EY se refiere a la organización global, y puede referirse a una o más, de las firmas miembro de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad legal independiente. Ernst & Young Global Limited, una compañía británica limitada por garantía, no brinda servicios a los clientes.
Cómo EY puede ayudar
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Los ayudamos a aprovechar eficazmente el poder de la tecnología para simplificar, racionalizar y centralizar las operaciones de sus empresas, despejando el camino para mejorar la eficiencia y ampliar las capacidades de los productos para atraer nuevas inversiones.
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La ansiedad es un factor clave de este malestar. Casi la mitad de los clientes (45 %) consideran que la planificación sucesoria se está volviendo más compleja, frente al 31 % de hace solo dos años. Dada la importancia de las transferencias de patrimonio a los familiares, no es de extrañar que los inversionistas estén cada vez más preocupados por la volatilidad actual del mercado, la inflación y la inestabilidad política. Es fundamental abordar estas preocupaciones, al tiempo que se comprenden las preferencias específicas de los clientes de la generación del baby boom.
Nuestra investigación ofrece información detallada sobre los planes específicos de los inversionistas mayores que esperan recibir una herencia, lo que demuestra que las necesidades de los herederos de la generación del baby boom son tan complejas y diferenciadas como las de las generaciones más jóvenes.
- El 97 % de los boomers que esperan recibir una herencia saben qué harán con los activos financieros, mientras que solo el 30 % afirma que mantendrá la inversión tal cual y el 41 % tiene intención de cambiar la estrategia de inversión.