坐在岩石上的女人看北極光

2023年新地緣策略時代如何轉變策略

政策波動將地緣政治對企業策略的重要性提升到此世代最高點。


概要

  • 地緣政治對企業策略的重要性在此世代下達到最高點,高階主管們需要管理政治機會和風險。
  • 地緣政治緊張局勢、經濟不確定性和環境永續性將推動政府追求自給自足。
  • 地緣政治的發展可能會繼續影響供應鏈策略、轉移投資目的地並提高公司成本。

近年來,地緣政治日趨動盪,美中角力、各方新興勢力崛起,從原本的霸權世界蛻變成群雄並起。民粹主義及民族主義雙雙抬頭,各國政府對其經濟的管制趨嚴,削弱多邊機制的影響力。這些趨勢因COVID-19疫情而加速,隨後又因烏俄戰爭而加劇。

其結果就是全球貿易相對自由化的時代已經結束,全球化日漸式微,至少就目前而言是如此。取而代之的是轉變後的全球營運環境,在商業決策中,地緣政治因素往往超過純粹的經濟因素。不僅有地緣政治動盪加劇的挑戰,由於對全球化的中期展望非常不確定,使得情況更加複雜,更多細節可參閱安永的全球五年展望情境分析(EN)

然而,2023年的短期前景趨於明朗,未來一年,地緣策略環境將有兩大總體主題。

  • 波動性趨穩。首先是波動性趨穩,最近地緣政治緊張局勢、政府干預經濟的許多趨勢可能會持續下去,使得波動性長期存在,但相較2022年將更趨穩定。
  • 政策權衡。第二個是重大且緊急的政策權衡普遍存在。眼前面臨的地緣策略環境,為各國政府帶來不同嚴峻的挑戰,且無簡單的解決之道。各國政府在權衡選擇上出現分歧,使國際企業的營運環境更為複雜。

這些地緣策略主題並不是2023年才出現,反之,它們代表2022年影響世界的若干政治風險趨勢延續和加劇。同時,本文亦探討這些地緣政治發展對不同產業的影響,提出五項較穩健的地緣策略行動,幫助其企業蓬勃發展。

下載完整報告《2023年地緣策略展望》

2023年十大地緣政治發展

 安永地緣策略業務小組(EN)分析2023年可能對跨產業和地區的企業產生最重大影響的十大地緣政治發展,其中許多發展源於企業領導者近年來必須因應的地緣政治趨勢。

  • 波動性趨穩
    • 烏俄戰爭:戰爭及其後果的不確定性仍然很高,對區域和全球政經具有重大的影響。這場戰爭所發生的每一場重大衝突,都將可能導致已開發市場加強對俄羅斯的制裁力道,但這也加劇施加制裁國家本身的經濟影響。
    • 中西脫鉤:華府和布魯塞爾可能會繼續對中國實施各種新限制性政策,至於北京可能會繼續調整其國內外政策,減少與西方價值鏈的交織,而其結果可能不斷毀損經濟連通性。
    • 地緣政治搖擺國家:世界從群雄並起走向兩極化的轉變,逐漸對中等強權國家施壓,要求其與地緣政治板塊結盟。但有些國家會尋求與多個全球大國保持關係,發揮最大外交槓桿作用。印度、巴西、土耳其和沙烏地阿拉伯將成為最具影響力的地緣政治搖擺國家。
    • 關注經濟的自給自足:許多政府會尋求降低其經濟對其他國家的依賴,特別是對戰略競爭對手和關鍵產業別的依賴。政府試圖運用各種獎勵和限制措施,這些措施往往針對特定產業,重點放在策略性產業。在部分情況下,這種自給自足的定義可擴大到盟友和合作夥伴,其政策在於促進近岸外包和友岸合作。
    • 強化科技板塊:科技將繼續成為地緣政治競爭的策略領域,可能運用各種政策擴大新的貿易和投資管制措施,半導體將持續是關鍵焦點領域,這些趨勢可能進一步催生出零散和獨特的科技板塊。
  • 政策權衡
    • 能源安全要務:各國政府正在追求多個但有時彼此衝突的能源安全目標:供應可靠、家庭和企業可負擔且環境永續。不同決策者可能對這些目標的優先次序看法各異,導致全球能源格局更加複雜。
    • 加速落實ESG政策:ESG政策可能會著重於近期挑戰,例如實現減排目標、加強對社會問題的審查以及擴大非財務報告。一些市場阻力和全球地緣政治緊張局勢將使ESG 問題得以加速進展。
    • 通膨與衰退的矛盾:高通膨很可能仍會持續,儘管央行緊縮利率會使各經濟體陷入衰退,這可能導致更多政府變革和政治不穩定。一些發展中國家可能出現主權違約和經濟危機,這也可能導致政治不穩定。
    • 糧食不足且不穩:糧食不足很可能仍是一大挑戰,在利率上揚加上進口成本高漲的雙重衝擊下,各國政府在穩定價格上恐有一番挑戰。缺乏一致的全球行動意味著糧食不安全可能會繼續加劇政治不穩定的風險。
    • 拉丁美洲左傾政府:左傾政客最近紛紛當選拉丁美洲大型經濟體的總統,這些經濟體是農產品和綠色礦產的主要生產國,因此它們的政策選擇可能會影響全球糧食安全動態。政府政策也將影響該地區的投資和供應鏈機會。

地緣政治發展將如何影響不同產業

《2023年地緣策略展望》中的十大地緣政治發展,將對跨產業暨跨地區的企業產生廣泛的影響。但每一項發展都可能對特定產業產生更直接的影響,特別是在中短期內。

選擇以下任一產業,探索該產業的關鍵地緣策略主題和商業活動影響。

如何為動盪的世界制定穩健的策略

 

這些地緣政治發展都為全球組織帶來挑戰和機會。為了在地緣政治動盪又不確定的時代蓬勃發展,企業需要制定更具策略性方法管理這些和其他政治風險,並將政治風險納入其長期策略。在2023年的波動性趨穩和政策權衡中,執行長們可以實施五項較穩健的地緣策略行動,幫助其企業蓬勃發展。

  1. 管理上漲的成本
    幾乎所有2023年的地緣政治發展都可能繼續推高企業的成本,重組供應鏈、提高跨境營運模式的有效性和提高能源效率可能有助於管理這些增加的成本。

  2. 評估供應商生態系統
    每一個十大地緣政治發展都可能會影響供應鏈,這是連續第二年出現這種情況。執行長們在多維風險評估中,應檢查供應鏈合作夥伴及其構成的潛在風險,並找出機會利用近岸外包、境內轉包或友岸合作供應鏈策略。將供應鏈定位為支持中長期的業務成長和恢復能力,需要考慮永續發展和其他ESG因素以及地緣政治動態的策略。

  3. 探索「友好」市場中的機會
    在關注經濟自給自足情況下,轉向提升產業政策的結構性轉變,使企業重新評估其策略。探索其企業所在母國政府的市場以及與公司母國結盟的聯盟網絡和貿易協定夥伴,可能會提供最強勁的成長和投資機會。

  4. 讓策略與利害關係人的優先事項達成共識
    地緣政治發展可能會改變利害關係人的優先事項以及對企業的期望。制定滿足客戶、員工、投資者和政策制定者需求的增長策略可能有助於主動減輕這些政治風險。

  5. 運用情境規劃手法
    2023年的地緣政治發展顯現出中期地緣策略前景的高度不確定性。進行地緣政治情境分析有助於策略性地定位公司,使其在未來的動盪時期蓬勃發展。

在地觀點

臺商可透過改變供應鏈來分散地緣政治風險

《2023年地緣策略展望報告》指出的十大地緣政治發展,對全球造成影響,每個國家/地區都無法避免。臺灣素有科技島之稱,其中對臺灣影響較大的關鍵變數為科技板塊、能源安全和ESG政策。我們的能源主要仰賴原油、天然氣和煤礦進口,若沒有能源,企業無法營運和生產,而加速ESG政策的落實,將有助於加速能源轉型和企業永續,顯現這些地緣政治變數之間環環相扣。

就產業面而言,科技業是受地緣政治影響最大的產業,尤其晶片供應鏈受到最大的衝擊,很多科技業廠商亦從大陸撤資至越南設廠,某種程度上也是受中西脫鉤的影響,建議臺商可考量將其供應鏈從過往集中的「長鏈」轉變為分散的「短鏈」,以分散地緣政治帶來的風險。

傅文芳 Andrew Fuh
安永台灣 所長

在地觀點

企業供應鏈管理需要升級與轉型

地緣政治和供應鏈斷鏈對產業帶來最大的影響是迫使臺灣企業要走向多國化和國際化,因此許多企業已開始進入多國營運模式。而企業總部在臺灣,與國外連接上常因時差而造成營運方面的問題,安永建議未來企業供應鏈計畫和管理應更數位化和平臺化,讓企業在全球運作上有共同的基礎,同時供應鏈轉型涉及跨境稅務、跨國投資、永續發展等業務,因此我們建議應從更全面、跨業務線的角度進行轉型和升級規劃,目前我們亦從全面化角度協助台灣電子業運用雲端技術和大數據為供應鏈計畫進行數位轉型,協助企業提升供應鏈全球運籌的能力。

黃昶勳 Jon Huang
安永台灣 企業管理諮詢服務 總經理

結語

企業需要將地緣政治分析整合到他們的策略、商業模式和公司治理中。 透過將地緣政治分析納入企業的 DNA中,高階主管們將使他們的企業在製定策略決策時能夠更好地考慮政治風險,從而在動盪的地緣政治環境中獲得相對於競爭對手的關鍵優勢。

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