Infraestructura

Nuestra capacidad de transacciones globales cubre más de 100 países y comprende a más de 5,000 profesionales. Estos profesionales de transacciones trabajan en muchos elementos del ciclo de vida de las transacciones en las áreas críticas de due diligence financiero, comercial, tributario, así como en la estructuración e integración de transacciones.

Particularmente, las fusiones y adquisiciones en el sector infraestructura requieren conocimientos y habilidades específicas para el cierre exitoso de las transacciones. El conocimiento y las habilidades requeridas se relacionan con el entorno del sector infraestructura, incluidas las reglas en materia regulatorias, bursátil, contable, legal y tributaria de cada país, además de una comprensión de los impulsores del valor de las transacciones.

Proporciona una gama de servicios a empresas del sector de infraestructura, incluidas valoraciones para la asignación de precios de compra/contabilidad de adquisiciones, planificación fiscal, finanzas y mercados de capitales, y cuenta con especialistas con amplias habilidades que van desde valoraciones de empresas y activos intangibles hasta conocimiento especializado de la industria. Además, contamos con una gran experiencia en la revisión de modelos con fines de financiamiento y también podemos construir o revisar modelos de flujo de efectivo como parte de una estrategia de adquisición.

Proporcionar debida diligencia comercial y operativa, planificación de integración y desarrollo de metodología, evaluación de sinergias y gestión de programas de integración para proyectos de infraestructura; asesoramiento en estrategia corporativa sobre oportunidades de mercado y áreas a explotar a lo largo de la cadena de valor, así como asesoramiento operativo práctico en áreas como reducción de costos de gastos generales y de capital, eficiencia de procesos, cadena de suministro y adquisiciones, y en áreas funcionales como finanzas y recursos humanos.

La prestación de servicios de asesoría tributaria implica nuestro apoyo en las diferentes etapas del proyecto bajo la modalidad adoptada (PPP, OxI, G2G, entre muchas otras): estudios preliminares; proceso de licitación; kickoff y etapa inicial; y, asistencia continua durante su ejecución.

Nuestra asistencia en materia tributaria incluye la determinación de la carga fiscal en modelos financieros; planificación fiscal para estructurar la inversión en el país, vehículos legales a elegir, transacciones con partes relacionadas, procesos de reorganización, estrategia de salida; etc.; asesoría tributaria enfocada principalmente en los contratos suscritos con el Gobierno o con proveedores estratégicos extranjeros y locales, convenios de estabilidad tributaria, recuperación anticipada del IVA; entre muchos otros frentes.

Brindamos una gama completa de asesoría legal a inversionistas nacionales e internacionales, bancos, organizaciones multilaterales sobre proyectos de construcción e infraestructura pública y privada, incluidas las Asociaciones Público-Privadas (APPs), los Acuerdos de Gobierno a Gobierno (G2G), el proceso de contratación pública y el Obras por Impuestos (OxI). Asesoramos a nuestros clientes durante toda la vida del proyecto, incluyendo su inicio y estructuración legal, el proceso de licitación, la redacción y negociación de los acuerdos legales requeridos para el proyecto (tales como Contratos de Concesión), el financiamiento de los proyectos, la gestión de reclamos, Asesoramiento regulatorio una vez que el proyecto esté operativo y liquidación de siniestros. Nuestra experiencia abarca varios y diversos sectores como transporte (puertos, aeropuertos, autopistas, carreteras urbanas), infraestructura social (salud, educación, cárceles), energía, petróleo y gas, agua y alcantarillado, bienes raíces, entre otros.

Brindamos una asesoría integral en el proceso de estructuración y desarrollo de proyectos bajo el mecanismo de Obras por Impuestos. Desarrollamos el rol de estructurador del proyecto, nos encargamos de la coordinación entre la entidad pública, la empresa financista y la empresa constructora hasta la adjudicación del proyecto. Nuestro objetivo es que las entidades públicas hagan un uso eficiente de sus recursos, y que las empresas privadas, a través de este mecanismo, contribuyan activamente al desarrollo sostenible del país.