6 minutos de lectura 4 abr. 2022

The CEO Outlook: Las empresas peruanas buscan el crecimiento orgánico

Por Enrique Oliveros

Strategy and Transactions Managing Partner, EY Perú

Cuenta con amplia experiencia en el sector de banca de inversión. Gran aficionado al fútbol y lector apasionado.

6 minutos de lectura 4 abr. 2022

Frente a una inestabilidad geopolítica, los ejecutivos peruanos adoptan un enfoque cauteloso de la inversión.

En resumen

  • Las empresas peruanas están cambiando las inversiones estratégicas a través de las fronteras y ajustando las cadenas de suministro debido a la incertidumbre geopolítica y la pandemia mundial.
  • Más de la mitad de los CEOs en Perú están acelerando la actividad entre países.
  • En Perú, las perspectivas de fusiones y adquisiciones son moderadas y dos tercios de los CEOs dicen no tener planes de cambiar su portafolio en los próximos 12 meses.

Los CEOs peruanos están replanteando sus inversiones estratégicas y la composición de su portafolio en un panorama cambiante. Desde que el nuevo gobierno peruano asumió funciones a fines de julio de 2021, después de las elecciones de segunda vuelta, inversionistas peruanos y extranjeros continúan desconfiando de los cambios de políticas y regulaciones. Como resultado, los CEOs peruanos están retrasando la actividad de fusiones y adquisiciones (M&A) mientras esperan una mayor claridad sobre la nueva dirección del gobierno. 

En esta edición de The CEO Outlook Series, exploramos cómo los CEOs están respondiendo a la pandemia y la recuperación y ofrecemos acciones para ayudarlos a impulsar el crecimiento líder del mercado en el próximo año.

reunión ejecutivos

Ejecutivos peruanos aceleran inversiones transfronterizas y fortalecen sus cadenas de suministro para abordar riesgos geopolíticos 

Perú vivió uno de los confinamientos más estrictos del mundo debido a la pandemia. No es sorprendente, entonces, que de acuerdo con la Encuesta de perspectivas del CEO de EY 2022, el 54% de los CEOs peruanos manifiestan que la pandemia aceleró las tendencias existentes en su industria o afectó negativamente las condiciones de la misma. La pandemia de COVID-19 ha sido una llamada de atención para muchas empresas con respecto a sus estrategias de riesgo y continuidad. Si bien algunas compañías peruanas están demostrando resiliencia, muchas están adaptando para afrontar el panorama cambiante.

A pesar de que el Perú emerge de lo peor de la pandemia mundial, enfrenta crecientes vientos en contra: tensiones geopolíticas, interferencia política en el mercado y el impacto del cambio climático. Las tensiones geopolíticas, dentro y fuera de Perú, obligan a casi la mitad (47%) de los CEOs peruanos a indicar que están cambiando su portafolio de inversiones. De ellos, el 53% dice que está acelerando las inversiones entre países. Pero un número significativo, el 47%, dice que ha detenido o está retrasando una inversión estratégica debido a los desafíos geopolíticos. 

CEOs peruanos

53%

dicen que están acelerando las inversiones entre países.

Además, del 58% de los CEOs peruanos que se encuentran ajustando sus operaciones y cadenas de suministro, el 72% lo está haciendo para gestionar los riesgos geopolíticos, los costos logísticos y la incertidumbre actual. A medida que los CEOs observan su estrategia de crecimiento en el futuro, el aumento de la intervención política en los mercados pesa más en sus mentes que el mayor riesgo crítico.

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El crecimiento orgánico y la transformación digital son lo más importante 

Las empresas peruanas pueden estar reduciéndose, pero están lejos de estar inactivas. La encuesta revela que los líderes están enfocando su estrategia de capital mediante la optimización de los balances y la mejora de las estructuras de capital (27%). Y están invirtiendo en negocios existentes para acelerar el crecimiento orgánico y la creación de valor (19%). Es una tendencia que los CEOs peruanos esperan que continúe; clasifican el crecimiento de los ingresos, la reducción de costos y la eficiencia del capital como los tres principales factores que impulsan el crecimiento del valor en los próximos años.

Los CEOs en Perú atribuyen el aumento de las ventas de productos y servicios existentes a nuevos clientes y el aprovechamiento de los datos de sus clientes para desarrollar nuevos productos y servicios como sus fuentes clave de crecimiento. Para mejorar los márgenes de ganancia, están dirigiendo su atención a las plataformas digitales y la tecnología para mejorar las relaciones con los clientes y aumentar la escalabilidad.

Las fusiones y adquisiciones disminuyen mientras las empresas esperan las próximas decisiones del gobierno peruano

Por lo general, los CEOs buscarían fusiones y adquisiciones para ayudar a acelerar la transformación digital. Sin embargo, con la incertidumbre política en curso en el Perú, la expectativa por las fusiones y adquisiciones ha disminuido. Dos tercios de los CEOs manifiestan no tener planes de hacer cambios en sus portafolios en los próximos 12 meses. 

Aquellos que consideran cualquier actividad de fusiones y adquisiciones buscan permitir una expansión geográfica importante para gestionar mejor el riesgo derivado del panorama político actual.

Consideraciones clave para los CEOs en 2022 

A medida que los CEOs peruanos consideran sus próximos pasos, hay cinco ideas que debemos considerar:
  • Dar una mirada al horizonte: Planificar en un entorno cambiante de las regulaciones, tales como la supervisión emergente de cómo las empresas pueden almacenar y usar datos para fines comerciales.

  • Elaborar estrategias para el largo plazo: Concentrarse en la eficiencia y una mayor participación de las partes interesadas, enfatizando el valor a largo plazo sobre las ganancias a corto plazo. 

  • Hacer uso de nuevas fuentes de información: Utilizar los datos de los clientes para ayudar a predecir comportamientos cambiantes y definir estrategias futuras.

  • Aplicar la estrategia del arregle, venda, cierre: Revisar sistemáticamente su portafolio a través de la lente del talento cambiante, las expectativas de los clientes y la sociedad en general y prepárese para desinvertir y remodelar para un entorno diferente. 


Resumen

Frente a una inestabilidad geopolítica, los ejecutivos peruanos adoptan un enfoque cauteloso de la inversión.

Acerca de este artículo

Por Enrique Oliveros

Strategy and Transactions Managing Partner, EY Perú

Cuenta con amplia experiencia en el sector de banca de inversión. Gran aficionado al fútbol y lector apasionado.