujo Francisco Moure, las nuevas tecnologías permiten la personalización del servicio de las entidades bancarias de manera que se ofrezcan experiencias más adecuadas a los clientes y se satisfagan sus necesidades de manera más sencilla. El CEO de Caixabank explicó cómo su entidad llevaba años trabajando en la segmentación de sus clientes particulares y empresariales con el objetivo de ofrecerles siempre el mejor servicio posible sin renunciar a la atención tradicional. Por su parte la CEO de Fujitsu incidió en la importancia de pasar de una estrategia de “todos los clientes en todos los canales” a que cada uno haga lo que necesite en el canal que más le convenga y siempre ofreciendo un trato personalizado.

Además, se puso sobre la mesa las implicaciones de la incorporación de la inteligencia artificial, que transformará la relación con el cliente en términos de personalización, prevención de fraude y anticipación de sus necesidades, pero que también conllevará una disrupción en las organizaciones, transformando los procesos y el talento necesario. En definitiva, la tecnología tiene que aliarse con la estrategia de la entidad y con la realidad de su modelo de negocio, ayudando a ofrecer el producto adecuado al cliente adecuado en el momento adecuado.

Clausura

La clausura de la edición corrió a cargo del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que valoró positivamente las sólidas posiciones de capital y liquidez de la banca europea e insistió en su resiliencia, además de animar a las entidades a seguir trabajando para mantener esa posición de capital fuerte a través de una gestión prudente de los riesgos.

En referencia a la crisis de los bancos regionales americanos, Luis de Guindos destacó las grandes diferencias de los modelos de negocio y situación de estos bancos respecto a los bancos europeos, pero que sin duda la situacion actual de los tipos de interés y la retirada de los estímulos monetarios han convertido a la liquidez en un valor mucho más importante. Sin embargo, el vicepresidente del BCE apuntó a la necesidad de seguir avanzando en materia de unión bancaria y a la implantación de los aspectos de Basilea III como herramienta de protección del sistema financiero europeo y monitorización de los riesgos.